Comment affecter plusieurs utilisateurs à une même interaction ?

 

Simple CRM permet d'affecter plusieurs utilisateurs à une seule interaction.

Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour planifier des réunions internes ou externes avec plusieurs collaborateurs, et de réserver la salle de réunion. Elle permet aussi par exemple d'organiser une intervention externe en équipe, en ajoutant des utilisateurs et des ressources à l'interaction.

Pré-requis

• Utiliser au minimum la version Simple CRM Enterprise
• Utiliser Simple Messenger, merci de consulter la documentation ici. 
  

 

Activation de la gestion multi-utilisateur

Si ce n'est pas déjà fait, vous devez tout d'abord activer  les interactions multi-utilisateur dans l'Admin CRM.

Pour cela :

• menu haut -> Admin CRM
• cliquez sur l'onglet "13. Paramètres"
• dans la partie "Activer", cochez la case "Interactions multi-utilisateur".

Ajouter des utilisateurs à l'interaction

Une interaction a un utilisateur principal, c'est le propriétaire de l'interaction. C'est en général l'organisateur de la réunion, ou le responsable de l'intervention. Cette notion ne change pas, c'est le comportement habituel de Simple CRM.

Pour lier d'autres utilisateurs à une interaction, ouvrez l'interaction concernée.

Ensuite, cliquez sur l'icône Utilisateurs située à droite du propriétaire de l'interaction pour afficher la liste des utilisateurs liés.

La zone de sélection des utilisateur liés apparaît.

Choisissez l'utilisateur, le statut et cliquez sur l'icône +. 

Si vous souhaitez inviter un utilisateur à l'interaction et obtenir son accord, choisissez le statut "Invité". Une notification est envoyée par Simple Messenger à l'utilisateur concerné, contenant un lien vers l'interaction. Cette invitation lui permet d'accepter ou de refuser l'invitation. 

Si vous souhaitez confirmer vous-même la participation à l'interaction, choisissez le statut "Confirmé". Dans ce cas l'utilisateur reçoit une notification Simple Messenger avec un lien vers l'interaction.

Le statut "Refusé" est affecté si l'utilisateur invité refuse explicitement sa participation à l'interaction.

 

Retirer un utilisateur de l'interaction

Ouvrez l'interaction concernée, puis cliquez sur l'icône Utilisateurs pour afficher la liste des utilisateurs liés.

 

La zone de sélection des utilisateur liés apparaît.

Cliquez sur l'icône - pour retirer l'utilisateur de l'interaction.

Un message de confirmation apparaît. Cliquez sur Ok pour retirer l'utilisateur de l'interaction, ou Annuler pour ne pas le retirer.

 

Affichage sur les listes

Lorsque vous êtes liés à une ou plusieurs interactions, ces interactions apparaissent :

• sur votre Bureau Simple CRM
• sur la liste des interactions de votre utilisateur dans le module Interaction
• sur votre agenda Simple CRM
  

Liste des fonctionnalités des solutions

Une document liste, par applicatif de l'écosystème Simple CRM, toutes les fonctionnalités disponibles (ou presque) et pour chaque fonctionnalité, indique l'adresse de la page du support dédiée. 

Ce document est présenté sous la forme d'un tableur en ligne, composé de plusieurs onglets, chaque onglet détaillant les fonctions d'un applicatif:

• Simple CRM
• HaPPi (IA)
• Connecteurs CRM de base
• Simple Exchange
• Simple Form
• Simple RGPD
• Simple Newsletter
• Simple MiniMail
• Simple SMS
• Simple Postman
• Simple Bot
• Simple Mobile
• Simple ERP
• Simple CPQ
• Simple Paiement
• Simple Messenger
• Simple Report
• Simple Telex
• Simple Helpdesk
• Simple Studio
• Simple API
• Simple Cron

Cette liste est accessible depuis ce lien. 

Utiliser les simple tags dans Simple Messenger.

Simple Messenger contient une fonctionnalité appelée simple tag et utilisée par exemple dans les propositions d'idée depuis le CRM.

De quoi s'agit-il ?

Il s'agit de tag intelligent facilitant la recherche des messages concernant un client, une société, une interaction en cours.

Comment l'utiliser ?

Rien de plus simple un simple tag se compose de "S#".

Par exemple, chez Simple CRM, on utilise le simple tag pour les société avec l'id de la société et la lettre S pour spécifier qu'il s'agit d'une société comme dans la proposition d'idée.

S#S21485 correspondra donc au simple tag de la société avec l'id 21485.

S#C35489 correspondra quand à lui au simple tag du contact avec l'id 35489.

Une fois votre message envoyé dans votre message simple Messenger, le tag devient cliquable.

En appuyant dessus, vous verrez tous les autres messages contenant ce tag.

Il est bien entendu possible d'utiliser le simple tag comme vous le désirez.

Vous pouvez décider de la nomenclature qui vous convient. 

S#Simpl par exemple.

Ou tagué vos messages, S#Actualité par exemple.
Les simples tags sont à utiliser en plus des canaux et des sujets afin de correctement utilisé simple messenger et rendre les données facile à y retrouver.

Quelque précautions

Il y a cependant quelques précautions à prendre pour vos simple tag.

• Ne pas utiliser de caractère spéciaux ou d'espace, les simple tags ne fonctionnent qu'avec les lettres et les chiffres.
• Les simple tag ne fonctionnent que dans les channels publics. C'est à dire qu'ils ne fonctionnent pas dans les messages privés, ni privé à plusieurs utilisateurs.
• Les simple tag ne sont pas sensibles à la case.

Qu’est-ce que le connecteur Simple CRM pour Zapier ?

Zapier est une plateforme en ligne permettant de connecter des milliers de logiciels entre eux (actuellement plus de 3000 logiciels).

Par exemple, Zapier permet de vous envoyer un email via GMail lorsque qu’un visiteur like votre page Facebook.

Simple CRM propose maintenant un connecteur pour Zapier.

Vous pouvez par exemple créer automatiquement une interaction Simple CRM lorsqu’un visiteur remplit un formulaire Google Form.

Vous pouvez également par exemple ajouter une ligne dans un document Google Doc lorsqu’une société est créée dans Simple CRM.

Le connecteur Simple CRM pour Zapier propose plusieurs déclencheurs (c’est à dire la détection d’un évènement qui se produit dans Simple CRM) :

• création d’un contact
• création d’une société
• création d’une interaction
• création d’un ticket de support
• création d’une opportunité de vente
• création d’un projet

Le connecteur propose aussi plusieurs actions (c’est à dire des opérations qui seront effectuées dans Simple CRM lors du délenchement d’un évènement sur une autre application) :

• créer un contact
• créer une société
• créer une interaction
• créer un projet

Pour cela, vous devez créer un « Zap » sur l’application Zapier, c’est à dire configurer la détection d’un évènement dans une application compatible Zapier qui va lancer une action dans une autre application compatible Zapier.

Pour créer un Zap, merci de vous reporter à la documentation en ligne Zapier.

Pré-requis :

1) Avoir un compte Zapier (la version gratuite suffit bien qu’elle soit limitée en nombre de Zaps actifs simultanément et en nombre d’exécutions mensuelles de Zaps)

2) Avoir demandé au service technique Simple CRM l’activation de l’API Simple CRM

Une fois l’API Simple CRM activée, vous devez récupérer la clé API Simple CRM de votre utilisateur Simple CRM, pour cela merci de consulter la FAQ.

Configuration du logiciel de messagerie par défaut sous MAC

Comment changer l’application de messagerie par défaut sur macOS ?

Changer l’application de messagerie par défaut sur macOS ?

Ouvrez l’application Mail puis cliquez sur le menu Mail et Préférences onglet Général

Sur la ligne Application de messagerie par défaut, vous avez d’indiqué le programme de messagerie configuré par défaut, ici Mail.

Pour changer, cliquez sur les deux flèches, pour ouvrir le menu.

Si le programme de messagerie que vous souhaitez utiliser n’apparait pas, cliquez sur choisir.

Puis sélectionnez le programme dans la fenêtre qui s’affiche et cliquez sur le bouton choisir.

Fermer la fenêtre des préférences, puis le programme Mail.

Le programme de messagerie que vous avez configuré, est maintenant par défaut.

Ensuite pour vérifier si cela fonctionne, cliquez sur le lien ci-dessous (normalement, ce sera votre client email qui devra s'ouvrir):

[ TESTER LE CLIC EMAIL ICI ]

Gestion des accès à l'ERP

 Il est possible de gérer les droits utilisateurs pour autoriser l'accès à certaines parties de l'ERP.

Par exemple, une personne externe ne pourrait faire que les devis et les bons de commande et c'est ensuite la comptabilité qui générerait les factures.

Par défaut, un utilisateur ne possède aucun droit d'accès à l'ERP.

La gestion des droits ERP se situe dans la partie ERP -> Admin ERP.

Rendez-vous dans l'onglet "9. Droits des utilisateurs" et vous aurez ainsi accès au tableau des droits ERP.

Il vous suffit ici de cocher les cases nécessaires à chaque utilisateur.
N'oubliez pas ensuite d'appuyer sur le bouton enregistré en bas du tableau.