Comment fusionner automatiquement les coordonnées de votre entreprise avec les modèles de documents ?

Simple CRM permet déjà de fusionner des documents en utilisant des balises pour renseigner directement les données du documents.

Ainsi il est possible de générer en quelques clics : contrats, attestation de formation, ordre de mission... 

Vous pouvez maintenant utiliser des balises de fusions dans les modèles de documents afin d'insérer automatiquement les coordonnées de votre entreprise.

Ainsi, si vous avez des dizaines de modèles de documents, en cas de changement d'adresse, de téléphone ou d'adresse email, tous vos modèles de documents seront mis à jour en quelques clics.

Pour paramétrer les coordonnées de l'entreprise pour la fusion de documents:
- allez dans l'Admin CRM (menu haut -> Admin CRM)
- cliquez sur l'onglet "20. Coordonnées fusion"

- remplissez les champs nécessaires
- cliquez sur Enregistrer

Ensuite vous pouvez utiliser les balises correspondantes dans vos modèles de documents, voir la liste des balises ici.

Comment créer un espace de travail accessible uniquement à certains utilisateurs ?

Si vous devez partager des données sensibles avec uniquement certains utilisateurs, vous devez créer un PROJET qui n'est PAS public:

Ensuite, il vous suffira de lier les utilisateurs qui pourront avoir accès à ce projet: