Je n’ai pas de compte Gmail mais j’ai besoin des fonctionnalités de recherche d’emails de Simple CRM. Comment faire ?

Pour bénéficier des meilleures fonctionnalités email de Simple CRM, je vous recommande de créer un compte mail GMail (Google).

Une fois votre compte Google créé :

- configurez votre logiciel de messagerie de manière à toujours envoyer une copie des emails sortant à votre adresse Gmail

- configurez votre compte GMail pour importer automatiquement dans celui-ci les emails reçus sur votre boite email habituelle, vous trouverez les détails ici : https://support.google.com/mail/answer/56283?hl=fr (option n°3).

Cette configuration vous permettra de rechercher, depuis Simple CRM, les emails échangés avec un contact, directement dans votre boite GMail.

Comment configurer Google Chrome pour ouvrir GMail lorsque je clique sur un lien pour envoyer un email ?

Avec l'avènement du cloud, de plus en plus d'entreprises utilisent un logiciel de messagerie via un navigateur web. GMail et Outlook.com en sont les exemples les plus connus.

Pour envoyer des emails à vos contacts directement depuis Simple CRM, vous devez indiquer à votre navigateur Google Chrome quel webmail vous utilisez.

Si vous utilisez un autre service webmail que GMail ou Google Apps (par exemple Outlook.com), merci de consulter cette page.

Si vous utilisez GMail ou Google Apps :

1) Installez l'extension Google Chrome "Mailto: for GMail" : https://chrome.google.com/webstore/detail/mailto-for-gmail/dgkkmcknielgdhebimdnfahpipajcpjn/

Cliquez sur le bouton "Ajouter à Chrome"

Cliquez sur "Ajouter l'extension"

Si vous utilisez GMail, ne cochez rien et cliquez sur Save.

Si vous utilisez Google Apps, cochez la case "Use Google Apps domain" et saisisez le domaine de votre adresse de messagerie et cliquez sur Save.

 

 Retournez sur Simple CRM et cliquez sur une adresse email.

Une fenêtre de nouveau message GMail (Google Apps) s'ouvre.

C'est terminé : vous pouvez maintenant envoyer des emails avec GMail ou Google Apps depuis Simple CRM.

Comment faire pour que Simple CRM écrive des emails pré-formatés ?

Depuis une Interaction dans Simple CRM, deux menus déroulants vous permettent de sélectionner le modèle d'e-mail que vous désirez utiliser.

Nous vous fournissons un grand nombre de modèles pré-saisis. Vous retrouvez ainsi des modèles de demande de devis, de demande feedback de devis, de rappel de facture impayée, etc.

Vous pouvez bien entendu créer vos propres modèles pour adapter Simple CRM à vos besoins spécifiques, que ce soit pour la gestion de ventes, achats, tâches administratives, marketing, projets, etc.

La création de ces modèles passe par l'espace d'Administration.

Voir vidéo explicative:

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