



Moteur de recherche de base
mercredi, septembre 27, 2023
Gestion des droits des formulaires de saisie.
lundi, août 21, 2023
Comment supprimer un produit dans Simple ERP
Pour supprimer un produit dans Simple ERP :
- Aller sur la fiche du produit concerné
- Au dessous des informations du produit, vous verrez le bouton "Modifier le produit"
- Cliquer sur le bouton
- La fiche d'édition du produit s'affiche
- En bas de la fiche d'édition, cliquer sur le bouton "Supprimer"
Si le produit est déjà inclus dans une interaction ERP alors on ne peut pas le supprimer, le clic sur le bouton "Supprimer" archivera le produit(le produit apparaitra alors dans la liste des "Produits archivés" tout en bas sur la page des produits). Par contre si le produit n'est inclus dans aucune interaction ERP (erreur de création de produit par exemple) alors le produit sera totalement supprimé.
lundi, juillet 03, 2023
Gestion des champs Simple Custom, en fonction de votre version de Simple CRM
La gestion des champs personnalisations n'est pas la même en fonction des versions de Simple CRM.
Les versions Simple CRM Starter et Simple CRM Classic, permettent de créer des champs et d'attribuer des droits d'accès uniquement à des onglets, par utilisateur.
Les versions Simple CRM Enterprise et Business+, permettent de créer des champs, de les placer à différents endroits dans les formulaires de saisie (Société, Contact, Interaction et Projet) et d'attribuer des droits d'accès à des onglets et des blocs, par utilisateur et par type d'utilisateur, ainsi que de définir des droits en lecture et écriture (fonctions disponibles à partir de septembre 2023).
Comment gérer les champs Simple Custom dans Simple CRM Starter et Classic ?
- Créer des champs personnalisés avec Simple Custom
- Comment répartir les champs Simple Custom dans des onglets dans Simple CRM ?
- Liste des balises pour les champs calculés
Comment gérer les champs Simple Custom dans Simple CRM Enterprise et Business+ ?
- Créer des champs personnalisés avec Simple Custom
- Comment répartir les champs Simple Custom dans des onglets dans Simple CRM ?
- Liste des balises pour les champs calculés
vendredi, juin 30, 2023
Problème de coupure internet : comment stabiliser votre ligne afin de garder un Simple CRM performant ?
Si vous êtes dans une région où les (micros) coupures Internet sont fréquentes, cela peut rendre parfois l’utilisation de Simple CRM inconfortable.
Voici dès lors quelques conseils pratiques pour rendre votre connexion un peu plus fiable.
1. Utilisez un VPN
Si vous avez un VPN type Nord VPN ou Cyber Ghost VPN, connectez-vous sur une connexion en France ou en Irlande.
L’avantage : en passant à travers un tunnel VPN, vous maintenez une connexion constante qui va stabiliser votre ligne Internet et donc rendre votre Simple CRM plus fluide.
2. Pas de VPN ? Lancez un PING en continu
Si vous n’avez pas de VPB, vous avez toujours la possibilité de lancer un PING constant, afin de là aussi engendrer un effet de stabilisation.
Pour ce faire :
- Allez dans le menu DEMARRER de Windows
- Saisissez CMD
- Ensuite dans la fenêtre DOS, écrivez : ping –t orange.fr
- Et vous laissez tout simplement tourner… Vous pouvez donc réduire la fenêtre et la laisser travailler
3. Utilisez un câble et pas le WIFI
Conseil simple, mais un câble sera toujours plus stable et performant que le WIFI : il est donc préférable de passer par cette technologie si c’est possible.
4. Optimisez les MTU
Le programme gratuit TCP Optimizer permet de déterminer le meilleur réglage MTU et de le modifier le MTU. Cette manipulation est sans doute la plus importante car elle permet de mieux gérer les micros coupures.
Pour cela, suivez les étapes suivantes:
- Télécharger TCP Optimizer sur https://www.speedguide.net/downloads.php ou via le lien direct https://www.speedguide.net/files/TCPOptimizer.exe
- Ne vous inquiétez pas si vous avez un message de votre Windows qui vous dit que le programme est potentiellement dangereux : il n’y a pas de danger
- Lance le par un clic droit puis exécuter en tant qu’administrateur
- Cliquez sur MTU/Latency
- Cliquer sur la première url, puis sur le bouton EDIT et saisissez l’adressse de www.orange.fr
- Puis en bas sur LARGEST MTU. Les ping s’affichent en liste et en bas, le meilleur MTU est indiqué. Ici la valeur est de 1500.
- Ensuite pour modifier le MTU, rendez-vous dans l’onglet General Settings
- Cochez en bas à droite Custom
- Réglez l’interface réseau avec le MTU trouvé précédemment, dans notre cas 1500 et cliquez sur APPLY CHANGES
jeudi, juin 29, 2023
Marketing : doper votre croissance en utilisant correctement l'écosystème Simple CRM
Simple CRM propose un écosystème riche, comme présenté dans la liste complète des fonctionnalités.
Cette richesse induit peut-être pour vous un manque de visibilité des possibilités pratiques des outils, en termes de marketing.
Le marketing étant le premier allier de la vente, il est essentiel que vous ayez une vue relativement complète de ce que permet l'écosystème de Simple CRM.
Cette page présente donc un tour d'horizon des 14 thématiques marketing les plus populaires.
1. Je veux importer des contacts Linkedin dans Simple CRM
C'est tout à fait possible via notre extension dédiée, fonctionnant de le navigateur Chrome.
Les explications relatives à l'installation sont disponibles ici
et les explications relative à l'utilisation de cette extension se trouvent là.
BONUS: pour les entreprises Suisses, précisons que cette extension est également capable d'importer des sociétés que vous auriez repérées sur www.local.ch
2. Je veux que Simple CRM numérote mes appels téléphoniques et que quand un contact m'appelle, Simple CRM ouvre la fiche de ce contact
La numérotation par clic depuis votre ordinateur branché à Simple CRM, également appelée fonction click-to-call, est accessible sur téléphone fixe, Android et IOS.
La remontée de fiche est disponible uniquement sur téléphone fixe.
3. Je veux faire une sélection de contacts dans mon Simple CRM puis envoyer une campagne d'e-mail aux contacts sélectionnés
Deux possibilités pour la réalisation des sélections:
- Utilisation d'une requête par Centre d'Intérêt
- Utilisation d'une requête Big Data Mining
Pour envoyer la campagne e-mail, nous vous proposons Simple Newsletter et deux liens importants:
- Comment activer Simple Newsletter ?
- Comment débuter avec Simple Newsletter ?
- BONUS : comprendre les termes "newsletter"
Si vous désirez communiquer par newsletter, il est essentiel de connaitre quelques règles de base, présentées dans ces tutoriels:
- Utiliser des techniques de copyrighting efficaces
- Bien cibler vos destinataires (au moins on communique et plus l'engagement des lecteurs est fort)
- Envoyer vos newsletters au bon moment
4. J'ai un document PDF (ou Word, ou Excel, ou texte), contenant de nombreux e-mails; je voudrais extraire automatiquement ces e-mails et les placer ensuite dans Simple Newsletter
Cela s'effectuera en deux étapes:
- Premier étape: en utilisation l'extracteur d'e-mail de Simple CRM (tuto en vidéo)
- Deuxième étape: en chargeant les e-mails obtenus dans Simple Newsletter
5. Les newsletters c'est bien, mais avec les SMS, le taux d'ouverture est de 99%; est-il possible de faire des campagnes SMS depuis Simple CRM ?
C'est en effet possible.
Simple SMS permet la gestion de campagne SMS, de dépôt de messages vocaux directement sur les répondeurs des mobiles et la création de mini site web adapté aux mobiles.
La documentation relative à l'activation de Simple SMS est disponible ici.
6. Je voudrais permettre à nos clients et clients potentiels de réserver directement des rendez-vous dans les calendriers de nos commerciaux: est-ce possible ?
Oui bien entendu, via l'utilisation de Simple Form.
Simple Form est une option (sauf sous Simple Business+ où c'est intégré de base). Si Simple Form n'est pas activé dans votre Simple CRM, merci de souscrire à un complément d'abonnement en contactant sales(@)crm-pour-pme.fr
La documentation relative à Simple Form, pour la prise de RDV, est disponible ici.
7. Simple CRM permet-il la création de formulaire de prise de contact pour mon site Internet ?
Oui, toujours via Simple Form.
Document disponible ici.
8. Nous avons mis en place un bot Messenger sur Facebook, peut-on le relier à Simple CRM ?
Oui, via la connexion entre Facebook et Simple CRM au travers du connecteur Zapier.
Zapier permet de connecter +/- 5000 logiciels à Simple CRM, principalement dans une logique de synchronisation de données en marketing automation.
Afin de vous faciliter la vie, nous avons créer une série de connecteurs Zapier pré-configurés:
Opérateurs de saisie offshore, qui saisissent des données dans un tableur
Envoyer les données saisies depuis :
Réseaux sociaux, qui permettent de capter des intérêts.
Fonctions de base pour créer des contacts depuis:
- Facebook Recommendations dans Simple CRM
- Facebook Messenger dans Simple CRM
- Facebook Lead Ads Integrations dans Simple CRM
- Instagram dans Simple CRM
- Instagram Leads dans Simple CRM
- Pinterest dans Simple CRM
- Twitter dans Simple CRM
Formulaires et sondages, qui permettent d'acquérir de nouveaux clients potentiels.
Envoyer les données saisies depuis :
Systèmes de chat intégrés à votre site Web
Synchronisation des Contacts
Transmettre les contacts saisis dans Simple CRM vers:
Enfin, il existe bien entendu, une documentation dédiée pour Zapier, vous permettant de créer vos propres ZAP sur mesure, à cette adresse.
9. Nous aimerions placer un chat sur notre site Internet, qui permettrait aux visiteurs d'entrer directement en dialogue avec nos équipes et ensuite stocker ces échanges dans Simple CRM
Pour cela, il vous suffit d'utiliser la solution gratuite Tawk.to, puis de stocker les cessions de chat dans Simple CRM via la manipulation décrite sur cette page.
10. Nous aimerions avoir un bot, taillé sur mesure, qui augmenterait la conversion des visiteurs de notre site Internet
Pour cela, la solution Simple Bot est disponible.
L'équipe de développement de S!MPL créera pour vous un bot sur mesure, sur base de vos attentes et objectifs.
Information disponible ici.
Pour toute demande commerciale merci ce contacter : sales(@)crm-pour)-pme.fr
11. Est-ce que Simple CRM peut m'aider pour mon SEO ?
Nous, ce n'est pas notre rôle, cependant, nous pouvons vous partager une série d'outils gratuits, que nous utilisons nous-même quotidiennement:
Monter en compétences de base:
- Connaissance de base en HTML
- Connaissance de base en SEO
- Connaissance sur le cocon sémantique SEO
- Comment être visible dans Google ?
- Quelle est la longueur idéale d'une page pour Google ?
- Comment être visible dans Bing ?
- Comment être visible en SEO local ?
Logiciels de tracking et d'analyse gratuits:
- Clarity (eyes tracking)
- Google Analytics
- Google Webmaster tools
- Bing Webmaster tools
- Twitter analytics
- Linkeding SSI
Logiciels d'audit SEO gratuits:
- SERP Simulator
- Domain autority
- Vérificateur de lien brisé
- Extension Chrome lien brisé
- Pages qui montent depuis 1 mois (GWT)
- Pages qui montent depuis 3 mois (GWT)
Logiciels gratuits d'aide aux choix de Keywords:
- Keyword Rank Checker
- Générateur de mots clefs pour Google
- Générateur de mots clefs pour Bing
- Générateur de mots clefs pour Youtube
- Générateur de mots clefs pour Amazon
- Keywordtool.io
- Answersocrates.com
- Vérificateur de difficulté des mots-clés
12. Et le RGPD dans tout cela ?
Un module nommé Simple RGPD vous permet de piloter sereinement les contraintes et obligations du règlement général de protection des données.
La documentation de ce module est disponible à cette adresse.
13. Je voudrais automatiser mes posts sur les médias sociaux, est-ce que Simple CRM peut gérer cela ?
Pour cela, nous vous conseillons des applications dont c'est la spécialité comme:
Là où nous pouvons vous aider, c'est en vous partageant des tutoriels du Simple CRM Club, afin de rédiger dans le bon format, et afin de poster au bon moment:
- A quelle heure poster sur Instagram ?
- A quelle heure poster sur Facebook ?
- A quelle heure poster sur Linkedin ?
- A quelle heure poster sur Twitter ?
- A quelle heure poster sur Pinterest ?
- A quelle heure poster sur Youtube ?
- A quelle heure poster son Podcast ?
- Quelle est la longueur idéale d'un post Linkedin ?
- Quelle est la longueur idéale d'un post Facebook ?
- Comment être visible sur Instagram ?
- Comment être visible sur Facebook ?
- Comment être visible sur Linkedin ?
- Comment être visible sur Twitter ?
- Comment être visible sur Pinterest ?
- Comment être visible sur Youtube ?
- Comment être visible sur les plateformes de podcast ?
14. J'aimerais que mes collaboratrices et collaborateurs montent en compétence marketing et vente, afin qu'ils soient force de proposition et aident l'entreprise à développer des stratégies gagnantes
Super idée !
Pour cela, nous vous conseillons de les pousser à s'abonner au podcast de "2 minutes pour booster la croissance de votre entreprise", qui est produit par Brice Cornet, CEO de S!MPL, éditeur de Simple CRM.
Nous conseillons ensuite la lecture des publications du Simple CRM Club, qui publient en général un nouvel article par jour :
Enfin, proposez leur de suivre Simple CRM sur les médias sociaux, puisque nous postons chaque jour juqu'à 4 contenus pour vous aider à monter en compétence. Vous pouvez nous retrouver sur tous les canaux existants, donc pas d'excuse pour ne pas nous suivre ;-)
mardi, juin 27, 2023
Comment transférer un cession de chat Tawk.to, dans Simple CRM ?
vendredi, juin 16, 2023
L'onglet "champs personnalisé" a disparu de mes interactions que faire ?
Suite à la mise à jour de Simple CRM, l'onglet "champs personnalisé" a disparu de vos interactions et c'est tout a fait normal.
Les onglets des champs personnalisés sont maintenant directement intégrés au formulaire afin d'être plus adaptables sur vos différents appareils ainsi que de nous fournir plus de liberté de conceptions.
Voici des images montrant l'adaptation avant après :
Nouveau :
Ancien :
Pour cause, l'enregistrement des données des champs personnalisé est maintenant effectué au même moment que l'enregistrement du reste.
Comment gérer mes champs personnalisé dans les versions Enterprise et Business + ?
Si vous êtes en version Enterprise ou en Business+ de Simple CRM, la gestion des onglets des champs personnalisés n'est plus disponible dans la partie "Champs personnalisé", voici comment gérer les champs personnalisés pour ces versions.
Attention cependant que la partie "produit" n'a pas été modifiée.
Si vous n'êtes ni en Enterprise ni en Business+, la gestion s'effectue toujours comme auparavant.
Création
Répartition dans le formulaire
Une fois que les champs ont été créés, rendez-vous dans la partie "formulaire" de l'administration CRM.
Pour ce faire, vous pouvez cliquer sur le bouton "Édition tabulation" en haut de la création des champs personnalisé.
Gestion des formulaires rapides.
Si vous êtes en version Enterprise ou en business+ de Simple CRM, vous aurez accès au formulaire rapide sur les fiches contact, société et projet.
Voici une démonstration rapide :
Que sont les formulaires rapides ?
Comment y rajouter un onglet ?
mercredi, mai 24, 2023
Des champs sont manquants dans mes formulaires de saisies, que faire ?
Si des champs ne sont pas dans votre formulaire de saisie dans le CRM, c'est que quelqu'un a dû modifier vos formulaires comme expliquer ici :
Comment modifier mes formulaires ?
Le plus simple est alors de réinitialiser les formulaires pour se faire (vidéo ci-dessous) :
- Rendez-vous dans "Admin CRM"
- "25. Gestion des formulaires"
- Sélectionner l'entité désirée
- Appuyez sur le bouton "Réinitialiser le formulaire"
- Appuyez sur le bouton "Oui"
mercredi, avril 12, 2023
Liste des balises pour les champs calculés
Le logiciel en ligne Simple CRM permet maintenant l'utilisation de champs calculés. Plus précisément, ce nouveau type de champ permet de retrouver et concaténer des valeurs de l'enregistrement ou de certains enregistrement liés.
Pour créer un champ personnalisé calculé, créez un champ de type "Champ calculé" (pour plus d'explication sur comment créer un champ personnalisé merci de consulter cette page).
Dans le champ "Formule", saisissez le texte correspondant au calcul souhaité.
Par exemple, sur une fiche société, vous pouvez créer un champ "Adresse complète" qui va rassembler les champs Rue, Code Postal et Ville de la société. Pour cela, dans le champ "Formule" du champ calculé, vous pouver saisir :
[SOC_RUE] [SOC_CODE_POSTAL] [SOC_ADR_VILLE]
Enregistrez le nouveau champ personnalisé.
Ensuite ouvrez une fiche société dont l'adresse postale est renseignée, puis Enregistrez les champ Simple Custom. Le champ calculé présente maintenant l'adresse complète de la société.
Valeurs sur des fiches liées
Avec les champs calculés, vous pouvez aussi copier des valeurs présentes dans des fiches liées. Par exemple, sur les fiches interactions, vous pouvez créer un champ calculé qui va recopier la ville de la société liée à l'interaction.
Pour cela, créez un champ calculé nommé "Ville" sur les fiches interactions. Dans la case "Formule" du nouveau champ personnalisé, saisissez :
[INTER_IDSOCIETE.SOC_VILLE]
Valeurs sur les fiches liées par champ custom
Par exemple, sur les fiches interactions, vous souhaitez pouvoir indiquer une société mère et le site web de cette société mère.
Pour cela vous aller créer :
- un champ personnalisé "Société mère" (inter_cust10) de type société
- un champ personnalisé "Site web société mère" (inter_cust14) de type champ calculé dont le champ formule contient :
[INTER_CUST10.SOC_URL]
Liste des balises
Voici la liste des balises utilisables dans les champs calculés
CONTACT
ID du contact Civilité Nom Prénom Rue Complément d'adresse Code postal Localité Pays Tél mobile Tél fixe Email perso Skype Fax Site web Note Centres d'intérêt numériques Viadeo Réf externe Date de naissance Champs custom |
[CONT_IDCONTACT] [CONT_CIVILITE] [CONT_NOM_CONTACT] [CONT_PRENOM] [CONT_ADR_RUE] [CONT_ADR_COMPLEMENT] [CONT_ADR_CP] [CONT_ADR_VILLE] [CONT_ADR_PAYS] [CONT_TEL_MOBILE] [CONT_TEL_FIXE] [CONT_EMAIL_PERSO] [CONT_SKYPE] [CONT_FAX] [CONT_URL_PERSO] [CONT_NOTE] [CONT_CENTRE_INTERET] [CONT_URL_FACEBOOK] [CONT_URL_LINKEDIN] [CONT_URL_TWITTER] [CONT_URL_VIADEO] [CONT_REF_EXTERNE] [CONT_DATE_NAISSANCE] [CONT_CUSTXX] AVEC XX DE 1 À 100 |
SOCIETE
ID de la société Société Num TVA Num SIRET Identifiant National Rue Complément d'adresse Code postal Localité Pays Tél 1 Tél 2 Fax Site web Note Ref Externe Champs custom |
[SOC_IDSOCIETE] [SOC_NOM_SOCIETE] [SOC_NUM_TVA] [SOC_NUM_SIRET] [SOC_NUM_CIK] [SOC_RUE] [SOC_BOITE] [SOC_CODE_POSTAL] [SOC_VILLE] [SOC_PAYS] [SOC_TEL1] [SOC_TEL2] [SOC_FAX] [SOC_EMAIL] [SOC_URL] [SOC_NOTE] [SOC_REF_EXTERNE] [SOC_CUSTXX] AVEC XX DE 1 À 100 |
INTERACTION
ID de l’interaction ID Utilisateur Projet Date début Durée heures Durée minutes Date échéance Sujet ID Média Média ID Type interaction Budget Source Note Suite ID Etat Tâche Priorité Champs custom |
[INTER_IDACTION] [INTER_IDUTILISATEUR] [INTER_IDPROJET] [INTER_DATE_ACTION] [INTER_DUREE_HEURES] [INTER_DUREE_MINUTES] [INTER_DATE_ECHEANCE] [INTER_SUJET] [INTER_IDMEDIA] [INTER_R_IDMEDIA] [INTER_IDTYPE_ACTION] [INTER_BUDGET] [INTER_SOURCE] [INTER_NOTE] [INTER_ETAPE_SUIVANTE] [INTER_ETAT] [INTER_ALL_DAY] [INTER_PRIORITE] [INTER_CUSTXX] AVEC XX DE 1 À 100 |
PROJET
ID Projet Nom projet Ref projet ID Chef de Projet Projet public ID Etat Date début Date fin Budget Dépenses projet Recettes Note Actif Motivation succès Motivation échec Type projet Champs custom |
[PROJ_IDPROJET] [PROJ_NOM_PROJET] [PROJ_REF_PROJET] [PROJ_IDUTILISATEUR] [PROJ_PUBLIC] [PROJ_IDETAT] [PROJ_DATE_DEBUT] [PROJ_DATE_FIN] [PROJ_BUDGET] [PROJ_DEPENSE] [PROJ_BALANCE] [PROJ_NOTE] [PROJ_ACTIF] [PROJ_MOTIVATION_SUCCES] [PROJ_MOTIVATION_ECHEC] [PROJ_TYPE_PROJET] [PROJ_CUSTXX] AVEC XX DE 1 À 100 |
mardi, avril 11, 2023
Comment appeler un contact Simple CRM par WhatsApp ?
Le logiciel en ligne Simple CRM permet maintenant d'appeler directement un contact Simple CRM en utilisant la plateforme WhatsApp.
Pour cela, vous devez d'abord vous connecter à votre compte WhatsApp avec le navigateur Google Chrome.
Ensuite, pour appeler un contact Simple CRM en utilisant WhatsApp, rien de plus simple : dans les coordonnées professionnelles d'un contact, cliquez sur l'icone représentant une enveloppe située à droite du téléphone mobile professionnel du contact.
Après avoir cliqué sur l'icône WhatsApp, selon la configuration de votre ordinateur ou smartphone, soit l'application WhatsApp s'ouvre directement, soit une fenêtre de confirmation vous permet de choisir en le site web WhatsApp ou l'application mobile dédiée.
jeudi, avril 06, 2023
Comment gérer automatiquement les week ends dans Simple CRM ?
Le logiciel en ligne Simple CRM propose une fonctionnalité qui permet à l'administrateur Simple CRM d'interdire ou d'autoriser les tâches le week-end.
Plus précisément, si une tâche tombe un samedi ou un dimanche, elle est automatiquement reportée au lundi suivant.
Pour activer ou désactiver cette fonctionnalité, allez dans l'Admin CRM, cliquez sur le bouton "13. Paramètres".
Cochez ou décochez la case "Pas de tâche les week-ends".
Précision : cette fonctionnalité s'applique uniquement aux tâches et pas aux rendez-vous. Un rendez-vous n'est jamais reporté quelque soit l'activation ou la désactivation de cette fonctionnalité.
J'ai plusieurs adresses emails et je veux que Simple CRM rédige des emails depuis toutes mes adresses : comment faire ?
Imaginons que vous soyez un commercial multicarte et que vous vendiez pour 4 mandants.
Vous avez dès lors 4 adresses emails différentes et vous aimeriez que Simple CRM rédige des e-mails automatiquement depuis les 4 adresses.
C'est tout à fait possible, mais ceci n'a rien à voir avec Simple CRM: cela relève du client email que vous utilisez.
En effet, un client email comme Outlook, Mail ou Thunderbird, permet de gérer plusieurs adresses emails en même temps.
Nous parlons donc bien ici d'un logiciel de gestion de vos e-mails, installés sur votre ordinateur: pas d'un gestionnaire d'email en ligne type webmail Gmail, Hotmail, Roundcube, etc...
Nous vous conseillons donc d'installer le client email gratuit Thunderbird, disponible sur : https://www.thunderbird.net/fr/
Ensuite, ajoutez vos différents comptes emails (voir explication en vidéo si nécessaire).
N'oubliez pas de bien ajouter vos différentes signatures e-mails pour chacun des comptes.
Ensuite, il vous suffira de générer un email via un modèle.
Par défaut ce sera votre boite principale qui sera proposée, mais vous pouvez sélectionner un autre compte en un simple clic:
mardi, avril 04, 2023
Comment utiliser les opérations en masse dans Simple CRM ?
Le logiciel en ligne Simple CRM propose maintenant la possibilité d'effectuer des opérations en masse, c'est à dire d'appliquer des modifications (ou des suppressions) sur un ensemble d'éléments à la fois (sociétés, contacts, interactions, projets).
Pour effectuer une opération en masse, vous devez d'abord faire apparaître les cases à cocher qui vous permettront de sélectionner les éléments à modifier.
Pour cela, sur une liste, activez l'affichage de la colonne "ACTION".
Une fois la colonne "ACTION" activée, une colonne de cases à cocher apparaît dans la liste.
Vous pouvez cocher plusieurs éléments et leur appliquer les mêmes opérations. Pour cela, cochez les éléments concernés.
Ensuite vous choisissez l'action à réaliser dans la liste déroulante en bas de la liste.
Par exemple on peut décaler les interactions, soit d'un nombre de jours en avant ou en arrière, soit toutes à la même date.
Après avoir cliqué sur Valider, l'opération choisie est effectuée sur les éléments cochés.
Opérations possibles :
Contacts : archiver
Sociétés : archiver
Interactions : décaler, modifier, supprimer
Projets : archiver
vendredi, mars 10, 2023
Comment rendre Chrome et donc Simple CRM plus rapide ?
Simple CRM est une application de gestion de la relation client qui a été conçue en VUE.JS. Cette technologie permet une expérience utilisateur fluide et intuitive, mais également rapide et efficace. Cependant, la performance de Simple CRM dépend également de la capacité de l'ordinateur à gérer un volume important de données.
Sur les ordinateurs récents équipés d'un bon processeur et d'une quantité suffisante de mémoire vive (RAM), l'utilisation de Simple CRM ne pose généralement aucun problème. En revanche, sur des machines plus anciennes, cela peut entraîner des ralentissements qui peuvent impacter l'expérience utilisateur.
Afin d'éviter ce genre de problème, il est important de suivre certaines bonnes pratiques. Tout d'abord, il est conseillé de ne pas ouvrir trop de programmes différents en même temps que Simple CRM. Cela permettra de libérer de la mémoire vive pour le CRM et de ne pas surcharger le processeur de l'ordinateur.
Ensuite, il est important de ne pas charger inutilement trop de données depuis le CRM. Il est donc recommandé de n'afficher que les informations nécessaires pour l'utilisateur, afin de ne pas surcharger la mémoire vive et de ralentir l'application.
Enfin, il est possible d'optimiser le navigateur web Chrome, qui est le navigateur recommandé pour l'utilisation de Simple CRM. Nous allons ici vous expliquer comment optimiser Chrome et donc la vitesse de Simple CRM.
Etape 1 : faisons le ménage dans Chrome
La première étape consistera à soulage Chrome de tout ce qui n'est pas indispensable. Cela se fera en supprimant les extensions inutiles et en désactivant les plugins qui ne sont pas nécessaires.
Etape 2 : mettre à jour Chrome et optimiser les performances pour Simple CRM
Etape 3 : optionnel - passer Chrome en temps réel sur le CPU
vendredi, février 17, 2023
Comment passer rapidement du contenu dans Simple CRM en MAJUSCULE ou en minuscule ?
Il se peut que parfois des utilisateurs de Simple CRM saisissent mal les données, sans respecter la syntaxe de gestion des MAJUSCULES et minuscule que vous avez imposé dans l'entreprise.
De même, des visiteurs complètent souvent mal les formulaires de votre site web Simple Form, connecté à votre Simple CRM.
Pour ne pas devoir tout réécrire à la main, il faut installer l'extension de navigateur Chrome: "Change Case", disponible en cliquant sur ce lien.
Une fois installée, cette extension permet de sélectionner du contenu et de changer le formatage:
Sur Simple CRM, comment utiliser la durée à la place de la date de fin sur les interactions ?
Lors du passage aux nouveaux formulaires, nous avons remplacé les champs "Durée heures" et "Durée minutes" par la date de fin de l'interaction, ceci afin de nous conformer aux standards du marché en la matière.
Si vous souhaitez rétablir le fonctionnement précédent et utiliser les durées au lieu de la date de fin dans les interactions, suivez cette explication.
Le résultat après avoir appliquer cette FAQ sera le suivant :
Remarques
Nous avons ajouté un champ "Durée jours" qui s'ajoutent aux champs existants "Durée heures" et "Durée minutes" afin de pouvoir saisir n'importe quelle durée.
Si l'interaction est une tâche (la case "Tâche" est cochée) alors la durée est s'exprime en jours.
Si l'interaction est un rendez-vous (la case "Tâche" est décochée) alors la durée s'exprime en heures et minutes (avec une limite maximum de 23h59mn).
Remplacer la date de fin par la durée
Dans un premier temps , un administrateur du système doit se rendre dans l'Admin CRM et cliquer sur "25. Gestion des formulaires".
Une fois dans la gestion de formulaire , il faut sélectionner "Interaction" dans la liste déroulante en haut de la page.
On clique sur le champ "Date fin" afin de supprimer le champ.
Ensuite il faut ajouter 3 champs dans le bloc.
Pour le premier , il faut sélectionner le champs "Durée jours", nous vous conseillons de choisir la taille "Demi" .
Pour le second, il faut sélectionner le champs "Durée heures", nous vous conseillons de choisir la taille "Quart".
Pour le troisième, il faut sélectionner le champs "Durée minutes", nous vous conseillons de choisir la taille "Quart"
Ensuite il faut sauvegarder le formulaire afin que les nouveaux champs se rechargent puis s'affichent correctement.
On va ensuite les déplacer en cliquer-déplacer :
Pour arriver à ce résultat :
C'est fait : vous avez remplacé le champ "Date fin" par le champ Durée, comme sur la version précédente de Simple CRM.
lundi, février 13, 2023
Comment saisir une adresse de livraison dans Simple ERP ?
Le logiciel de gestion en ligne Simple ERP vous permet maintenant de saisir l'adresse de livraison, juste à côté de l'adresse de facturation.
Lorsque vous choisissez la société et/ou le contact pour la facturation, la même société et/ou contact est reportée en tant qu'adresse de livraison. Vous pouvez ensuite modifier la société ou le contact de livraison.
Si une société et/ou un contact sont renseignés dans le bloc "Livraison" alors cette adresse apparaîtra sur le PDF généré à partir de l'interaction ERP concernée.
Si vous ne souhaitez pas afficher l'adresse de livraison sur le document PDF alors vous devez supprimer la société et/ou le contact.
Comment utiliser Simple Pocket CRM ?
Simple Pocket CRM
- l'accès à Simple CRM en mode 100% responsive
- la création de Contact, Société et Interaction, et la modification d'Interactions sans connexion Internet
Prérequis technique
Comment accéder à Simple Pocket CRM quand j'ai une connexion Internet ?
Simple Pocket CRM est accessible depuis un bouton présent dans la page de connexion de votre logiciel CRM:
Comment accéder à Simple Pocket CRM sans connexion Internet ?
Sous Windows
Pour cela, il faut installer Simple Pocket CRM sur votre ordinateur Windows.
Pour réaliser l'installation, il faut ouvrir Simple Pocket CRM avec Chrome, puis cliquer sur la proposition d'installation:
et confirmer:
et cela créera automatiquement une icône sur votre bureau Windows:
Lorsque vous cliquerez sur cette icône, un logiciel se lancera qui permettra de créer du contenu sans connexion Internet:
Sous Linux
Sous Mac
Sous Android
Et l'application sera désormais présente à la fois sur l'écran d'accueil de l'Android et dans la liste des applications:
Sous IOS
Comment créer des Contacts, Société et Interaction en mode déconnecté (sans connexion Internet) ?
Il suffit de sélectionne ce que vous désirez créer et de compléter les champs.
Attention sur s'il s'agit d'un Contact lié à une Société, il faut sélectionne le bon cas:
Comment mettre à jour une Interaction en mode déconnecté ?
Pour mettre à jour une Interaction, il faut connaitre son ID.
En tout logique, si vous utilisez Simple Pocket CRM, c'est que vous êtes un travailleur nomade et que vous avez inséré le calendrier Simple CRM dans votre mobile, tablette ou ordinateur. Si ce n'est pas encore le cas, cette manipulation vous sera expliquée au point suivant de cette FAQ.
Depuis le calendrier de votre mobile, tablette ou ordinateur, vous verrez l'ID de l'Interaction, qui est un chiffre:
Après la mention idaction=
je vois donc que pour cette interaction l'ID est 122751.
Je me dois donc dans le formulaire de mis à jour de l'Interaction de saisir cet ID: