Comment utiliser Simple CRM ?: 2023

mercredi, septembre 27, 2023

Gestion des droits des formulaires de saisie.

Comment gérer les droits dans les formulaires de saisies ?

Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans la version Enterprise et Business + de Simple CRM.

Rendez-vous dans la gestion des formulaires de saisie.

Admin CRM -> 25. Gestion des formulaires -> sélectionner le formulaire désiré.

Cliquez sur l'onglet désiré et dans les informations de l'onglet vous devez appuyez sur le bouton "Droits".

Par défaut, dans les onglets de base, tous les utilisateurs ont accès.

Décocher la case pour ajouter les utilisateurs ou types d'utilisateurs qui auront accès à l'onglet.

Deux choix sont possibles (1) ajouter des utilisateurs ou ajouter des types d'utilisateurs.

Le chiffre à côté signifie le nombre d'utilisateurs ou de types d'utilisateur déjà sélectionné.

L'ajout s'effectue dans la partie sous ce choix (2) .

Sélectionnez un utilisateur dans la liste (1), dans cet exemple, nous rajoutons "Brice Cornet" et appuyez sur le bouton + (2) pour l'ajouter...

Une fois l'utilisateur rajouté, il apparaîtra sous la section d'ajout, avec une petite icône de poubelle pour lui retirer les droits.

Comme vous pouvez le constater, le 0 à côté d'utilisateur est maintenant passé à 1 car un utilisateur à accès à cet onglet.

lundi, août 21, 2023

Comment supprimer un produit dans Simple ERP

Pour supprimer un produit dans Simple ERP :

Aller sur la fiche du produit concerné
Au dessous des informations du produit, vous verrez le bouton "Modifier le produit"
Cliquer sur le bouton
La fiche d'édition du produit s'affiche
En bas de la fiche d'édition, cliquer sur le bouton "Supprimer"

Si le produit est déjà inclus dans une interaction ERP alors on ne peut pas le supprimer, le clic sur le bouton "Supprimer" archivera le produit(le produit apparaitra alors dans la liste des "Produits archivés" tout en bas sur la page des produits). Par contre si le produit n'est inclus dans aucune interaction ERP (erreur de création de produit par exemple) alors le produit sera totalement supprimé.

lundi, juillet 03, 2023

Gestion des champs Simple Custom, en fonction de votre version de Simple CRM

La gestion des champs personnalisations n'est pas la même en fonction des versions de Simple CRM.

Les versions Simple CRM Starter et Simple CRM Classic, permettent de créer des champs et d'attribuer des droits d'accès uniquement à des onglets, par utilisateur.

Les versions Simple CRM Enterprise et Business+, permettent de créer des champs, de les placer à différents endroits dans les formulaires de saisie (Société, Contact, Interaction et Projet) et d'attribuer des droits d'accès à des onglets et des blocs, par utilisateur et par type d'utilisateur, ainsi que de définir des droits en lecture et écriture (fonctions disponibles à partir de septembre 2023).

Comment gérer les champs Simple Custom dans Simple CRM Starter et Classic ?

Pour maitriser la configuration de votre Simple CRM, sur cette thématique, merci de lire les 3 explications suivantes:

Comment gérer les champs Simple Custom dans Simple CRM Enterprise et Business+ ?

Le processus de création des champs est le même que pour Simple CRM Starter et Classic.

Dès lors, pour maitriser la configuration de votre Simple CRM, sur cette thématique, merci de lire les 3 explications suivantes:

Ensuite, pour ce qui est du placement spécifique des champs, afin de totalement personnaliser votre expérience CRM, merci de lire:

vendredi, juin 30, 2023

Problème de coupure internet : comment stabiliser votre ligne afin de garder un Simple CRM performant ?

Si vous êtes dans une région où les (micros) coupures Internet sont fréquentes, cela peut rendre parfois l’utilisation de Simple CRM inconfortable.

Voici dès lors quelques conseils pratiques pour rendre votre connexion un peu plus fiable.

1. Utilisez un VPN

Si vous avez un VPN type Nord VPN ou Cyber Ghost VPN, connectez-vous sur une connexion en France ou en Irlande.

L’avantage : en passant à travers un tunnel VPN, vous maintenez une connexion constante qui va stabiliser votre ligne Internet et donc rendre votre Simple CRM plus fluide.

2. Pas de VPN ? Lancez un PING en continu

Si vous n’avez pas de VPB, vous avez toujours la possibilité de lancer un PING constant, afin de là aussi engendrer un effet de stabilisation.

Pour ce faire :

Allez dans le menu DEMARRER de Windows
Saisissez CMD
Ensuite dans la fenêtre DOS, écrivez : ping –t orange.fr
Et vous laissez tout simplement tourner… Vous pouvez donc réduire la fenêtre et la laisser travailler

3. Utilisez un câble et pas le WIFI

Conseil simple, mais un câble sera toujours plus stable et performant que le WIFI : il est donc préférable de passer par cette technologie si c’est possible.

4. Optimisez les MTU

Le programme gratuit TCP Optimizer permet de déterminer le meilleur réglage MTU et de le modifier le MTU. Cette manipulation est sans doute la plus importante car elle permet de mieux gérer les micros coupures.

Pour cela, suivez les étapes suivantes:

Télécharger TCP Optimizer sur https://www.speedguide.net/downloads.php ou via le lien direct https://www.speedguide.net/files/TCPOptimizer.exe
Ne vous inquiétez pas si vous avez un message de votre Windows qui vous dit que le programme est potentiellement dangereux : il n’y a pas de danger
Lance le par un clic droit puis exécuter en tant qu’administrateur

Cliquez sur MTU/Latency
Cliquer sur la première url, puis sur le bouton EDIT et saisissez l’adressse de www.orange.fr

Puis en bas sur LARGEST MTU. Les ping s’affichent en liste et en bas, le meilleur MTU est indiqué. Ici la valeur est de 1500.

Ensuite pour modifier le MTU, rendez-vous dans l’onglet General Settings
Cochez en bas à droite Custom
Réglez l’interface réseau avec le MTU trouvé précédemment, dans notre cas 1500 et cliquez sur APPLY CHANGES

jeudi, juin 29, 2023

Marketing : doper votre croissance en utilisant correctement l'écosystème Simple CRM

Simple CRM propose un écosystème riche, comme présenté dans la liste complète des fonctionnalités.

Cette richesse induit peut-être pour vous un manque de visibilité des possibilités pratiques des outils, en termes de marketing.

Le marketing étant le premier allier de la vente, il est essentiel que vous ayez une vue relativement complète de ce que permet l'écosystème de Simple CRM.

Cette page présente donc un tour d'horizon des 14 thématiques marketing les plus populaires.

1. Je veux importer des contacts Linkedin dans Simple CRM

C'est tout à fait possible via notre extension dédiée, fonctionnant de le navigateur Chrome.

Les explications relatives à l'installation sont disponibles ici

et les explications relative à l'utilisation de cette extension se trouvent là.

BONUS: pour les entreprises Suisses, précisons que cette extension est également capable d'importer des sociétés que vous auriez repérées sur www.local.ch

#Linkedin

2. Je veux que Simple CRM numérote mes appels téléphoniques et que quand un contact m'appelle, Simple CRM ouvre la fiche de ce contact

La numérotation par clic depuis votre ordinateur branché à Simple CRM, également appelée fonction click-to-call, est accessible sur téléphone fixe, Android et IOS.

La remontée de fiche est disponible uniquement sur téléphone fixe.

#Téléphonie

3. Je veux faire une sélection de contacts dans mon Simple CRM puis envoyer une campagne d'e-mail aux contacts sélectionnés

Deux possibilités pour la réalisation des sélections:

Utilisation d'une requête par Centre d'Intérêt
Utilisation d'une requête Big Data Mining

Pour envoyer la campagne e-mail, nous vous proposons Simple Newsletter et deux liens importants:

A lire également:

Si vous désirez communiquer par newsletter, il est essentiel de connaitre quelques règles de base, présentées dans ces tutoriels:

#SimpleNewsletter

4. J'ai un document PDF (ou Word, ou Excel, ou texte), contenant de nombreux e-mails; je voudrais extraire automatiquement ces e-mails et les placer ensuite dans Simple Newsletter

Cela s'effectuera en deux étapes:

Premier étape: en utilisation l'extracteur d'e-mail de Simple CRM (tuto en vidéo)
Deuxième étape: en chargeant les e-mails obtenus dans Simple Newsletter

#SimpleNewsletter

5. Les newsletters c'est bien, mais avec les SMS, le taux d'ouverture est de 99%; est-il possible de faire des campagnes SMS depuis Simple CRM ?

C'est en effet possible.

Simple SMS permet la gestion de campagne SMS, de dépôt de messages vocaux directement sur les répondeurs des mobiles et la création de mini site web adapté aux mobiles.

La documentation relative à l'activation de Simple SMS est disponible ici.

#SimpleSMS

6. Je voudrais permettre à nos clients et clients potentiels de réserver directement des rendez-vous dans les calendriers de nos commerciaux: est-ce possible ?

Oui bien entendu, via l'utilisation de Simple Form.

Simple Form est une option (sauf sous Simple Business+ où c'est intégré de base). Si Simple Form n'est pas activé dans votre Simple CRM, merci de souscrire à un complément d'abonnement en contactant sales(@)crm-pour-pme.fr

La documentation relative à Simple Form, pour la prise de RDV, est disponible ici.

#SimpleForm

7. Simple CRM permet-il la création de formulaire de prise de contact pour mon site Internet ?

Oui, toujours via Simple Form.

Document disponible ici.

#SimpleForm

8. Nous avons mis en place un bot Messenger sur Facebook, peut-on le relier à Simple CRM ?

Oui, via la connexion entre Facebook et Simple CRM au travers du connecteur Zapier.

Zapier permet de connecter +/- 5000 logiciels à Simple CRM, principalement dans une logique de synchronisation de données en marketing automation.

Afin de vous faciliter la vie, nous avons créer une série de connecteurs Zapier pré-configurés:

Opérateurs de saisie offshore, qui saisissent des données dans un tableur
Envoyer les données saisies depuis :
Google Sheets dans Simple CRM
Google Forms dans Simple CRM
Microsoft Excel dans Simple CRM
Réseaux sociaux, qui permettent de capter des intérêts.
Fonctions de base pour créer des contacts depuis:
Facebook Recommendations dans Simple CRM
Facebook Messenger dans Simple CRM
Facebook Lead Ads Integrations dans Simple CRM
Instagram dans Simple CRM
Instagram Leads dans Simple CRM
Pinterest dans Simple CRM
Twitter dans Simple CRM
Formulaires et sondages, qui permettent d'acquérir de nouveaux clients potentiels.
Envoyer les données saisies depuis :
Drag'n Survey dans Simple CRM
Google Forms dans Simple CRM
Systèmes de chat intégrés à votre site Web
Conversation Tawk.to dans Simple CRM
Synchronisation des Contacts
Transmettre les contacts saisis dans Simple CRM vers:
Contacts+
Google Contact
Outlook

Enfin, il existe bien entendu, une documentation dédiée pour Zapier, vous permettant de créer vos propres ZAP sur mesure, à cette adresse.

#Zapier

9. Nous aimerions placer un chat sur notre site Internet, qui permettrait aux visiteurs d'entrer directement en dialogue avec nos équipes et ensuite stocker ces échanges dans Simple CRM

Pour cela, il vous suffit d'utiliser la solution gratuite Tawk.to, puis de stocker les cessions de chat dans Simple CRM via la manipulation décrite sur cette page.

#Tawk.to

10. Nous aimerions avoir un bot, taillé sur mesure, qui augmenterait la conversion des visiteurs de notre site Internet

Pour cela, la solution Simple Bot est disponible.

L'équipe de développement de S!MPL créera pour vous un bot sur mesure, sur base de vos attentes et objectifs.

Information disponible ici.

Pour toute demande commerciale merci ce contacter : sales(@)crm-pour)-pme.fr

#SimpleBot

11. Est-ce que Simple CRM peut m'aider pour mon SEO ?

Nous, ce n'est pas notre rôle, cependant, nous pouvons vous partager une série d'outils gratuits, que nous utilisons nous-même quotidiennement:

Monter en compétences de base:

Logiciels de tracking et d'analyse gratuits:

Logiciels d'audit SEO gratuits:

Logiciels gratuits d'aide aux choix de Keywords:

#SimpleCRMClubSEO

12. Et le RGPD dans tout cela ?

Un module nommé Simple RGPD vous permet de piloter sereinement les contraintes et obligations du règlement général de protection des données.

La documentation de ce module est disponible à cette adresse.

#SimpleRGPD

13. Je voudrais automatiser mes posts sur les médias sociaux, est-ce que Simple CRM peut gérer cela ?

Nous, ceci n'est vraiment pas notre rôle.

Pour cela, nous vous conseillons des applications dont c'est la spécialité comme:

Là où nous pouvons vous aider, c'est en vous partageant des tutoriels du Simple CRM Club, afin de rédiger dans le bon format, et afin de poster au bon moment:

#SimpleCRMClubMARKETING

14. J'aimerais que mes collaboratrices et collaborateurs montent en compétence marketing et vente, afin qu'ils soient force de proposition et aident l'entreprise à développer des stratégies gagnantes

Super idée !

Pour cela, nous vous conseillons de les pousser à s'abonner au podcast de "2 minutes pour booster la croissance de votre entreprise", qui est produit par Brice Cornet, CEO de S!MPL, éditeur de Simple CRM.

Nous conseillons ensuite la lecture des publications du Simple CRM Club, qui publient en général un nouvel article par jour :

Enfin, proposez leur de suivre Simple CRM sur les médias sociaux, puisque nous postons chaque jour juqu'à 4 contenus pour vous aider à monter en compétence. Vous pouvez nous retrouver sur tous les canaux existants, donc pas d'excuse pour ne pas nous suivre ;-)

#SimpleCRMClub

mardi, juin 27, 2023

Comment transférer un cession de chat Tawk.to, dans Simple CRM ?

Tawk.to est une solution gratuite de chat pour site Internet.

Vous avez la possibilité, à l'issu d'une conversation de transférer le contenu d'une cession de chat par email, depuis Tawk:

Il vous suffit ensuite de relever l'email dans Simple CRM et cela va créer automatiquement une Interaction contenant les échanges.

Pour cela, voir la FAQ sur l'email de transfert qui est le même principe que pour la transmission de document par email dans Simple CRM.

vendredi, juin 16, 2023

L'onglet "champs personnalisé" a disparu de mes interactions que faire ?

Suite à la mise à jour de Simple CRM, l'onglet "champs personnalisé" a disparu de vos interactions et c'est tout a fait normal.

Les onglets des champs personnalisés sont maintenant directement intégrés au formulaire afin d'être plus adaptables sur vos différents appareils ainsi que de nous fournir plus de liberté de conceptions.

Voici des images montrant l'adaptation avant après :

Nouveau :

Ancien :

Il n'y a plus de bouton enregistré qui était présent sous l'onglet "champs personnalisé".
Pour cause, l'enregistrement des données des champs personnalisé est maintenant effectué au même moment que l'enregistrement du reste.

Comment gérer mes champs personnalisé dans les versions Enterprise et Business + ?

Si vous êtes en version Enterprise ou en Business+ de Simple CRM, la gestion des onglets des champs personnalisés n'est plus disponible dans la partie "Champs personnalisé", voici comment gérer les champs personnalisés pour ces versions.

Attention cependant que la partie "produit" n'a pas été modifiée.

Si vous n'êtes ni en Enterprise ni en Business+, la gestion s'effectue toujours comme auparavant.

Création

Pour la création des champs, il n'y a pas de différence entre les différentes versions, il faut suivre le tutoriel suivant : Comment créer des champs personallisé

Répartition dans le formulaire

Une fois que les champs ont été créés, rendez-vous dans la partie "formulaire" de l'administration CRM.

Pour ce faire, vous pouvez cliquer sur le bouton "Édition tabulation" en haut de la création des champs personnalisé.

Ou alors via le bouton Admin CRM -> 25. Gestion des formulaires -> sélectionner le formulaire voulu

Vous voilà dans le formulaire de saisie de l'entité à laquelle vous avez rajouté un champ personnalisé.

Il vous suffit maintenant de rajouter le champ là où vous le désirez.

Cependant, il ne s'affichera sur la fiche contact/société que dans la partie "Simple Custom", cette partie n'affichera que les onglets ayant la case "Afficher dans les formulaires rapides" de cocher.

Pour plus d'information à ce sujet, consulter : Gestion des formulaires rapides

Gestion des formulaires rapides.

Si vous êtes en version Enterprise ou en business+ de Simple CRM, vous aurez accès au formulaire rapide sur les fiches contact, société et projet.

Voici une démonstration rapide :

Que sont les formulaires rapides ?

Le formulaire rapide est la partie qui était anciennement appelée "Simple Custom", il s'agit d'une zone ou s'afficheront les champs personnalisés, mais vous pouvez dorénavant y ajouter d'autre donnée.

Comment y rajouter un onglet ?

Pour rajouter un onglet dans les formulaires "rapides", il faut se rendre dans la partie d'administration des formulaires de saisies.

Admin CRM -> 25. Gestion des formulaires -> sélectionner le formulaire désiré.

Sur ce formulaire, dans les options de l'onglet, une nouvelle option est disponible :

"Afficher dans les formulaires rapides"

Tous les onglets dont cette option est activée s'afficheront dans les formulaires rapides.

mercredi, mai 24, 2023

Des champs sont manquants dans mes formulaires de saisies, que faire ?

Si des champs ne sont pas dans votre formulaire de saisie dans le CRM, c'est que quelqu'un a dû modifier vos formulaires comme expliquer ici :
Comment modifier mes formulaires ?

Le plus simple est alors de réinitialiser les formulaires pour se faire (vidéo ci-dessous) :

Rendez-vous dans "Admin CRM"
"25. Gestion des formulaires"
Sélectionner l'entité désirée
Appuyez sur le bouton "Réinitialiser le formulaire"
Appuyez sur le bouton "Oui"

Sinon l'administrateur du système peut rajouter les champs manquant dans le formulaire comme expliquer dans la faq.

mercredi, avril 12, 2023

Liste des balises pour les champs calculés

Le logiciel en ligne Simple CRM permet maintenant l'utilisation de champs calculés. Plus précisément, ce nouveau type de champ permet de retrouver et concaténer des valeurs de l'enregistrement ou de certains enregistrement liés.

Pour créer un champ personnalisé calculé, créez un champ de type "Champ calculé" (pour plus d'explication sur comment créer un champ personnalisé merci de consulter cette page).

Dans le champ "Formule", saisissez le texte correspondant au calcul souhaité.

Par exemple, sur une fiche société, vous pouvez créer un champ "Adresse complète" qui va rassembler les champs Rue, Code Postal et Ville de la société. Pour cela, dans le champ "Formule" du champ calculé, vous pouver saisir :

[SOC_RUE] [SOC_CODE_POSTAL] [SOC_ADR_VILLE]

Enregistrez le nouveau champ personnalisé.

Ensuite ouvrez une fiche société dont l'adresse postale est renseignée, puis Enregistrez les champ Simple Custom. Le champ calculé présente maintenant l'adresse complète de la société.

Valeurs sur des fiches liées

Avec les champs calculés, vous pouvez aussi copier des valeurs présentes dans des fiches liées. Par exemple, sur les fiches interactions, vous pouvez créer un champ calculé qui va recopier la ville de la société liée à l'interaction.

Pour cela, créez un champ calculé nommé "Ville" sur les fiches interactions. Dans la case "Formule" du nouveau champ personnalisé, saisissez :

[INTER_IDSOCIETE.SOC_VILLE]

Valeurs sur les fiches liées par champ custom

Par exemple, sur les fiches interactions, vous souhaitez pouvoir indiquer une société mère et le site web de cette société mère.

Pour cela vous aller créer :

- un champ personnalisé "Société mère" (inter_cust10) de type société
- un champ personnalisé "Site web société mère" (inter_cust14) de type champ calculé dont le champ formule contient :

[INTER_CUST10.SOC_URL]

Liste des balises

Voici la liste des balises utilisables dans les champs calculés

CONTACT

ID du contact
Civilité
Nom
Prénom
Rue
Complément d'adresse
Code postal
Localité
Pays
Tél mobile
Tél fixe
Email perso
Skype
Fax
Site web
Note
Centres d'intérêt numériques
Facebook
LinkedIn
Twitter
Viadeo
Réf externe
Date de naissance
Champs custom

[CONT_IDCONTACT]
[CONT_CIVILITE]
[CONT_NOM_CONTACT]
[CONT_PRENOM]
[CONT_ADR_RUE]
[CONT_ADR_COMPLEMENT]
[CONT_ADR_CP]
[CONT_ADR_VILLE]
[CONT_ADR_PAYS]
[CONT_TEL_MOBILE]
[CONT_TEL_FIXE]
[CONT_EMAIL_PERSO]
[CONT_SKYPE]
[CONT_FAX]
[CONT_URL_PERSO]
[CONT_NOTE]
[CONT_CENTRE_INTERET]
[CONT_URL_FACEBOOK]
[CONT_URL_LINKEDIN]
[CONT_URL_TWITTER]
[CONT_URL_VIADEO]
[CONT_REF_EXTERNE]
[CONT_DATE_NAISSANCE]
[CONT_CUSTXX] AVEC XX DE 1 À 100

SOCIETE

ID de la société
Société
Num TVA
Num SIRET
Identifiant National
Rue
Complément d'adresse
Code postal
Localité
Pays
Tél 1
Tél 2
Fax
Email
Site web
Note
Ref Externe
Champs custom

[SOC_IDSOCIETE]
[SOC_NOM_SOCIETE]
[SOC_NUM_TVA]
[SOC_NUM_SIRET]
[SOC_NUM_CIK]
[SOC_RUE]
[SOC_BOITE]
[SOC_CODE_POSTAL]
[SOC_VILLE]
[SOC_PAYS]
[SOC_TEL1]
[SOC_TEL2]
[SOC_FAX]
[SOC_EMAIL]
[SOC_URL]
[SOC_NOTE]
[SOC_REF_EXTERNE]
[SOC_CUSTXX] AVEC XX DE 1 À 100

INTERACTION

ID de l’interaction
ID Utilisateur
Projet
Date début
Durée heures
Durée minutes
Date échéance
Sujet
ID Média
Média
ID Type interaction
Budget
Source
Note
Suite
ID Etat
Tâche
Priorité
Champs custom

[INTER_IDACTION]
[INTER_IDUTILISATEUR]
[INTER_IDPROJET]
[INTER_DATE_ACTION]
[INTER_DUREE_HEURES]
[INTER_DUREE_MINUTES]
[INTER_DATE_ECHEANCE]
[INTER_SUJET]
[INTER_IDMEDIA]
[INTER_R_IDMEDIA]
[INTER_IDTYPE_ACTION]
[INTER_BUDGET]
[INTER_SOURCE]
[INTER_NOTE]
[INTER_ETAPE_SUIVANTE]
[INTER_ETAT]
[INTER_ALL_DAY]
[INTER_PRIORITE]
[INTER_CUSTXX] AVEC XX DE 1 À 100

PROJET

ID Projet
Nom projet
Ref projet
ID Chef de Projet
Projet public
ID Etat
Date début
Date fin
Budget
Dépenses projet
Recettes
Note
Actif
Motivation succès
Motivation échec
Type projet
Champs custom

[PROJ_IDPROJET]
[PROJ_NOM_PROJET]
[PROJ_REF_PROJET]
[PROJ_IDUTILISATEUR]
[PROJ_PUBLIC]
[PROJ_IDETAT]
[PROJ_DATE_DEBUT]
[PROJ_DATE_FIN]
[PROJ_BUDGET]
[PROJ_DEPENSE]
[PROJ_BALANCE]
[PROJ_NOTE]
[PROJ_ACTIF]
[PROJ_MOTIVATION_SUCCES]
[PROJ_MOTIVATION_ECHEC]
[PROJ_TYPE_PROJET]
[PROJ_CUSTXX] AVEC XX DE 1 À 100

mardi, avril 11, 2023

Comment appeler un contact Simple CRM par WhatsApp ?

Le logiciel en ligne Simple CRM permet maintenant d'appeler directement un contact Simple CRM en utilisant la plateforme WhatsApp.

Pour cela, vous devez d'abord vous connecter à votre compte WhatsApp avec le navigateur Google Chrome.

Ensuite, pour appeler un contact Simple CRM en utilisant WhatsApp, rien de plus simple : dans les coordonnées professionnelles d'un contact, cliquez sur l'icone représentant une enveloppe située à droite du téléphone mobile professionnel du contact.

Après avoir cliqué sur l'icône WhatsApp, selon la configuration de votre ordinateur ou smartphone, soit l'application WhatsApp s'ouvre directement, soit une fenêtre de confirmation vous permet de choisir en le site web WhatsApp ou l'application mobile dédiée.

jeudi, avril 06, 2023

Comment gérer automatiquement les week ends dans Simple CRM ?

Le logiciel en ligne Simple CRM propose une fonctionnalité qui permet à l'administrateur Simple CRM d'interdire ou d'autoriser les tâches le week-end.

Plus précisément, si une tâche tombe un samedi ou un dimanche, elle est automatiquement reportée au lundi suivant.

Pour activer ou désactiver cette fonctionnalité, allez dans l'Admin CRM, cliquez sur le bouton "13. Paramètres".

Cochez ou décochez la case "Pas de tâche les week-ends".

Précision : cette fonctionnalité s'applique uniquement aux tâches et pas aux rendez-vous. Un rendez-vous n'est jamais reporté quelque soit l'activation ou la désactivation de cette fonctionnalité.

J'ai plusieurs adresses emails et je veux que Simple CRM rédige des emails depuis toutes mes adresses : comment faire ?

Imaginons que vous soyez un commercial multicarte et que vous vendiez pour 4 mandants.

Vous avez dès lors 4 adresses emails différentes et vous aimeriez que Simple CRM rédige des e-mails automatiquement depuis les 4 adresses.

C'est tout à fait possible, mais ceci n'a rien à voir avec Simple CRM: cela relève du client email que vous utilisez.

En effet, un client email comme Outlook, Mail ou Thunderbird, permet de gérer plusieurs adresses emails en même temps.

Nous parlons donc bien ici d'un logiciel de gestion de vos e-mails, installés sur votre ordinateur: pas d'un gestionnaire d'email en ligne type webmail Gmail, Hotmail, Roundcube, etc...

Nous vous conseillons donc d'installer le client email gratuit Thunderbird, disponible sur : https://www.thunderbird.net/fr/

Ensuite, ajoutez vos différents comptes emails (voir explication en vidéo si nécessaire).

N'oubliez pas de bien ajouter vos différentes signatures e-mails pour chacun des comptes.

Ensuite, il vous suffira de générer un email via un modèle.

Par défaut ce sera votre boite principale qui sera proposée, mais vous pouvez sélectionner un autre compte en un simple clic:

mardi, avril 04, 2023

Comment utiliser les opérations en masse dans Simple CRM ?

Le logiciel en ligne Simple CRM propose maintenant la possibilité d'effectuer des opérations en masse, c'est à dire d'appliquer des modifications (ou des suppressions) sur un ensemble d'éléments à la fois (sociétés, contacts, interactions, projets).

Pour effectuer une opération en masse, vous devez d'abord faire apparaître les cases à cocher qui vous permettront de sélectionner les éléments à modifier.

Pour cela, sur une liste, activez l'affichage de la colonne "ACTION".

Une fois la colonne "ACTION" activée, une colonne de cases à cocher apparaît dans la liste.

Vous pouvez cocher plusieurs éléments et leur appliquer les mêmes opérations. Pour cela, cochez les éléments concernés.

Ensuite vous choisissez l'action à réaliser dans la liste déroulante en bas de la liste.

Par exemple on peut décaler les interactions, soit d'un nombre de jours en avant ou en arrière, soit toutes à la même date.

Après avoir cliqué sur Valider, l'opération choisie est effectuée sur les éléments cochés.

Opérations possibles :

Contacts : archiver

Sociétés : archiver

Interactions : décaler, modifier, supprimer

Projets : archiver

vendredi, mars 10, 2023

Comment rendre Chrome et donc Simple CRM plus rapide ?

Simple CRM est une application de gestion de la relation client qui a été conçue en VUE.JS. Cette technologie permet une expérience utilisateur fluide et intuitive, mais également rapide et efficace. Cependant, la performance de Simple CRM dépend également de la capacité de l'ordinateur à gérer un volume important de données.

Sur les ordinateurs récents équipés d'un bon processeur et d'une quantité suffisante de mémoire vive (RAM), l'utilisation de Simple CRM ne pose généralement aucun problème. En revanche, sur des machines plus anciennes, cela peut entraîner des ralentissements qui peuvent impacter l'expérience utilisateur.

Afin d'éviter ce genre de problème, il est important de suivre certaines bonnes pratiques. Tout d'abord, il est conseillé de ne pas ouvrir trop de programmes différents en même temps que Simple CRM. Cela permettra de libérer de la mémoire vive pour le CRM et de ne pas surcharger le processeur de l'ordinateur.

Ensuite, il est important de ne pas charger inutilement trop de données depuis le CRM. Il est donc recommandé de n'afficher que les informations nécessaires pour l'utilisateur, afin de ne pas surcharger la mémoire vive et de ralentir l'application.

Enfin, il est possible d'optimiser le navigateur web Chrome, qui est le navigateur recommandé pour l'utilisation de Simple CRM. Nous allons ici vous expliquer comment optimiser Chrome et donc la vitesse de Simple CRM.

Etape 1 : faisons le ménage dans Chrome

La première étape consistera à soulage Chrome de tout ce qui n'est pas indispensable. Cela se fera en supprimant les extensions inutiles et en désactivant les plugins qui ne sont pas nécessaires.

Etape 2 : mettre à jour Chrome et optimiser les performances pour Simple CRM

Mettez d'abord à jour Chrome si ce n'est pas encore fait:

Puis allez dans les paramètres d'optimisation, activez les et placez Simple CRM dans les exceptions:

Puis ajouter la mention : [*.]crm-simple.com

Etape 3 : optionnel - passer Chrome en temps réel sur le CPU

Cette optimisation est à utiliser avec soin et en toute connaissance de cause.

Il est possible de donner plus de puissance à Chrome, mais cela peut rendre certains ordinateurs instables, en fonction de leur configuration.

IL NE SERT A RIEN DE CONTACTER LE SUPPORT DE SIMPLE CRM SI VOUS APPLIQUEZ CETTE TECHNIQUE ET QUE VOUS RENCONTREZ DES SOUCIS OU SI CETTE TECHNIQUE NE SEMBLE PAS FONCTIONNER. VOUS DEVEZ VOUS TOURNER VERS LE GESTIONNAIRE DE VOTRE PARC INFORMATIQUE.

Pour ce faire, notre équipe technique a créé un script, disponible gratuitement en téléchargement via ce lien.

Il vous suffira ensuite de décompresser l'archive et de lancer le script et si vous êtes d'accord avec les condition d'utilisation, de lancer le logiciel:

Sur certains ordinateurs, il est possible que le script ne puisse pas se lancer à cause de paramètre de sécurité exigeant une application signée.

Dans ce cas, il faut lancer un prompt DOS en administrateur, aller dans le dossier contenant le petit logiciel, puis le lancer:

vendredi, février 17, 2023

Comment passer rapidement du contenu dans Simple CRM en MAJUSCULE ou en minuscule ?

Il se peut que parfois des utilisateurs de Simple CRM saisissent mal les données, sans respecter la syntaxe de gestion des MAJUSCULES et minuscule que vous avez imposé dans l'entreprise.

De même, des visiteurs complètent souvent mal les formulaires de votre site web Simple Form, connecté à votre Simple CRM.

Pour ne pas devoir tout réécrire à la main, il faut installer l'extension de navigateur Chrome: "Change Case", disponible en cliquant sur ce lien.

Une fois installée, cette extension permet de sélectionner du contenu et de changer le formatage:

Sur Simple CRM, comment utiliser la durée à la place de la date de fin sur les interactions ?

Lors du passage aux nouveaux formulaires, nous avons remplacé les champs "Durée heures" et "Durée minutes" par la date de fin de l'interaction, ceci afin de nous conformer aux standards du marché en la matière.

Si vous souhaitez rétablir le fonctionnement précédent et utiliser les durées au lieu de la date de fin dans les interactions, suivez cette explication.

Le résultat après avoir appliquer cette FAQ sera le suivant :

Remarques

Nous avons ajouté un champ "Durée jours" qui s'ajoutent aux champs existants "Durée heures" et "Durée minutes" afin de pouvoir saisir n'importe quelle durée.

Si l'interaction est une tâche (la case "Tâche" est cochée) alors la durée est s'exprime en jours.

Si l'interaction est un rendez-vous (la case "Tâche" est décochée) alors la durée s'exprime en heures et minutes (avec une limite maximum de 23h59mn).

Remplacer la date de fin par la durée

Dans un premier temps , un administrateur du système doit se rendre dans l'Admin CRM et cliquer sur "25. Gestion des formulaires".

Une fois dans la gestion de formulaire , il faut sélectionner "Interaction" dans la liste déroulante en haut de la page.

On clique sur le champ "Date fin" afin de supprimer le champ.

Ensuite il faut ajouter 3 champs dans le bloc.

Pour le premier , il faut sélectionner le champs "Durée jours", nous vous conseillons de choisir la taille "Demi" .

Pour le second, il faut sélectionner le champs "Durée heures", nous vous conseillons de choisir la taille "Quart".

Pour le troisième, il faut sélectionner le champs "Durée minutes", nous vous conseillons de choisir la taille "Quart"

Ensuite il faut sauvegarder le formulaire afin que les nouveaux champs se rechargent puis s'affichent correctement.

On va ensuite les déplacer en cliquer-déplacer :

Pour arriver à ce résultat :

C'est fait : vous avez remplacé le champ "Date fin" par le champ Durée, comme sur la version précédente de Simple CRM.

lundi, février 13, 2023

Comment saisir une adresse de livraison dans Simple ERP ?

Le logiciel de gestion en ligne Simple ERP vous permet maintenant de saisir l'adresse de livraison, juste à côté de l'adresse de facturation.

Lorsque vous choisissez la société et/ou le contact pour la facturation, la même société et/ou contact est reportée en tant qu'adresse de livraison. Vous pouvez ensuite modifier la société ou le contact de livraison.

Si une société et/ou un contact sont renseignés dans le bloc "Livraison" alors cette adresse apparaîtra sur le PDF généré à partir de l'interaction ERP concernée.

Si vous ne souhaitez pas afficher l'adresse de livraison sur le document PDF alors vous devez supprimer la société et/ou le contact.

Comment utiliser Simple Pocket CRM ?

Simple Pocket CRM

Simple Pocket CRM propose 2 grandes fonctions:

l'accès à Simple CRM en mode 100% responsive
la création de Contact, Société et Interaction, et la modification d'Interactions sans connexion Internet

La création de Contact, Société et Interaction et la modification d'Interaction sont réalisées via les formulaires de saisie, présents dans Simple Pocket CRM.

La modification d'une interaction nécessite de connaître son ID.

Lorsque vous cliquez sur le bouton " Envoyer dans Simple CRM ", cela a pour effet d'ouvrir votre client e-mail, que vous soyez sur un mobile, une tablette ou un ordinateur

Un email s'écrit automatiquement, avec le contenu saisi, contenu encadré des balises: il ne faut pas modifier ce contenu.

Par contre, il faut changer l'adresse e-mail à laquelle va être envoyé ce contenu. Il faut donc saisir votre adresse email Simple CRM, que vous trouverez dans : Menu du haut -> Admin CRM -> Liste des utilisateurs -> Allez au niveau de votre utilisateurs -> colone "Inbox" -> l'e-mail qui s'affiche est votre email.

Votre email Simple CRM une fois saisi, il vous suffit ensuite de cliquer sur le bouton "Envoyer" de votre logiciel e-mail. Cet email sera ensuite automatiquement envoyé une fois que vous aurez à nouveau accès à Internet.

Une fois connecté dans votre Simple CRM, allez dans le Bureau Simple CRM et cliqyer sur le bouton "Relever la boîte de réception", tout au dessus à droite. Immédiatement, le contenu créé dans Simple Pocket CRM sera importé dans Simple CRM.

Prérequis technique

Pour que Simple Pocket CRM fonctionne, vous devez utiliser le navigateur web gratuit Chrome.

Les manipulations décrites ci-dessous doivent toutes être réalisée impérativement sous Chrome.

Comment accéder à Simple Pocket CRM quand j'ai une connexion Internet ?

Simple Pocket CRM est accessible depuis un bouton présent dans la page de connexion de votre logiciel CRM:

Comment accéder à Simple Pocket CRM sans connexion Internet ?

Sous Windows

Pour cela, il faut installer Simple Pocket CRM sur votre ordinateur Windows.

Pour réaliser l'installation, il faut ouvrir Simple Pocket CRM avec Chrome, puis cliquer sur la proposition d'installation:

et confirmer:

et cela créera automatiquement une icône sur votre bureau Windows:

Lorsque vous cliquerez sur cette icône, un logiciel se lancera qui permettra de créer du contenu sans connexion Internet:

Sous Linux

Sous Linux, la démarche est exactement la même que vous Windows.

Merci dès lors de lire la documentation Windows.

Sous Mac

Sous Mac, la démarche est exactement la même que vous Windows.

Merci dès lors de lire la documentation Windows.

A signaler que la SIMPL TEAM n'ayant aucun Mac, nous n'avons pas pu tester sous ce système d'exploitation. Si vous rencontrez des soucis, merci de nous les remonter afin que nous puissions corriger.

Sous Android

Sous Android, la démarche est assez similaire, avec un lancement d'installation depuis un message apparaissant dans Chrome lorsque vous arriverez dans l'URL de Simple Pocket CRM, depuis l'espace de connexion de Simple CRM:

Il faudra ensuite confirme l'installation:

Et l'application sera désormais présente à la fois sur l'écran d'accueil de l'Android et dans la liste des applications:

Sous IOS

IOS ne permet pas l'utilisation de fonctions en mode déconnecté.

Cependant, il existe une solution pour contourner le problème : il suffit d'ouvrir Simple Pocket CRM dans une tabulation du navigateur web et de ne jamais fermer cette tabulation.

Quand vous aurez besoin d'accéder à Simple Pocket CRM sans connexion Internet, il faudra dès lors aller dans cette tabulation.

Attention que ce contournement n'est pas garanti car il dépend du mode de gestion et d'optimisation mémoire de votre appareil, et de ses réglages spécifiques.

Comment créer des Contacts, Société et Interaction en mode déconnecté (sans connexion Internet) ?

Il suffit de sélectionne ce que vous désirez créer et de compléter les champs.

Attention sur s'il s'agit d'un Contact lié à une Société, il faut sélectionne le bon cas:

Comment mettre à jour une Interaction en mode déconnecté ?

Pour mettre à jour une Interaction, il faut connaitre son ID.

En tout logique, si vous utilisez Simple Pocket CRM, c'est que vous êtes un travailleur nomade et que vous avez inséré le calendrier Simple CRM dans votre mobile, tablette ou ordinateur. Si ce n'est pas encore le cas, cette manipulation vous sera expliquée au point suivant de cette FAQ.

Depuis le calendrier de votre mobile, tablette ou ordinateur, vous verrez l'ID de l'Interaction, qui est un chiffre:

Après la mention idaction=

je vois donc que pour cette interaction l'ID est 122751.

Je me dois donc dans le formulaire de mis à jour de l'Interaction de saisir cet ID:

Rappel: comment accéder à mon calendrier et à mes contacts sur téléphone, tablette et ordinateur portable sans passer par Simple CRM ?

Outlook Calendrier

Explication sur cette page :

https://www.simple-crm-support.com/2015/03/comment-afficher-lagenda-simple-crm.html

Android via Google Agenda

Explication sur cette page : https://www.simple-crm-support.com/2015/02/comment-afficher-lagenda-simple-crm.html

Android Calendrier dans passer par Google Agenda

Explication sur cette page : https://www.simple-crm-support.com/2015/03/comment-importer-votre-agenda-simple.html

IOS Calendrier

Explication sur cette page : https://www.simple-crm-support.com/2014/02/integrer-le-calendrier-simple-crm-dans.html

Synchronisation des contacts en respect du RGPD

Explication sur cette page : https://www.simple-crm-support.com/2022/05/comment-synchroniser-vos-contacts.html

Synchronisation automatique Outlook et Google Contact

Explication sur cette page : https://www.simple-crm-support.com/2022/10/comment-interconnecter-vos-outils.html

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