Moteur de recherche de base

mardi, janvier 21, 2014

A quoi servent les icônes SendGrid et MailJet présentes dans le lanceur d’application Simple CRM ?

Il est utile de savoir si les e-mails que vous transmettez à vos clients, lead et fournisseurs sont arrivés à destination et s’ils ont été lus.

En effet, il se peut que votre adresse e-mail soit vue comme une adresse de SPAM.

Dès lors, il est utile de transiter par un service de routage d’emails payant.

En clair : au lieu d’utiliser le serveur SMTP (= serveur d’envoi d’emails) classique de votre adresse email,
vous allez passer par une entreprise spécialisée dans le routage des emails. Les deux leaders mondiaux sont SendGrid et MailJet.

Les deux liens proposés vous permettent de vous inscrire. MailJet propose une offre gratuit avec 6000 e-mails envoyés par mois et SendGrid une offre gratuite à 2000 e-mails le mois.

A vous ensuite d’opté, si nécessaire pour la version payante qui vous conviendra le mieux.

Enfin, Simple CRM vous permet de visualiser directement les rapports de désirabilité de ces deux prestataires de SMTP professionnel.


Existe-t-il un lien entre Simple CRM et Facebook, Twitter, Linkedin, Viadeo, etc ?

Oui, tout-à-fait, Simple CRM est relié aux médias sociaux via son module de social CRM.

Il existe deux cas de figure pratique: soit vous avez déjà les coordonnées sociales d'une personne de contact ou d'une entreprise et dans ce cas, Simple CRM va vous permettre de voir et analyse son activité sociale.

Soit Simple CRM vous aidera à retrouver cette personne sur les médias sociaux pour ensuite pouvoir la "surveiller".




Puis-je chronométrer mon temps de travail dans Simple CRM et y lier un coût de production ?

Oui tout-à-fait.

Lorsque vous entrez dans une Interaction, vous pouvez lancer un chronomètre.

Celui-ci imputera ensuite, lorsque vous l'aurez arrêté, un coût à ce travail réalisé.

Le coût est calculé sur base de votre coût horaire que votre administrateur / responsable interne Simple CRM aura affecté à votre profile utilisateur depuis l'interface d'administration.

Le coût moyen d'un employé est de 28 Euro de l'heure.



A quoi sert le générateur de QR Code présent dans le lanceur d'application ?

Les QR Code sont une opportunité formidable pour lier un téléphone mobile à du contenu en ligne.

Voici quelques exemples d’applications pratiques : https://www.1min30.com/social-media-marketing/10-exemples-dutilisation-de-qr-codes-cross-canaux-16559

Autre exemple d’application : si vous imprimez des documents papiers, créez un QR Code sur base de l’URL (adresse internet de la page) de la fiche de la société ou de la personne de contact ou encore d'un projet.

Ainsi, vous pouvez scanner le QR Code avec votre téléphone mobile et directement arriver sur la page de la fiche société ou contact, le planning complet du projet, avec votre téléphone ; idéal pour créer un lien physique entre les dossiers papiers et Simple CRM.


J'ai un message d'erreur dans Interaction qui me parle de Chrome. Que se passe-t-il ?

Ce message vous informe tout simplement que la reconnaissance vocale ne fonctionne que sous Chrome.

Plus d'info ici: http://comment-utiliser-simple-crm.blogspot.fr/2014/01/comment-fonctionne-la-reconnaissance.html

Comment fonctionne la reconnaissance vocale ?

Cette technologie est encore très jeune.

Elle est donc livrée à tous nos clients en version BETA; pas besoin de contacter le support pour les fautes d'orthographe et de mauvaise interprétation.

Cette fonction sera uniquement accessible sous Chrome.

Seule une série restreinte de clients auront accès à le version ALPHA mobile. En effet, pour les mobiles, il est nécessaire d'utiliser des modèles de smartphones très précis et l'intégration est encore instable. Dès lors, quelques clients qui se sont portés volontaires vont tester pendant plusieurs mois la version mobile afin de nous aider à la stabiliser.

La dicté vocale est présente à deux endroits. D'abord, dans le bloc-notes, qui est transformé en dicta-note:



Il vous suffit de cliquer sur le microphone, de parler, puis de cliquer à nouveau pour stopper l'enregistrement; magique!

Ensuite, vous trouverez cette fonction dans les Interactions:




Attention : à la première utilisation, ou si vous effacez les préférences de votre navigateur, une fois que vous avez cliqué sur l'icône "micro", vous devez cliquer sur le bouton "Autoriser" qui disponible en haut de la fenêtre, via la barre d'adresse :




Vidéo de démonstration de 2014:



Comment créer des workflows et des processus automatisés ?

Voir explication sur: http://comment-utiliser-simple-crm.blogspot.fr/2014/01/a-quoi-servent-les-raccourcis-simple.html

A quoi servent les raccourcis Simple CRM en haut à droite ?

Simple CRM vous propose de générer pour vous des Interactions, sur base de modèles qui vont automatiser la saisie des informations.

Par exemple, créez le template : Vente / Pommes / 1000 Kilos / ANNEEmoisJOURidSociété

et choisissez comme option une Interaction de type « Vente – 1 – Prise de contact », état « En cours », avec un budget de 1200 €.

Une fois que vous lancerez ce modèle (icône PLUS en haut à droite de l'écran), le titre de l’Interaction, le type, l’état et le budget seront donc pré-encodés.

Pour vous aider à appréhender cette nouvelle fonctionnalité, nous avons créé pour vous une série de modèles, que vous pourrez adapter à vos besoins :

  • Créer un Ticket de support
  • Créer une Opportunité de vente
  • Enregistrer une Facture d'achat
  • Enregistrer une Facture de vente
  • Gestion d'un achat
  • Gestion d'une livraison
  • Planifier un Appel téléphonique de vente
  • Planifier un RDV de Support
  • Planifier un renouvellement de Contrat
  • Tâche administrative diverse
  • Tâche Comptabilité
  • Tâche de Réalisation / Projet
  • Tâche DRH
  • Tâche Marketing



Ces templates sont à créer et modifier depuis l'espace d'Administration.

Vidéo de démonstration :


De plus, vous pouvez insérer des balises pour créer dynamiquement le sujet de ces interactions grâce aux balises.
Plus d’explication :
http://www.simple-crm-support.com/2017/03/quelles-balises-peut-on-utiliser-pour.html

C'est étrange, les Interactions ne sont plus classées par date! Que se passe-t-il ?

Vous avez tout simplement cliqué sur une en-tête de colonne et puisque les en-tête de colonne sont réactives et que Simple CRM stocke vos choix de tri afin de s'adapter à votre façon de travailler, la vue a donc été modifiée.

Pour changer cela, cliquez simplement sur DATE.

Pour savoir quelle entête de colonne est l'entête de tri, il faut repérer les points tillés mauves présents sous l'entête de choix de tric.


Comment gérer l'utilisation d'un véhicule, d'une salle de réunion ou par exemple les chambres d'un hôtel ?

Pour cela, vous devez demander à votre responsable interne de Simple CRM d'allez dans Administration -> Liste des utilisations -> Ajouter une ressource 

Une ressource est donc une ressource de travail: un véhicule, une salle de réunion, une local que vous louez, une chambre d'hôtel, etc.

Vous pouvez ensuite allouer cette ressource via une Interaction.

Par exemple si Monsieur Dupont loue la chambre 404, vous créez une Interaction, la lié à Monsieur Dupont et à l'utilisateur "Chambre 404".

Ainsi dans le planning de la location de la chambre vous voyez cette location.

Idem pour un véhicule, etc.

Je n'arrive pas à envoyer de texto depuis Simple CRM: que se passe-t-il ?

Pour que vous puissiez envoyer un texto, il vous faut un code de validation.

Vous devez dès lors demander à votre responsable interne de Simple CRM d'acheter du crédit (Espace d'administration -> Achat de crédits SMS) et de vous donner un code d'autorisation.


Comment saisir des notes de façons lisibles ?

La lisibilité des informations que vous stockez dans votre CRM en ligne est essentiel.

Simple CRM vous aide à mieux structurer vos prises de notes grâce au bouton HORODATAGE.

HORODATAGE saisira votre nom (ou celui d'un collègue si c'est un collègue qui a cliqué), la date et l'heure.

Ceci assure une traçabilité claire et précise de l'évolution de vos Interactions.


Comment stocker un document dans Simple CRM ?

Enregistrer un document


Simple CRM permet aussi bien de stocker des documents classiques, que des documents en réseau de type Google Drive, Microsoft SkyDrive / Sharepoint et Alfresco.



Comme montré sur l'animation ci dessus,

Pour enregistrer un document qu'il vienne de votre ordinateur ou d'un service de stockage en ligne, il faut l'associer à une interaction.

Une fois que l'interaction possède un sujet, appuyez sur le bouton "Ajouter un document" pour faire apparaître une nouvelle partie sous les bouton de l'interaction.


Cette partie est composée de 3 zone, une qui sert à créer des fusions de document, une qui sert à lier les documents provenant d'hébergeur en ligne et  la partie qui sert à importer les documents depuis votre ordinateur.


  • Document depuis la fusion
Tout les informations sont disponible ici

  • Document depuis hébergeur
Pour lier un document depuis une hébergeur en ligne, vous devez lui donner un nom puis le lien vers le fichiers sur votre hébergeur en ligne. Appuyez sur le bouton "ajouter le document en ligne" pour terminer.

Attention cependant, le fichier est lier et non copier. Ce qui signifie que si le fichier est supprimé de votre hébergeur en ligne, celui ci ne sera plus disponible.

  • Document depuis votre ordinateur
Pour importer des documents depuis votre ordinateur, il vous faut cliquer sur le bouton "Add files ..." qui vous ouvrira un gestionnaire de fichier dans lequel vous pourrez sélectionner les fichiers désirés.

Une fois vos fichiers sélectionnés, ils apparraitront sous la case "Ajouter un document depuis votre ordinateur. Il faudra alors valider l'envoie en appuyant sur le bouton entouré ci dessous : 


Une fois le chargement effectué, enregistrer l'interaction et le tour est joué. Vous avez enregistré votre document dans Simple CRM.

Enregistrer un document dans une fiche contact / société

Pour enregistrer, un document dans une fiche contact ou société, il vous suffit de créer une interaction et d'y renseigner le contact et/ou la société désirée. 

Ainsi tous les documents qui y seront enregistrés seront liés au contact et / ou la société.

Comment stocker dans Simple CRM des documents depuis mon scanner réseau ?

Simple CRM autorise tous les scanners réseaux à lui transmettre directement des documents.

Pour ce faire, vous devez saisir votre email SIMPLE CRM personnel dans le carnet d'adresse de votre scanner réseau. Pour cela, allez dans DOCUMENT -> SCANNER UN DOCUMENT.



Ensuite, dite au scanner que vous voulez envoyer le scan par email et indiquez lui votre adresse email Simple CRM via le carnet d'adresse du scanner.

Il vous suffit ensuite d'aller dans Interaction -> Relever la boite de réception.



Si nécessaire, cliquez sur TYPE et vous verrez une Interaction de type EMAIL EN ATTENTE.

Entrez dans cette Interaction et vous trouverez les documents scannés que vous pouvez désormais lier à une société, personne de contact, projet, etc.

Comment lancer un appel Skype depuis Simple CRM ?

Simple CRM dialogue directement avec Skype.

Pour lancer un appel Skype, il vous suffit de cliquer simplement sur le bouton Skype.



Comment faire pour que Simple CRM lance automatiquement des appels téléphoniques ?

Pour cela, il faut que vous soyez équipé d'un boitier de téléphonie qui supporte les protocoles d'appels CALLTO et SIP.

Si ce n'est pas le cas, vous pouvez cependant passer par un logiciel externe supplémentaire.

En effet, si votre fournisseur de téléphonie vous fournit de la téléphonie VOIP, vous pouvez vous connecter au moyen d'un logiciel.

La version payante du logiciel ZOIPER http://www.zoiper.com/en permet de profiter des appels via Simple CRM.

Avantage; il est compatible Windows, Mac, Linux, iPhone et Android.


Comment se connecter à Simple CRM avec un téléphone mobile ?

Il vous suffit tout simplement d'aller sur l'interface de connexion, puis de cliquer sur "Simple CRM mobile".



Ensuite, ajouter le lien vers cette page de connexion sur le Bureau de votre téléphone.

Ainsi Simple CRM apparaîtra comme une application classique.

Pour savoir comment créer ces raccourcis, merci de lire la documentation: http://crm-pour-pme.fr/pdf/DocumentationSimpleCRMv2_0.pdf



Une Société a plusieurs adresses: siège social, entrepôts et magasins. Comment gérer cela ?

C'est un cas classique: la société "Pomme" a son siège, son magasin et son entrepôts.

La solution est de créer une fiche société "Pomme Siège Central", une autre "Pomme Magasin" et enfin "Pomme Entrepôts".

Liez les contacts à la fiche qui correspond à leur lieu de travail réel.

Lorsque vous chercherez "Pomme", vous verrez ainsi les 3 choix possibles.

Que dois-je mettre dans TYPE DE DOCUMENT ?

Si vous n'avez pas de document attaché à l'interaction; rien du tout.

Si vous avez un document attaché, vous pouvez qualifier le type de document. Il vous suffit de choisir un TYPE DE DOCUMENT qui correspond à la nature du document. Le TYPE DE DOCUMENT vous permettra ensuite d'effectuer des recherches plus précises via l'outils de filtre présent dans l'entité Document (le disque dur dans le menu du haut)


Que dois-je encoder en premier : le contact ou la société ?

C'est comme cela vous semble le plus simple; notre logiciel permet d’utiliser le flux de création qui vous convient le mieux.

Cependant, si vous devez lier plusieurs contact à une société, nous vous conseillons de d’abord créer la société pour ensuite créer des contacts à la volée.

En effet, Simple CRM permet de saisir plusieurs contacts les uns après les autres; ceci permet de gagner du temps, grâce au bouton "SAUVER ET CREER UN AUTRE CONTACT LIE A LA SOCIETE".







Pourquoi y'a-t-il un grand espace vide sous le menu du haut du logiciel CRM ?

Sous le menu du haut se trouvent des graphiques.

Si vous voyez un grand vide, c'est tout simplement parce que vous êtes un nouvel utilisateur de Simple CRM et que puisque vous n'avez pas de données encodées, le graphique est vide et donc non visible.

Je veux voir toutes les Interactions de mes collaborateurs dans un seul et même calendrier, comment faire ?

Vous devez tout simplement sélectionner vos collaborateurs dans l'agenda via "Liste des utilisateurs", puis cliquer sur le bouton "Appliquer le filtre".




Je veux mettre les Centre d'Intérêts aux sociétés et pas aux contacts, comment faire ?

En réalité, vous le faites déjà.

Lorsque vous cliquez sur une requête de Centre d'intérêt, vous voyez les personnes de Contact, et à coté les Sociétés; vous savez donc quelle Société possède quel Centre d'intérêt.

Le Centre d'intérêt est renseigné dans la fiche de Contact pour une raison très simple: dans une entreprise de 300 personnes, chaque employé vend un seul et unique produit. Si le nom du produit, qui est un Centre d'intérêt, est indiqué sur la la fiche Société et non sur la fiche Contact, vous devrez téléphoner à 300 employés pour trouver celui vend le produit qui vous intéresse. Si c'est dans la fiche du Contact, vous téléphoner directement à la bonne personne.

De plus, des personnes à l'intérieur d'une même entreprise peuvent avoir des Centre d'intérêt différent.

Exemple: le directeur des ventes veut du consulting en vente et le directeur des ressources humaines veut des formations en sécurité pour les employés.

Import Simple CRM: Comment enregistrer le fichier CSVpour import avec le jeu de caractères "Europe occidentale avec Euro (ISO-8859-15) avec Open Office ?

Open Office peut être téléchargé gratuitement sur: http://www.openoffice.org/download/index.html





Attention : Aucun champ ne doit contenir de retour à la ligne (touche Entrée du clavier) ni le caractère guillemet (") ni la caractère point-virgule (;).

 

 

Firefox est très lent. Que faire ?

Vous pouvez tout simplement utilisez Chrome qui est gratuit et disponible sur: https://www.google.com/intl/fr/chrome/ 

Nous vous conseillons d'utiliser Chrome car seul Chrome vous permet de bénéficier de la reconnaissance vocale inclue dans Simple CRM.

Mise à jour de Simple CRM : comment vider le cache de votre navigateur web ?

Vider le cache sous FIREFOX:



Vider le cache sous CHROME:


Simple CRM est étrange dans mon navigateur Chrome

Cela signifie que votre logiciel CRM en ligne a été mis à jour.

Il vous faut vider le cache de votre navigateur web pour que cela fonctionne à nouveau correctement.

Vider le cache sous CHROME:


Simple CRM est étrange dans mon Firefox


Cela signifie que votre logiciel CRM en ligne a été mis à jour.

Il vous faut vider le cache de votre navigateur web pour que cela fonctionne à nouveau correctement.

Vider le cache sous FIREFOX:

Comment synchroniser Thunderbird avec Simple CRM ?

Synchronisation des Contacts

Vous allez d'abord devoir synchroniser vos contacts avec GMAIL. Ceci vous permettra également de synchroniser vos contacts avec votre téléphone mobile iPhone ou Android. Ceci est expliqué sur cette page: http://www.crm-pour-pme.fr/index.php/faq/4267-comment-synchroniser-votre-compte-google-contact-et-votre-mobile-iphone-android-avec-notre-logiciel-crm

Ensuite, vous devrez synchroniser votre Tunderbird via cette application gratuite: https://addons.mozilla.org/fr/thunderbird/addon/google-contacts/

Synchronisation des Calendriers

Tout d'abord, vous devez installer Lightning.

La procédure est expliquée ici: https://support.mozillamessaging.com/fr/kb/installer-lightning-dans-thunderbird 

Ensuite, il vous faut ajouter le flux iCal Simple CRM dans Lightening.

Votre flux iCal se trouve dans l'espace d'Administration -> Utilisateur.

Comment utiliser Simple CRM sans connexion Internet ?

Il est possible d’utiliser Simple CRM en avion, ou dans des zones sans couverture 3G.

Pour ce faire, il faut travailler en différé, via une méthodologie offline, expliquée dans ce tutoriel. Cette technique fonctionne aussi bien sous Windows, Mac, Linux, tablette PC ou téléphone mobile.

Le but de ce tutoriel est de vous permettre d’avoir accès à vos contacts et à votre calendrier en mode hors ligne, de pouvoir créer des Interactions et de consulter des rapports/listings

Les contacts


Première étape ; il vous faut avoir vos contacts sur votre ordinateur (ou tablette/mobile).

Il existe deux possibilités : 
  • soit vous synchronisez tous les contacts Simple CRM avec Google Contact, puis rapatriez ces contacts dans Outlook/Thunderbird/Entourage/Mail
  • soit vous synchronisez uniquement les contacts qui vous intéressent avec Outlook/Thunderbird/Entourage/Mail via l’import des VCARD (cette technique est sans doute plus intéressante car vous ne synchronisez que ce qui vous intéresse vraiment)

Explications relatives à la synchronisation Google Contact :

Votre calendrier


Vous pouvez stocker en mode hors ligne votre calendrier Simple CRM en ajoutant celui-ci comme calendrier web/ical/distant dans Outlook, Thunderbird , iCal ou votre téléphone mobile.

  


Pour se faire, consultez la documentation disponible sur : http://crm-pour-pme.fr/pdf/DocumentationSimpleCRMv2_0.pdf, point « 6.4.8. Synchronisation du calendrier avec les téléphones mobiles Iphone, Android,BlackBerry, Windows Mobile, ainsi que dans Outlook et Thunderbird », à la page 43.

Créer des Interactions dans Simple CRM en mode hors ligne


Vous possédez un e-mail Simple CRM qui vous permet de transférer des e-mails dans Simple CRM et d’ensuite les transformer en Interaction(s). Voir explication sur : http://logiciel-crm-grc.blogspot.fr/2012/12/deploiement-de-la-fonctionnalite-e-mail.html  

Votre client e-mail (Outlook/Thunderbird/Entourage/Mail) permet de travailler en mode hors ligne. Les e-mails créés sont stockés et envoyés dès que l’ordinateur a, à nouveau, accès au web.

Dès lors, il vous suffit d’envoyer un e-mail à votre adresse Simple CRM, avec l’Interaction à encoder, pour la retrouver ensuite dans Simple CRM.

Si vous ne connaissez pas votre e-mail Simple CRM, il vous suffit d’aller dans : Menu Principal -> Documents -> (cliquer sur le bouton) Scanner un document.



Emportez du travail avec vous


Simple CRM permet, comme vous le savez, de générer de nombreux rapports.

Vous pourriez désirer générer un rapport et l’étudier en détail dans un avion, un train, etc.

Vous pouvez très simplement réaliser cette opération. Par exemple, allez dans Analytique et sélectionnez : 
  1. Affichage : Pipe par société
  2. Etat : En cours
  3. Type : Vente

Vous obtenez dès lors le rapport des ventes en cours.

Ensuite allez dans le menu de gauche et sélectionnez l’imprimante.

Comme format d’impression, choisissez le format PAYSAGE, puis sélectionnez une imprimante PDF.



Vous pouvez ainsi, étudier ces chiffres, en mode offline, via le rapport généré. 

Note : l’impression en PDF est offerte en standard sous Mac et Linux. Pour les PC Windows, merci d’installer le logiciel gratuit : http://fr.pdfforge.org/pdfcreator

Comment synchroniser Outlook avec Simple CRM ?

Synchronisation des contacts

Vous allez d'abord devoir synchroniser vos contacts avec Google Contact, puis de Google Contact vers votre Outlook.

Il existe plusieurs version d'Outlook, donc plusieurs solutions de synchronisation possible avec Google Contact.

Une solution possible est la solution de Google via cette application gratuite https://tools.google.com/dlpage/gappssync. Cette application ne marche qu'avec les comptes Google APPS. 

Pour les adresses GMAIL classiques, merci d'utiliser le freeware: http://googlesyncmod.sourceforge.net.

Si ni l'un ni l'autre ne fonctionne, vous pouvez essayer la solution payante SYN2: https://www.sync2.com/fr/sync-google-contacts#:~:text=S%C3%A9lectionnez%20l'option%20de%20synchronisation,les%20options%20de%20synchronisation%20avanc%C3%A9e.



Synchronisation du calendrier

Pour se faire, consultez la documentation disponible sur : http://crm-pour-pme.fr/pdf/DocumentationSimpleCRMv2_0.pdf, point « 6.4.8. Synchronisation du calendrier avec les téléphones mobiles Iphone, Android,BlackBerry, Windows Mobile, ainsi que dans Outlook et Thunderbird », à la page 43.




Votre flux iCal se trouve dans l'espace d'Administration -> Utilisateur.

lundi, janvier 20, 2014

La molette de votre souris

Vous pouvez ouvrir plusieurs fenêtres Simple CRM en même temps et ainsi mieux exploiter les informations stockées dans votre logiciel CRM en ligne.

Pour ce faire, il vous suffit de pointer sur un élément avec votre souris et de cliquer avec la MOLETTE.

Exemple ci-dessous: nous sommes dans une fiche de personne de contact et désirons en même temps visualiser le calendrier. Pour ce faire, nous appelons le LANCEUR D'APPLICATIONS, pointons sur le module Interaction et cliquons avec la molette. Ceci ouvre Interaction dans une autre tabulation du navigateur web. Il suffit ensuite de naviguer entre les tabulations.


Comment suivre les factures entrantes et sortantes dans Simple CRM ?

Simple CRM vous permet de suivre vos factures clients et vos factures fournisseurs.

Depuis le lanceur d'application, vous accédez à des rapports qui peuvent vous afficher les factures de vente et d'achat non clôturées:



Pour saisir une nouvelle facture d’achat ou de vente, voici les menus déroulants à renseigner dans une INTERACTION :




Toutes les étapes du processus de gestion d’une facture d’entrée ou de sortie ont été implémentées :

 


Comment paramétrer et utiliser Simple CRM dans une agence de recrutement ?

Simple CRM va vous permettre d’encoder :
- les demandes de vos clients (entreprises)
- vos candidats, leur parcours professionnel et leur CV

Pour ce faire, vous allez tout d’abord vous rendre dans le module de Centre d’Intérêt, qui est symbolisé par une paire de jumelles, dans le menu du haut. Ce module va vous permettre par la suite d’effectuer des requêtes. Exemple : si une entreprise recherche un comptable, il vous suffira de lancer la requête « comptable » pour voir tous les candidats disponibles dans votre base de données Simple CRM. Inversement, si vous avez un candidat comptable, vous pourrez générer la liste de toutes les entreprises à la recherche d’un ou une comptable.

Vous allez ensuite créer deux Centres d’Intérêts :
- Libre (vous appliquerez ce Centre d’Intérêts à un candidat qui ne sera pas encore placé)
- A la recherche (vous appliquerez ce Centre d’Intérêts à une entreprise lorsqu’elle sera en recherche)

Ces deux Centres d’Intérêts créés, vous allez ensuite encoder les profiles métier que vous proposez/gérez : Comptable, Vendeur automobile, Analyste Programmeur, Manager Textile, etc.

Lorsque vous êtes contacté par une entreprise à la recherche d’un profile, encodez la fiche de cette entreprise, puis encodez la personne de contact liée et dans la fiche de cette personne de contact (si cette entreprise et cette personne de contact sont de nouveaux clients, sinon utilisez tout simplement la fiche déjà existante), cochez la case « A la recherche », puis la case qui correspond au profile métier recherché.

Ensuite, créé votre opportunité de vente, via Interaction (Calendrier dans le menu du haut).

Lorsque vous recevez un candidat, encodez sa fiche de personne de Contact et cochez les Centres d’Intérêts « Libre », ainsi que son profile métier. Nous vous conseillons de lire son CV et de le lier à toutes les entreprises dans lesquels il a travaillé. Ainsi, vous aurez une vue sur son historique complet. Encore plus intéressant, vous pouvez ainsi voir si dans votre écurie de candidat, vous en avez qui ont été collègues par le passé ! Vous n’aurez pas besoins d’ouvrir son CV, puisque la liste des sociétés où il aura travaillé, sera visible dans sa fiche de Contact, avec les dates d’entrée, le poste occupé et les dates de sortie. Uploadez le CV via l’entité Document (Disque dur dans le menu du haut). Qualifiez le en CV et lié le à la fiche de la personne de Contact.

Ensuite, il vous suffit de croiser les demandes et les offres, grâce au module de Centre d’Intérêt, comme expliqué plus haut.

Comment synchronisez Simple CRM avec un compte Google APPS ?

Google Contact a changé sa procédure d'authentification.

De ce fait, Simple CRM a dû adapter son processus de synchronisation avec Google Contact.

Si vous n'appliquez pas ce qui suit, vous ne serez plus capable de synchroniser vos contacts Simple CRM avec Google Contact.


Pré-requis

Pour utiliser la synchronisation Google APPS Contact, il faut disposer d’un compte Google Apps for Business http://www.google.com/intx/fr/enterprise/apps/business/ ou d'une adresse Gmail gratuite classique.


Bien utiliser la synchronisation

Il est important de respecter certains principes de base pour assurer le bon fonctionnement de la synchronisation.

1) Qualifier au maximum les adresses emails professionnelles et personnelles dans Simple CRM et dans Google Contact;
2) Une même adresse email ne doit pas être utilisée avec plusieurs contacts;
3) La synchronisation avec plusieurs comptes Gmail/Google Contact différents est autorisée.


Comprendre la synchronisation

A chaque synchronisation, Simple CRM effectue une réplication dans les deux sens.

Si le contact Google a été modifié après le contact Simple CRM, les modifications effectuées sur le contact Google sont reportées dans le contact Simple CRM.

Si le contact Simple CRM a été modifié après le contact Google, les modifications effectuées sur le contact Simple CRM sont reportées dans le contact Google.

La reconnaissance des contacts d’un côté et de l’autre s’effectue par l’adresse email personnelle ou l’adresse email professionnelle. C’est pourquoi il est important de renseigner le plus possible de contacts avec leur adresse email personnelle ou professionelle.

Une même adresse email ne doit pas être utilisée sur plusieurs contacts. Seul le premier contact rencontré avec l’adresse email recherchée sera mis à jour.

1) Sens Simple CRM -> Google Contact
- création de  la liste des contacts Simple CRM créés ou modifiés depuis la dernière synchronisation
- créée ou met à jour les contacts Google concernés

2) Sens Google Contact -> Simple CRM
- récupère la liste des contacts Google créés ou modifiés depuis la dernière synchronisation
- créée ou met à jour les contacts Simple CRM concernés


Première configuration: espace Google Contact

1) Allez dans votre compte GMail ou Google Apps, sur l'interface Google Contact.
2) Créez un groupe de contacts "SimpleCRM" et associez à ce groupe les contacts que vous voulez synchroniser.


Deuxième configuration lors de votre première demande de synchronisation depuis Simple CRM

1) Connectez vous à Simple CRM
2) Allez sur la page Contact
3) Cliquer sur "Sync Mobile"



4) Si vous êtes connectés sur plusieurs comptes Google, depuis votre navigateur web, vous verrez l'écran suivant:




Cliquez sur le compte Google avec lequel effectuer la synchro.

5) Vous arrivez sur la demande d'autorisation. Cette autorisation ne vous sera demandée qu'à la première demande de synchronisation.



Cliquez sur J'accepte et la synchronisation s'effectuera.



6) Restez sur la page de synchronisation jusqu'à ce que le message de fin de synchronisation s'affiche. Une synchronisation peut durer jursqu'à 15 minutes: soyez patient.




Synchronisation(s) suivante(s)

1) Se connecter à son compte GMail ou Google Apps
2) Allez sur la page Contact
3) Cliquer sur "Sync Mobile"
4) Restez sur la page de synchronisation jusqu'à ce que le message de fin de synchronisation s'affiche.



Annexes

Remarques :
- seuls les contacts que vous avez modifiés depuis la dernière synchronisation seront concernés
- chaque synchronisation traite 50 contacts à la fois, répétez la synchronisation tant qu’il y a des contacts à synchroniser.
- les modifications envoyées vers Google Contact mettent parfois quelques instants avant d’être affichées 
1) Correspondance des champs dans le sens Simple CRM -> Google Contact


Simple CRM
Google Contact
Contact / Nom
Nom
Contact / Prénom
Prénom
Contact / Tel fixe personnel
Téléphone fixe domicile
Contact / Tel mobile personnel
Mobile perso
Contact / Email personnel
Email domicile
Contact / Adresse complète personnelle
Adresse domicile
Contact-Société / Tel fixe professionnel
Téléphone fixe bureau
Contact-Société / Tel mobile professionnel
Mobile principal
Contact-Société / Emaile professionnel
Email bureau
Société / Nom
Nom société
Société / Fonction
Fonction société


2) Correspondance des champs dans le sens Google Contact -> Simple CRM


Google Contact
Simple CRM
Nom
Contact / Nom
Prénom
Contact / Prénom
Téléphone fixe domicile
Contact / Tel fixe personnel
Mobile perso
Contact / Tel mobile personnel
Email personnel
Contact / Email personnel
Adresse domicile
Contact / Adresse complète personnelle
Téléphone fixe bureau
Contact / Note
Mobile principal
Contact / Note
Email bureau
Contact / Note
Nom société
Contact / Note
Fonction société
Contact / Note


Note : dans le sens Google Contact -> Simple CRM, il n’est pas possible d’identifier de manière sûre une société dans Google Contact. C’est pourquoi les informations professionnelles sont copiées dans le champ Note du contact Simple CRM, et non dans les coordonnées professionnelles du contact.