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vendredi 27 novembre 2020

Comment utiliser Ringover avec Simple CRM ?

Simple CRM permet dès maintenant de combiner les performances du logiciel de téléphonie Zoiper avec la puissance de configuration de la plateforme de téléphonie Ringover.  

Vous pourrez passez des appels directement depuis Simple CRM avec votre compte Ringover.

Vous pourrez également bénéficier de la fonctionnalité de remontée de fiche sur appel entrant sur votre numéro d'appel entrant Ringover.

Accès SIP Ringover

Dans les paramètres de votre compte Ringover, récupérez les paramètres de configuration SIP : serveur SIP, identifiant, mot de passe.

Configuration de Zoiper

Dans le logiciel Zopier, vous devez enregistrer votre compte Ringover avec les paramètres SIP que vous avez récupérés dans les paramètres de votre compte Ringover.

Ensuite, pour la configuration de la remontée de fiche sur appel entrant, merci de consulter l'explication ici.

Configuration de Simple CRM

Vous devez indiquer à Simple CRM quelle va être le logiciel utilisé pour passer les appels. Suivez les explications sur cette page en paramétrant le préfixe suivant : zoiper:

C'est fait !

Vous pouvez maintenant passer et recevoir des appels depuis Simple CRM avec votre compte Ringover.

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jeudi 26 novembre 2020

Comment signer un bon de commande ou un bon de livraison Simple ERP, directement sur un téléphone ou une tablette ?

 Il existe de très nombreux logiciels pour mobile et tablette, qui permettent de signer facilement un document PDF.

Sur Android, nous vous conseillons: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edatalia.signply&hl=fr&gl=US

Il vous suffit donc de télécharger le document PDF à signer sur la tablette ou le téléphone, puis de signer avec votre doigt sur l'écran. 

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vendredi 6 novembre 2020

Comment synchroniser Simple CRM et Simple Messenger ?

Avant la première connexion à Simple Messenger, vous devez synchroniser votre compte Simple Messenger et votre compte Simple CRM.

Deux cas sont possibles:

Soit vous êtes "Administrateur" et vous ré-enregistrez les mots de passe de chaque utilisateur;

Soit vous êtes "Utilisateur" et vous ré-enregistrez votre mot de passe. 

1er cas : vous êtes "Administrateur" et vous ré-enregistrez les mots de passe de chaque utilisateur

1) Réenregistrez le mot de passe des utilisateurs

Pour cela, allez dans l'Admin CRM (menu haut -> Admin CRM).
Vous arrivez sur la liste des utilisateurs.

Pour chaque utilisateur de la liste : 

  • cliquez sur le bouton "Mot de passe"
  • saisissez 2 fois le mot de passe de l'utilisateur
  • cliquez sur le bouton "Enregistrer le nouveau mot de passe"

2) Chaque utilisateur peut maintenant se connecter à Simple Messenger avec l'identifiant identifiantSimpleCRM@simple.messenger et leur mot de passe Simple CRM. 

Par exemple, si l'identifiant Simple CRM de l'utilisateur est drobert, alors son identifiant Simple Messenger est : drobert@simple.messenger

2ème cas : vous êtes "Utilisateur" et vous ré-enregistrez votre mot de passe :

1) Allez dans l'Admin CRM (menu haut -> Admin CRM). et cliquer sur l'onglet "2. Mot de passe"  
2) Saisissez 2 fois votre mot de passe
3) Cliquez sur le bouton "Enregistrer le nouveau mot de passe"
4) Connectez-vous à Simple Messenger avec l'identifiant identifiantSimpleCRM@simple.messenger (par exemple user3@simple.messenger) et votre mot de passe Simple CRM.
 
Par exemple, si votre identifiant Simple CRM est drobert, alors votre identifiant Simple Messenger est : drobert@simple.messenger
 

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mercredi 4 novembre 2020

Comment insérer une signature dans un email avec GMail ? MAJ

Lorsque vous envoyez un e-mail depuis Simple CRM, si vous utilisez la messagerie GMail et que vous avez paramétré  une signature, la signature n'est pas prise en compte et l'e-mail n'est pas signé.

Vous pouvez y remédier en activant le module GMail "Réponses suggérées", vous pourrez insérer votre signature après la rédaction de l'e-mail.

Pour cela:

1) Créer une signature et l'affecter aux valeurs par défaut de la signature, enregistrer

Ouvrez une fenêtre GMail. Cliquez sur l'icône "engrenage". 

 


Puis sur "Afficher tous les paramètres".


Ensuite, vous arrivez dans les paramètres de GMail et sur l'onglet "Général".




Ensuite, vous pouvez créer une signature en cliquant sur le bouton "+ Créer" et lui donner un nom.




Collez ou saisissez la signature dans le bloc d'édition. Vous pouvez ajouter des images, de la mise en forme, etc.



Dans la rubrique "Valeurs par défaut de la signature", choisissez la signature créé auparavant dans les nouveaux e-mails et dans les réponses/transferts.

Enfin cliquez sur le bouton "Enregistrer les modifications" en bas de page.


2) Pour utiliser la signature, il sufit de cliquer l'enveloppe dans Simple CRM, la signature s'ajoute automatiquement 

Dans Simple CRM, depuis une interaction, choisissez le type et le modèle d'email, utilisez, puis cliquez sur l'enveloppe qui appararaît.


Une fenêtre de nouveau message GMail apparaît, pré-renseignée par Simple CRM. 
La signature a été automatiquement insérée. Vous pouvez rédiger votre email au-dessus de la signature.






Vous pouvez maintenant envoyer votre message

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mardi 3 novembre 2020

Que signifie am et pm quand vous planifiez l'envoi d'une newsletter ?

 

Pour planifier l'envoi de votre newsletter, dans la partie temps, vous pouvez choisir entre "am" et "pm" :

- am (ante meridiem, soit avant midi) pour la période de minuit à midi;

- pm (post meridiem, soit après midi) pour la période de midi à minuit


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