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mardi 23 février 2016

Comment facturer une commande en plusieurs fois avec Simple ERP ?

Vous souhaitez facturer une commande client en plusieurs fois, par exemple :
- une facture d'acompte de 40% du montant de la commande
- une seconde facture de 30% du montant de la commande
- une troisième facture du solde (30%) du montant de la commande.

Pour cela :
- créez un bon commande avec Simple ERP (ou créez un devis puis convertissez-le en bon de commande)
- générez le document PDF de la commande
- une fois le PDF généré, cliquez sur le bouton "Facturer en plusieurs fois"


- une fenêtre apparaît, vous permettant de paramétrer les factures à établir


Dans cette fenêtre :
- choisissez éventuellement le modèle de factures à utiliser
- sélectionnez le bon de commande à facturer
- modifiez le nombre de factures à établir (par défaut, 2 factures)
- modifiez les montants TTC selon l'échelonnement des factures à établir
- vérifiez les dates et les échéances des factures

Tant que le total des montant TTC des factures n'est pas égal au montant total facturé en TTC, le montant total apparaît en rouge. Dès que le total TTC des factures est égal au montant total facturé, le montant total facturé apparaît en vert et le bouton "Générer les factures" apparaît.

Remarque : le montant total facturé HTVA peut différer légèrement (à 1 ou 2 centimes près) du montant HTVA de la commande, cela en raison de l'arrondi des montants à 2 décimales.

Une fois que les paramètres de facturation sont corrects, cliquez sur le bouton "Générer les factures". Une fenêtre de confirmation s'affiche, cliquez sur "Ok".

Une fois que vous avez cliqué sur ce bouton, les factures sont générées.

Vous devez maintenant ouvrir la première facture, et générer le PDF de la facture.

Ensuite, à la date de chaque facture suivante, vous devez ouvrir la facture et générer le PDF.

Simple ERP ne peut pas générer directement les PDF de chaque facture. En effet, la référence de chaque facture, attribuée au moment de la génération de la facture en PDF, doit respecter l'ordre de numérotation des factures selon la référence choisie pour le modèle de facture.

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