Comment créer des champs spécifiques pour qualifier des clients ou des leads ?

Vous pouvez qualifier les contacts en utilisant des CENTRES d’INTERET que vous créez via le bouton REQUETE dans le menu du haut (icône : paire de jumelles).

L’avantage est que vous pouvez effectuer des requêtes et ainsi créer des listes de prospection.

Vous pouvez ainsi très simplement personnaliser votre CRM en ligne Simple CRM à vos besoins spécifiques.

Ainsi, si vous désirez par exemple voir : « tous les clients de la zone Rhône Alpes de catégorie A », il vous suffit de cliquer dans REQUETE sur les cases à cocher « zone Rhône Alpes » et « catégorie A », pour voir apparaitre la liste des clients potentiels.