Moteur de recherche de base

samedi, mars 31, 2018

Anciens tutoriels de prise en main de Simple CRM et Simple ERP

Vidéos de formation à SIMPLE CRM

Prérequis techniques



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Administration et configuration de base





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Centre d'intérêt et champs personnalisés Simple Custom



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Création de contact et de société



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Intéraction et modèle d'intéraction





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Explorons le bureau Simple CRM



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Projet et modèle de projet



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Requête sur les Centres d'Intérêt et utilisation du Big Data Mining



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Les rapports



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Gestion des e-mails



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Gestion des documents et des modèles de document



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Le lanceur d'application



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Vidéos de formation à SIMPLE ERP

Administration de Simple ERP



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Devis



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Bon de commande



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Facture



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Bon de livraison



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Anciennes démonstration en vidéo

Démonstration Simple CRM version 9 et supérieur (12 minutes)






Démonstration Simple CRM version 6 (vidéo de 40 minutes plus complète)




Notions théoriques (5 minutes)


vendredi, mars 30, 2018

Comment insérer des conditions/délais de paiement différents, de façon automatique, dans les devis/BDC/facture, en fonction du profil du client ?

Dans certaines entreprises, certains clients doivent payer à 10 jours après réception de la facture, d'autre à 30, etc.

Comment faire en sorte que ces délais soient insérés automatiquement dans les documents produits par Simple ERP?

La première étape consiste à créer un champ Simple Custom dans les fiches sociétés, qui permettra de définir le profil de paiement des différents clients.

Pour ce faire, aller dans Simple CRM -> Menu du haut -> Admin CRM -> 7. Gestion des listes -> -> puis créez une liste "Paiement" qui contiendra les différents possibilités:

Création de la liste:


Création du contenu de la liste:





Ensuite, toujours depuis l'espace d'administration, allez dans 8. Champs personnalisés et sélectionné Société:



Créez le champ Simple Custom : "Condition de paiement" et lié le à la liste des paiements, puis notez bien la référence du champ, qui est dans ce cas-ci "soc_cust2":



Rendez-vous ensuite dans Simple ERP -> Menu du haut -> Admin ERP -> 3.Modèles de documents -> Activez le bloc bas et écrivez: "CONDITION DE PAIEMENT: {SOC_CUST2}



Allez ensuite dans une fiche société et appliquez lui un profil de paiement:


Vous verrez ensuite apparaître automatiquement le profil de paiement sélectionné dans le document généré par Simple ERP:


jeudi, mars 15, 2018

Comment appliquer des tarifs spéciaux à certains clients sur certains produits ?

Votre entreprise propose des tarifs préférentiels à certains clients, sur certains produits.

Par exemple vous proposez 5 produits :

- produit A, prix 10 €
- produit B, prix 20 €
- produit C, prix 30 €
- produit D, prix 50 €
- produit E, prix 100 €

Certains de vos clients peuvent obtenir des tarifs préférentiels :

- le client X a une remise de 10% sur le produit A, 7% sur le produit B et aucune remise sur le produit C
- le client Y a une remise de 15% sur le produit A, aucune remise sur le produit B et 5% sur le produit C
- le client Z n'a aucune remise sur aucun produit

La méthode décrite ici va vous permettre d'obtenir directement le bon tarif selon le client et le produit.

1) Paramétrage


Vous créez et paramétrez chaque produit avec son prix de vente sans remise.





Ensuite créez un projet pour centraliser les devis-type. Nommez-le par exemple "TARIFS CLIENTS MODELES DEVIS".



Ensuite, vous créez, pour chaque client, un devis type avec tous les produits pour lesquels ce client dispose d'un tarif particulier.

Veillez à nommer ce devis-type par exemple "DEVIS TYPE CLIENT X", à le lier au client, et à le lier au projet créé auparavant "TARIFS CLIENTS MODELES DEVIS".


Le tarif de chaque produit faisant l'objet d'une remise pour ce client est saisi, dans le devis-type, sous forme d'un pourcentage de remise.


Une fois que vous avez sélectionnés les produits qui font l'objet et saisi la remise, enregistrez le devis-type.

2) Utilisation


Ouvez le projet "TARIFS CLIENTS MODELES DEVIS", puis ouvrez le devis-type pour le client.



Dupliquez le devis-type.


La copie du devis-type s'ouvre automatiquement. Modifiez le sujet et déliez le projet de l'interaction.



Chaque ligne propose par défaut la remise consentie au client pour le produit concerné.



Vous supprimez les lignes qui ne font pas l'objet du devis.

Vous ajoutez les produits qui font l'objet du devis et qui ne font pas l'objet d'un tarif particulier.



Au final vous obtenez un devis avec des produits dont le prix est fonction de la remise consentie au client.



3) Mise à jour des prix


Cette solution permet une mise à jour des prix simple : si le prix de base du produit change, vous ne changez le prix que sur le produit. Comme les tarifs consentis aux clients sont sous forme d'un pourcentage de remise, vous n'avez pas d'autre information à modifier.

Si le tarif particulier d'un client change pour un produit, vous modifiez le devis-type pour ce client et modifiez le pourcentage de remise pour ce produit.