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Moteur de recherche de base

mardi, décembre 12, 2023

Comment regrouper les centres d'intérêts pour une utilisation dans Simple Report ?

Simple CRM propose depuis l'origine les Centres d'Intérêts afin de qualifier et segmenter simplement ses contacts.

Dans Simple Report, la représentation des Centres d'intérêts n'est parfois pas optimale. Prenons un exemple, vous souhaitez qualifier le type de relation que vous avez un contact : prospect, client, fournisseur, sachant qu'un contact peut être à la fois client et fournisseur.

Afin d'améliorer la pertinence des informations synthétisées dans un rapport Simple Report, vous pouvez regrouper ces informations en faisant précéder le nom du centre d'intérêt par un préfixe commun finissant par le caractère deux-points ":".

Dans notre exemple, au lieu de nommer vos centres d'intérêts de cette façon :

  • Prospect
  • Client
  • Fournisseur

Nommez-les de cette façon :

  • Relation : Prospect
  • Relation : Client
  • Relation : Fournisseur

D'autres exemples ci-dessous :


Ainsi, ces centres d'intérêts seront regroupés dans Simple Report et seront affichés de la même manière qu'un champ Simple Custom appelé "Relation".



jeudi, novembre 16, 2023

Un de mes contacts a changé de société, comment le modifier dans Simple CRM ?

Lorsqu'un contact change de société, vous devez enregistrer cette nouvelle information dans le logiciel de gestion en ligne Simple CRM. De cette manière vous communiquerez avec ce contact via ses nouvelles coordonnées professionnelles.


 

Imaginons que le contact "Patrick Martin" travaillait pour la société SCIERIE JABBERT et a changé pour la société GROBOIS SA.

Pour enregistrer cette information :

1) Ouvrez la fiche du contact Patrick Martin

2) Descendez jusqu'à la section "Sociétés liées à : Patrick Martin"

 

3) Nous allons maintenant ajouter une société liée à Patrick Martin. 

Pour cela, si la société "GROBOIS SA" existe déjà, cliquez sur "Lier une société au contact", vous pouvez alors sélectionner la société GROBOIS SA et renseigner les coordonnées professionnelles de Patrick Martin dans la nouvelle société.

Si la société "GROBOIS SA" n'existe pas encore dans Simple CRM, cliquez sur "Créer et lier une société". Saisissez au moins le nom de la société et cliquez sur Enregistrer.  Vous pouvez maintenant renseigner les nouvelles coordonnées professionnelles de Patrick Martin.

 

 


 

4) Veillez à bien cocher "Société principale" pour la société GROBOIS SA.

5) Vous pouvez ensuite supprimer le lien vers la société "SCIERIE JABBERT" si vous le souhaitez. Cependant, il peut être utile de conserver l'information de l'ancien employeur de Patrick Martin. Le mieux est de saisir la date de fin du poste de Patrick Martin chez SCIERIE JABBERT.

 

6) C'est terminé !



mardi, octobre 31, 2023

Comment attribuer simplement des contacts et sociétés à un utilisateur dans Simple CRM ?

Simple CRM vous permet d'attribuer des contacts et des sociétés à un utilisateur, sans limiter à cet utilisateur l'accès aux autres contacts et sociétés contenues dans Simple CRM.

 

Si vous souhaitez mettre en place une restriction d'accès aux contacts et sociétés pour certains utilisateur, merci de consulter cette page

Exemples d'utilisation : prospection par secteurs géographiques, par secteurs d'activités...

Pour cela, créez  tout d'abord une liste personnalisée contenant par exemple la liste des commerciaux de votre entreprise. Appelez la liste par exemple "Commerciaux".

Ensuite, créez un champ Simple Custom sur les contacts (cette opération sera à renouveler sur les sociétés si nécessaire). Pour créer un champ Simple Custom, merci de consulter cette page. Créez un champ de type "Texte" et appelez-le "Commercial".  Associez à ce champ la liste que vous avez créée auparavant.

 


 

Voilà, vous pouvez maintenant indiquer sur la fiche d'un contact, le commercial attribué à ce client.


mercredi, septembre 27, 2023

Gestion des droits des formulaires de saisie.

 Comment gérer les droits dans les formulaires de saisies ?

Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans la version Enterprise et Business + de Simple CRM.

Rendez-vous dans la gestion des formulaires de saisie.


Admin CRM -> 25. Gestion des formulaires -> sélectionner le formulaire désiré.



Cliquez sur l'onglet désiré et dans les informations de l'onglet vous devez appuyez sur le bouton "Droits".




Par défaut, dans les onglets de base, tous les utilisateurs ont accès.
Décocher la case pour ajouter les utilisateurs ou types d'utilisateurs qui auront accès à l'onglet.




Deux choix sont possibles (1) ajouter des utilisateurs ou ajouter des types d'utilisateurs.
Le chiffre à côté signifie le nombre d'utilisateurs ou de types d'utilisateur déjà sélectionné.
L'ajout s'effectue dans la partie sous ce choix (2) .


Sélectionnez un utilisateur dans la liste (1), dans cet exemple, nous rajoutons "Brice Cornet" et appuyez sur le bouton + (2) pour l'ajouter...

Une fois l'utilisateur rajouté, il apparaîtra sous la section d'ajout, avec une petite icône de poubelle pour lui retirer les droits.
Comme vous pouvez le constater, le 0 à côté d'utilisateur est maintenant passé à 1 car un utilisateur à accès à cet onglet.





lundi, août 21, 2023

Comment supprimer un produit dans Simple ERP

 Pour supprimer un produit dans Simple ERP :

  1. Aller sur la fiche du produit concerné
  2. Au dessous des informations du produit, vous verrez le bouton "Modifier le produit"


  3. Cliquer sur le bouton
  4. La fiche d'édition du produit s'affiche
  5. En bas de la fiche d'édition, cliquer sur le bouton "Supprimer" 

Si le produit est déjà inclus dans une interaction ERP alors on ne peut pas le supprimer, le clic sur le bouton "Supprimer" archivera le produit(le produit apparaitra alors dans la liste des "Produits archivés" tout en bas sur la page des produits). Par contre si le produit n'est inclus dans aucune interaction ERP (erreur de création de produit par exemple) alors le produit sera totalement supprimé.

lundi, juillet 03, 2023

Gestion des champs Simple Custom, en fonction de votre version de Simple CRM

La gestion des champs personnalisations n'est pas la même en fonction des versions de Simple CRM.

Les versions Simple CRM Starter et Simple CRM Classic, permettent de créer des champs et d'attribuer des droits d'accès uniquement à des onglets, par utilisateur.

Les versions Simple CRM Enterprise et Business+, permettent de créer des champs, de les placer à différents endroits dans les formulaires de saisie (Société, Contact, Interaction et Projet) et d'attribuer des droits d'accès à des onglets et des blocs, par utilisateur et par type d'utilisateur, ainsi que de définir des droits en lecture et écriture (fonctions disponibles à partir de septembre 2023).

Comment gérer les champs Simple Custom dans Simple CRM Starter et Classic ? 

Pour maitriser la configuration de votre Simple CRM, sur cette thématique, merci de lire les 3 explications suivantes:

Comment gérer les champs Simple Custom dans Simple CRM Enterprise et Business+ ? 

Le processus de création des champs est le même que pour Simple CRM Starter et Classic.

Dès lors, pour maitriser la configuration de votre Simple CRM, sur cette thématique, merci de lire les 3 explications suivantes:
Ensuite, pour ce qui est du placement spécifique des champs, afin de totalement personnaliser votre expérience CRM, merci de lire:

vendredi, juin 30, 2023

Problème de coupure internet : comment stabiliser votre ligne afin de garder un Simple CRM performant ?

 Si vous êtes dans une région où les (micros) coupures Internet sont fréquentes, cela peut rendre parfois l’utilisation de Simple CRM inconfortable.

Voici dès lors quelques conseils pratiques pour rendre votre connexion un peu plus fiable.


1. Utilisez un VPN

Si vous avez un VPN type Nord VPN ou Cyber Ghost VPN, connectez-vous sur une connexion en France ou en Irlande.

L’avantage : en passant à travers un tunnel VPN, vous maintenez une connexion constante qui va stabiliser votre ligne Internet et donc rendre votre Simple CRM plus fluide.


2. Pas de VPN ? Lancez un PING en continu

Si vous n’avez pas de VPB, vous avez toujours la possibilité de lancer un PING constant, afin de là aussi engendrer un effet de stabilisation.

Pour ce faire :

  1. Allez dans le menu DEMARRER de Windows
  2. Saisissez CMD
  3. Ensuite dans la fenêtre DOS, écrivez : ping –t orange.fr
  4. Et vous laissez tout simplement tourner… Vous pouvez donc réduire la fenêtre et la laisser travailler



3. Utilisez un câble et pas le WIFI

Conseil simple, mais un câble sera toujours plus stable et performant que le WIFI : il est donc préférable de passer par cette technologie si c’est possible.


4. Optimisez les MTU

Le programme gratuit TCP Optimizer permet de déterminer le meilleur réglage MTU et de le modifier le MTU. Cette manipulation est sans doute la plus importante car elle permet de mieux gérer les micros coupures. 


Pour cela, suivez les étapes suivantes:



  • Cliquez sur MTU/Latency
  • Cliquer sur la première url, puis sur le bouton EDIT et saisissez l’adressse de www.orange.fr




  • Puis en bas sur LARGEST MTU. Les ping s’affichent en liste et en bas, le meilleur MTU est indiqué. Ici la valeur est de 1500.


  • Ensuite pour modifier le MTU, rendez-vous dans l’onglet General Settings
  • Cochez en bas à droite Custom
  • Réglez l’interface réseau avec le MTU trouvé précédemment, dans notre cas 1500 et cliquez sur APPLY CHANGES



jeudi, juin 29, 2023

Marketing : doper votre croissance en utilisant correctement l'écosystème Simple CRM

Simple CRM propose un écosystème riche, comme présenté dans la liste complète des fonctionnalités.

Cette richesse induit peut-être pour vous un manque de visibilité des possibilités pratiques des outils, en termes de marketing.

Le marketing étant le premier allier de la vente, il est essentiel que vous ayez une vue relativement complète de ce que permet l'écosystème de Simple CRM.

Cette page présente donc un tour d'horizon des 14 thématiques marketing les plus populaires.


1. Je veux importer des contacts Linkedin dans Simple CRM

C'est tout à fait possible via notre extension dédiée, fonctionnant de le navigateur Chrome.

Les explications relatives à l'installation sont disponibles ici

et les explications relative à l'utilisation de cette extension se trouvent là

BONUS: pour les entreprises Suisses, précisons que cette extension est également capable d'importer des sociétés que vous auriez repérées sur www.local.ch

#Linkedin


2. Je veux que Simple CRM numérote mes appels téléphoniques et que quand un contact m'appelle, Simple CRM ouvre la fiche de ce contact

La numérotation par clic depuis votre ordinateur branché à Simple CRM, également appelée fonction click-to-call, est accessible sur téléphone fixe, Android et IOS.

La remontée de fiche est disponible uniquement sur téléphone fixe.

#Téléphonie


3. Je veux faire une sélection de contacts dans mon Simple CRM puis envoyer une campagne d'e-mail aux contacts sélectionnés

Deux possibilités pour la réalisation des sélections:

Pour envoyer la campagne e-mail, nous vous proposons Simple Newsletter et deux liens importants:

A lire également:

Si vous désirez communiquer par newsletter, il est essentiel de connaitre quelques règles de base, présentées dans ces tutoriels:


4. J'ai un document PDF (ou Word, ou Excel, ou texte), contenant de nombreux e-mails; je voudrais extraire automatiquement ces e-mails et les placer ensuite dans Simple Newsletter

Cela s'effectuera en deux étapes:


5. Les newsletters c'est bien, mais avec les SMS, le taux d'ouverture est de 99%; est-il possible de faire des campagnes SMS depuis Simple CRM ? 

C'est en effet possible. 

Simple SMS permet la gestion de campagne SMS, de dépôt de messages vocaux directement sur les répondeurs des mobiles et la création de mini site web adapté aux mobiles.

La documentation relative à l'activation de Simple SMS est disponible ici.

#SimpleSMS


6. Je voudrais permettre à nos clients et clients potentiels de réserver directement des rendez-vous dans les calendriers de nos commerciaux: est-ce possible ? 

Oui bien entendu, via l'utilisation de Simple Form.

Simple Form est une option (sauf sous Simple Business+ où c'est intégré de base). Si Simple Form n'est pas activé dans votre Simple CRM, merci de souscrire à un complément d'abonnement en contactant sales(@)crm-pour-pme.fr 

La documentation relative à Simple Form, pour la prise de RDV, est disponible ici.

#SimpleForm


7. Simple CRM permet-il la création de formulaire de prise de contact pour mon site Internet ? 

Oui, toujours via Simple Form.

Document disponible ici.

#SimpleForm


8. Nous avons mis en place un bot Messenger sur Facebook, peut-on le relier à Simple CRM ? 

Oui, via la connexion entre Facebook et Simple CRM au travers du connecteur Zapier

Zapier permet de connecter +/- 5000 logiciels à Simple CRM, principalement dans une logique de synchronisation de données en marketing automation.

Afin de vous faciliter la vie, nous avons créer une série de connecteurs Zapier pré-configurés:

Opérateurs de saisie offshore, qui saisissent des données dans un tableur

Envoyer les données saisies depuis :

Réseaux sociaux, qui permettent de capter des intérêts.

Fonctions de base pour créer des contacts depuis:

Formulaires et sondages, qui permettent d'acquérir de nouveaux clients potentiels.

Envoyer les données saisies depuis :

Systèmes de chat intégrés à votre site Web

Synchronisation des Contacts

Transmettre les contacts saisis dans Simple CRM vers:

Enfin, il existe bien entendu, une documentation dédiée pour Zapier, vous permettant de créer vos propres ZAP sur mesure, à cette adresse.

#Zapier


9. Nous aimerions placer un chat sur notre site Internet, qui permettrait aux visiteurs d'entrer directement en dialogue avec nos équipes et ensuite stocker ces échanges dans Simple CRM

Pour cela, il vous suffit d'utiliser la solution gratuite Tawk.to, puis de stocker les cessions de chat dans Simple CRM via la manipulation décrite sur cette page.

#Tawk.to


10. Nous aimerions avoir un bot, taillé sur mesure, qui augmenterait la conversion des visiteurs de notre site Internet

Pour cela, la solution Simple Bot est disponible. 

L'équipe de développement de S!MPL créera pour vous un bot sur mesure, sur base de vos attentes et objectifs.

Information disponible ici.

Pour toute demande commerciale merci ce contacter : sales(@)crm-pour)-pme.fr

#SimpleBot


11. Est-ce que Simple CRM peut m'aider pour mon SEO ?

Nous, ce n'est pas notre rôle, cependant, nous pouvons vous partager une série d'outils gratuits, que nous utilisons nous-même quotidiennement:

Monter en compétences de base:

Logiciels de tracking et d'analyse gratuits:

Logiciels d'audit SEO gratuits:

Logiciels gratuits d'aide aux choix de Keywords:


12. Et le RGPD dans tout cela ? 

Un module nommé Simple RGPD vous permet de piloter sereinement les contraintes et obligations du règlement général de protection des données.

La documentation de ce module est disponible à cette adresse.

#SimpleRGPD


13. Je voudrais automatiser mes posts sur les médias sociaux, est-ce que Simple CRM peut gérer cela ? 

Nous, ceci n'est vraiment pas notre rôle.

Pour cela, nous vous conseillons des applications dont c'est la spécialité comme:

Là où nous pouvons vous aider, c'est en vous partageant des tutoriels du Simple CRM Club, afin de rédiger dans le bon format, et afin de poster au bon moment:


14. J'aimerais que mes collaboratrices et collaborateurs montent en compétence marketing et vente, afin qu'ils soient force de proposition et aident l'entreprise à développer des stratégies gagnantes

Super idée ! 

Pour cela, nous vous conseillons de les pousser à s'abonner au podcast de "2 minutes pour booster la croissance de votre entreprise", qui est produit par Brice Cornet, CEO de S!MPL, éditeur de Simple CRM.

Nous conseillons ensuite la lecture des publications du Simple CRM Club, qui publient en général un nouvel article par jour :

Enfin, proposez leur de suivre Simple CRM sur les médias sociaux, puisque nous postons chaque jour juqu'à 4 contenus pour vous aider à monter en compétence. Vous pouvez nous retrouver sur tous les canaux existants, donc pas d'excuse pour ne pas nous suivre ;-)

#SimpleCRMClub

mardi, juin 27, 2023

Comment transférer un cession de chat Tawk.to, dans Simple CRM ?

Tawk.to est une solution gratuite de chat pour site Internet.

Vous avez la possibilité, à l'issu d'une conversation de transférer le contenu d'une cession de chat par email, depuis Tawk:



Il vous suffit ensuite de relever l'email dans Simple CRM et cela va créer automatiquement une Interaction contenant les échanges.

vendredi, juin 16, 2023

L'onglet "champs personnalisé" a disparu de mes interactions que faire ?

 Suite à la mise à jour de Simple CRM, l'onglet "champs personnalisé" a disparu de vos interactions et c'est tout a fait normal.

Les onglets des champs personnalisés sont maintenant directement intégrés au formulaire afin d'être plus adaptables sur vos différents appareils ainsi que de nous fournir plus de liberté de conceptions.

Voici des images montrant l'adaptation avant après :


Nouveau :



Ancien : 



Il n'y a plus de bouton enregistré qui était présent sous l'onglet "champs personnalisé".
Pour cause, l'enregistrement des données des champs personnalisé est maintenant effectué au même moment que l'enregistrement du reste.

Comment gérer mes champs personnalisé dans les versions Enterprise et Business + ?

Si vous êtes en version Enterprise ou en Business+ de Simple CRM, la gestion des onglets des champs personnalisés n'est plus disponible dans la partie "Champs personnalisé", voici comment gérer les champs personnalisés pour ces versions.

Attention cependant que la partie "produit" n'a pas été modifiée.

Si vous n'êtes ni en Enterprise ni en Business+, la gestion s'effectue toujours comme auparavant.

Création

Pour la création des champs, il n'y a pas de différence entre les différentes versions, il faut suivre le tutoriel suivant : Comment créer des champs personallisé

Répartition dans le formulaire

Une fois que les champs ont été créés, rendez-vous dans la partie "formulaire" de l'administration CRM.

Pour ce faire, vous pouvez cliquer sur le bouton "Édition tabulation" en haut de la création des champs personnalisé.



Ou alors via le bouton Admin CRM -> 25. Gestion des formulaires -> sélectionner le formulaire voulu 

Vous voilà dans le formulaire de saisie de l'entité à laquelle vous avez rajouté un champ personnalisé.
Il vous suffit maintenant de rajouter le champ là où vous le désirez.

Cependant, il ne s'affichera sur la fiche contact/société que dans la partie "Simple Custom", cette partie n'affichera que les onglets ayant la case "Afficher dans les formulaires rapides" de cocher.




Pour plus d'information à ce sujet, consulter : Gestion des formulaires rapides

Gestion des formulaires rapides.

 Si vous êtes en version Enterprise ou en business+ de Simple CRM, vous aurez accès au formulaire rapide sur les fiches contact, société et projet.

Voici une démonstration rapide :



Que sont les formulaires rapides ?




Le formulaire rapide est la partie qui était anciennement appelée "Simple Custom", il s'agit d'une zone ou s'afficheront les champs personnalisés, mais vous pouvez dorénavant y ajouter d'autre donnée. 

Comment y rajouter un onglet ?

Pour rajouter un onglet dans les formulaires "rapides", il faut se rendre dans la partie d'administration des formulaires de saisies.

Admin CRM -> 25. Gestion des formulaires -> sélectionner le formulaire désiré.

Sur ce formulaire, dans les options de l'onglet, une nouvelle option est disponible : 
"Afficher dans les formulaires rapides"




Tous les onglets dont cette option est activée s'afficheront dans les formulaires rapides.

mercredi, mai 24, 2023

Des champs sont manquants dans mes formulaires de saisies, que faire ?

 Si des champs ne sont pas dans votre formulaire de saisie dans le CRM, c'est que quelqu'un a dû modifier vos formulaires comme expliquer ici : 
Comment modifier mes formulaires ?

Le plus simple est alors de réinitialiser les formulaires pour se faire (vidéo ci-dessous) : 

  1. Rendez-vous dans "Admin CRM"
  2. "25. Gestion des formulaires"
  3. Sélectionner l'entité désirée
  4. Appuyez sur le bouton "Réinitialiser le formulaire"
  5. Appuyez sur le bouton "Oui"





Sinon l'administrateur du système peut rajouter les champs manquant dans le formulaire comme expliquer dans la faq.

mercredi, avril 12, 2023

Liste des balises pour les champs calculés

Le logiciel en ligne Simple CRM permet maintenant l'utilisation de champs calculés. Plus précisément, ce nouveau type de champ permet de retrouver et concaténer des valeurs de l'enregistrement ou de certains enregistrement liés.

Pour créer un champ personnalisé calculé, créez un champ de type "Champ calculé" (pour plus d'explication sur comment créer un champ personnalisé merci de consulter cette page).

Dans le champ "Formule", saisissez le texte correspondant au calcul souhaité.

Par exemple, sur une fiche société, vous pouvez créer un champ "Adresse complète" qui va rassembler les champs Rue, Code Postal et Ville de la société. Pour cela, dans le champ "Formule" du champ calculé, vous pouver saisir :

[SOC_RUE] [SOC_CODE_POSTAL] [SOC_ADR_VILLE]

Enregistrez le nouveau champ personnalisé.

Ensuite ouvrez une fiche société dont l'adresse postale est renseignée, puis Enregistrez les champ Simple Custom. Le champ calculé présente maintenant l'adresse complète de la société.

Valeurs sur des fiches liées

Avec les champs calculés, vous pouvez aussi copier des valeurs présentes dans des fiches liées. Par exemple, sur les fiches interactions, vous pouvez créer un champ calculé qui va recopier la ville de la société liée à l'interaction.

Pour cela, créez un champ calculé nommé "Ville" sur les fiches interactions. Dans la case "Formule" du nouveau champ personnalisé, saisissez :

[INTER_IDSOCIETE.SOC_VILLE]

Valeurs sur les fiches liées par champ custom

Par exemple, sur les fiches interactions, vous souhaitez pouvoir indiquer une société mère et le site web de cette société mère.

Pour cela vous aller créer :

- un champ personnalisé "Société mère" (inter_cust10) de type société
- un champ personnalisé "Site web société mère" (inter_cust14) de type champ calculé dont le champ formule contient :

[INTER_CUST10.SOC_URL]


Liste des balises

Voici la liste des balises utilisables dans les champs calculés

CONTACT

ID du contact
Civilité
Nom
Prénom
Rue
Complément d'adresse
Code postal
Localité
Pays
Tél mobile
Tél fixe
Email perso
Skype
Fax
Site web
Note
Centres d'intérêt numériques
Facebook
LinkedIn
Twitter
Viadeo
Réf externe
Date de naissance
Champs custom
[CONT_IDCONTACT]
[CONT_CIVILITE]
[CONT_NOM_CONTACT]
[CONT_PRENOM]
[CONT_ADR_RUE]
[CONT_ADR_COMPLEMENT]
[CONT_ADR_CP]
[CONT_ADR_VILLE]
[CONT_ADR_PAYS]
[CONT_TEL_MOBILE]
[CONT_TEL_FIXE]
[CONT_EMAIL_PERSO]
[CONT_SKYPE]
[CONT_FAX]
[CONT_URL_PERSO]
[CONT_NOTE]
[CONT_CENTRE_INTERET]
[CONT_URL_FACEBOOK]
[CONT_URL_LINKEDIN]
[CONT_URL_TWITTER]
[CONT_URL_VIADEO]
[CONT_REF_EXTERNE]
[CONT_DATE_NAISSANCE]
[CONT_CUSTXX] AVEC XX DE 1 À 100


SOCIETE
ID de la société
Société
Num TVA
Num SIRET
Identifiant National
Rue
Complément d'adresse
Code postal
Localité
Pays
Tél 1
Tél 2
Fax
Email
Site web
Note
Ref Externe
Champs custom
[SOC_IDSOCIETE]
[SOC_NOM_SOCIETE]
[SOC_NUM_TVA]
[SOC_NUM_SIRET]
[SOC_NUM_CIK]
[SOC_RUE]
[SOC_BOITE]
[SOC_CODE_POSTAL]
[SOC_VILLE]
[SOC_PAYS]
[SOC_TEL1]
[SOC_TEL2]
[SOC_FAX]
[SOC_EMAIL]
[SOC_URL]
[SOC_NOTE]
[SOC_REF_EXTERNE]
[SOC_CUSTXX] AVEC XX DE 1 À 100



INTERACTION
ID de l’interaction
ID Utilisateur
Projet
Date début
Durée heures
Durée minutes
Date échéance
Sujet
ID Média
Média
ID Type interaction
Budget
Source
Note
Suite
ID Etat
Tâche
Priorité
Champs custom
[INTER_IDACTION]
[INTER_IDUTILISATEUR]
[INTER_IDPROJET]
[INTER_DATE_ACTION]
[INTER_DUREE_HEURES]
[INTER_DUREE_MINUTES]
[INTER_DATE_ECHEANCE]
[INTER_SUJET]
[INTER_IDMEDIA]
[INTER_R_IDMEDIA]
[INTER_IDTYPE_ACTION]
[INTER_BUDGET]
[INTER_SOURCE]
[INTER_NOTE]
[INTER_ETAPE_SUIVANTE]
[INTER_ETAT]
[INTER_ALL_DAY]
[INTER_PRIORITE]
[INTER_CUSTXX] AVEC XX DE 1 À 100


PROJET
ID Projet
Nom projet
Ref projet
ID Chef de Projet
Projet public
ID Etat
Date début
Date fin
Budget
Dépenses projet
Recettes
Note
Actif
Motivation succès
Motivation échec
Type projet
Champs custom
[PROJ_IDPROJET]
[PROJ_NOM_PROJET]
[PROJ_REF_PROJET]
[PROJ_IDUTILISATEUR]
[PROJ_PUBLIC]
[PROJ_IDETAT]
[PROJ_DATE_DEBUT]
[PROJ_DATE_FIN]
[PROJ_BUDGET]
[PROJ_DEPENSE]
[PROJ_BALANCE]
[PROJ_NOTE]
[PROJ_ACTIF]
[PROJ_MOTIVATION_SUCCES]
[PROJ_MOTIVATION_ECHEC]
[PROJ_TYPE_PROJET]
[PROJ_CUSTXX] AVEC XX DE 1 À 100


mardi, avril 11, 2023

Comment appeler un contact Simple CRM par WhatsApp ?

Le logiciel en ligne Simple CRM permet maintenant d'appeler directement un contact Simple CRM en utilisant la plateforme WhatsApp.

Pour cela, vous devez d'abord vous connecter à votre compte WhatsApp avec le navigateur Google Chrome.

Ensuite, pour appeler un contact Simple CRM en utilisant WhatsApp, rien de plus simple : dans les coordonnées professionnelles d'un contact, cliquez sur l'icone représentant une enveloppe située à droite du téléphone mobile professionnel du contact.

 


Après avoir cliqué sur l'icône WhatsApp, selon la configuration de votre ordinateur ou smartphone, soit l'application WhatsApp s'ouvre directement, soit une fenêtre de confirmation vous permet de choisir en le site web WhatsApp ou l'application mobile dédiée.


jeudi, avril 06, 2023

Comment gérer automatiquement les week ends dans Simple CRM ?

Le logiciel en ligne Simple CRM propose une fonctionnalité qui permet à l'administrateur Simple CRM d'interdire ou d'autoriser les tâches le week-end.

Plus précisément, si une tâche tombe un samedi ou un dimanche, elle est automatiquement reportée au lundi suivant.

Pour activer ou désactiver cette fonctionnalité, allez dans l'Admin CRM, cliquez sur le bouton "13. Paramètres".

Cochez ou décochez la case "Pas de tâche les week-ends".


Précision : cette fonctionnalité s'applique uniquement aux tâches et pas aux rendez-vous. Un rendez-vous n'est jamais reporté quelque soit l'activation ou la désactivation de cette fonctionnalité.


J'ai plusieurs adresses emails et je veux que Simple CRM rédige des emails depuis toutes mes adresses : comment faire ?

 Imaginons que vous soyez un commercial multicarte et que vous vendiez pour 4 mandants.

Vous avez dès lors 4 adresses emails différentes et vous aimeriez que Simple CRM rédige des e-mails automatiquement depuis les 4 adresses.

C'est tout à fait possible, mais ceci n'a rien à voir avec Simple CRM: cela relève du client email que vous utilisez.

En effet, un client email comme Outlook, Mail ou Thunderbird, permet de gérer plusieurs adresses emails en même temps.

Nous parlons donc bien ici d'un logiciel de gestion de vos e-mails, installés sur votre ordinateur: pas d'un gestionnaire d'email en ligne type webmail Gmail, Hotmail, Roundcube, etc... 

Nous vous conseillons donc d'installer le client email gratuit Thunderbird, disponible sur : https://www.thunderbird.net/fr/

Ensuite, ajoutez vos différents comptes emails (voir explication en vidéo si nécessaire).

N'oubliez pas de bien ajouter vos différentes signatures e-mails pour chacun des comptes.

Ensuite, il vous suffira de générer un email via un modèle.

Par défaut ce sera votre boite principale qui sera proposée, mais vous pouvez sélectionner un autre compte en un simple clic:



mardi, avril 04, 2023

Comment utiliser les opérations en masse dans Simple CRM ?

Le logiciel en ligne Simple CRM propose maintenant la possibilité d'effectuer des opérations en masse, c'est à dire d'appliquer des modifications (ou des suppressions) sur un ensemble d'éléments à la fois (sociétés, contacts, interactions, projets).

Pour effectuer une opération en masse, vous devez d'abord faire apparaître les cases à cocher qui vous permettront de sélectionner les éléments à modifier.

Pour cela, sur une liste, activez l'affichage de la colonne "ACTION".


Une fois la colonne "ACTION" activée, une colonne de cases à cocher apparaît dans la liste.

Vous pouvez cocher plusieurs éléments et leur appliquer les mêmes opérations. Pour cela, cochez les éléments concernés.

 


Ensuite vous choisissez l'action à réaliser dans la liste déroulante en bas de la liste.

 

Par exemple on peut décaler les interactions, soit d'un nombre de jours en avant ou en arrière, soit toutes à la même date.



Après avoir cliqué sur Valider, l'opération choisie est effectuée sur les éléments cochés.

 

Opérations possibles :

Contacts : archiver

Sociétés : archiver

Interactions : décaler, modifier, supprimer

Projets : archiver


vendredi, mars 10, 2023

Comment rendre Chrome et donc Simple CRM plus rapide ?

Simple CRM est une application de gestion de la relation client qui a été conçue en VUE.JS. Cette technologie permet une expérience utilisateur fluide et intuitive, mais également rapide et efficace. Cependant, la performance de Simple CRM dépend également de la capacité de l'ordinateur à gérer un volume important de données.


Sur les ordinateurs récents équipés d'un bon processeur et d'une quantité suffisante de mémoire vive (RAM), l'utilisation de Simple CRM ne pose généralement aucun problème. En revanche, sur des machines plus anciennes, cela peut entraîner des ralentissements qui peuvent impacter l'expérience utilisateur.


Afin d'éviter ce genre de problème, il est important de suivre certaines bonnes pratiques. Tout d'abord, il est conseillé de ne pas ouvrir trop de programmes différents en même temps que Simple CRM. Cela permettra de libérer de la mémoire vive pour le CRM et de ne pas surcharger le processeur de l'ordinateur.


Ensuite, il est important de ne pas charger inutilement trop de données depuis le CRM. Il est donc recommandé de n'afficher que les informations nécessaires pour l'utilisateur, afin de ne pas surcharger la mémoire vive et de ralentir l'application.


Enfin, il est possible d'optimiser le navigateur web Chrome, qui est le navigateur recommandé pour l'utilisation de Simple CRM. Nous allons ici vous expliquer comment optimiser Chrome et donc la vitesse de Simple CRM.


Etape 1 : faisons le ménage dans Chrome

La première étape consistera à soulage Chrome de tout ce qui n'est pas indispensable. Cela se fera en supprimant les extensions inutiles et en désactivant les plugins qui ne sont pas nécessaires.



Etape 2 : mettre à jour Chrome et optimiser les performances pour Simple CRM

Mettez d'abord à jour Chrome si ce n'est pas encore fait:



Puis allez dans les paramètres d'optimisation, activez les et placez Simple CRM dans les exceptions:



Puis ajouter la mention : [*.]crm-simple.com



Etape 3 : optionnel - passer Chrome en temps réel sur le CPU

Cette optimisation est à utiliser avec soin et en toute connaissance de cause.

Il est possible de donner plus de puissance à Chrome, mais cela peut rendre certains ordinateurs instables, en fonction de leur configuration.

IL NE SERT A RIEN DE CONTACTER LE SUPPORT DE SIMPLE CRM SI VOUS APPLIQUEZ CETTE TECHNIQUE ET QUE VOUS RENCONTREZ DES SOUCIS OU SI CETTE TECHNIQUE NE SEMBLE PAS FONCTIONNER. VOUS DEVEZ VOUS TOURNER VERS LE GESTIONNAIRE DE VOTRE PARC INFORMATIQUE. 


Il vous suffira ensuite de décompresser l'archive et de lancer le script et si vous êtes d'accord avec les condition d'utilisation, de lancer le logiciel:



Sur certains ordinateurs, il est possible que le script ne puisse pas se lancer à cause de paramètre de sécurité exigeant une application signée.

Dans ce cas, il faut lancer un prompt DOS en administrateur, aller dans le dossier contenant le petit logiciel, puis le lancer: