Autorisation nécessaire au bon fonctionnement du CRM

 

Afin de profiter au maximum de Simple CRM, il est nécessaire d'utiliser CHROME  .

Cependant, il est tout de même nécessaire de donner certaines autorisations supplémentaires à l'application afin que cette dernière fonctionne correctement.

Pour ce faire, ouvrez l'application et allez dans les paramètres de sécurité, via le cadenas présent à gauche dans la barre d'adresse :

Et cliquez sur les Paramètres de site.

Ensuite passez en Autoriser le Micro, afin de profiter de la reconnaissance vocale, et les Pop-up et redirections, nécessaire au bon fonctionnement du CRM et de l'erp :

Quand cela est fait, actualiser votre page de l'application afin que les nouvelles autorisations soient correctement prises en compte.

Prompt IA : génération d'une analyse de la situation et coaching IA, par le LLM de votre choix

Simple CRM Business+ intègre désormais une fonctionnalité inédite : la génération automatique d’un prompt anonymisé et conforme au RGPD, prêt à être utilisé dans le LLM de votre choix pour vous accompagner et vous coacher.

Une fois le prompt inséré dans votre modèle préféré, celui-ci vous fournit une analyse complète de votre interaction et vous guide sur la meilleure manière de la gérer.

Par exemple, dans le cadre d’une opportunité de vente, le LLM pourra produire une synthèse incluant :

• Les objectifs et peurs de votre client
• Les arguments auxquels il est le plus sensible
• Les freins identifiés
• Son profil psychologique et son état d’esprit dans la relation
• Les arguments prioritaires à mobiliser pour le convaincre
• Une liste d’actions de suivi recommandées
• Les priorités à respecter pour optimiser votre suivi commercial

Pour obtenir une analyse réellement pertinente, il est essentiel d’alimenter le système avec des échanges de qualité.

👉 N’hésitez donc pas à utiliser la reconnaissance vocale intégrée dans Simple CRM pour annoter précisément vos interactions (voir explication ici).

Pour utiliser la fonctionnalité du prompt "coaching", merci de suivre ce processus depuis une interaction :

Etape 1 depuis l'interaction (cliquer sur "Prompt IA") :

Etape 2 depuis le module de prompt (HaPPi a rédigé le prompt parfait) :

Comment supprimer le logo de mon entreprise des documents erp ?

Par défaut, tous les documents générés par Simple ERP (comme les devis, bons de commande ou factures) affichent un logo en haut de la page.

👉 Si votre entreprise ne possède pas encore de logo ou si vous ne souhaitez pas qu’il apparaisse sur les documents, sachez qu’il n’est pas possible de supprimer complètement cette zone de logo.

✅ Astuce : vous pouvez contourner cela en utilisant une image blanche (de taille 600 x 200 pixels) à la place du logo.
Cette image blanche "effacera" visuellement le logo sans modifier le fonctionnement du document.

Vous pouvez modifier le logo comme indiqué ici

Vous trouverez ci-dessous une image blanche prête à l’emploi.

^ CI DESSUS ^

Explication des KPI transmis par HaPPi, dans certains de ses rapports et conseils

Pour rappel, les analyses de ces différents KPI peuvent varier en fonction de différents facteurs, tels que le secteur d'activité de l'entreprise, le type de clients et les pratiques commerciales locales. 

HaPPi s'appuie donc sur des moyennes globales, issues de recherche universitaires dont les seuils sont :

• Le taux de conversion des ventes : Un taux de conversion des ventes supérieur à 20% est considéré comme excellent, tandis qu'un taux inférieur à 5% est considéré comme faible. 10% est moyen.

• Le taux de perte des ventes : Un taux de perte des ventes inférieur à 10% est considéré comme excellent, tandis qu'un taux supérieur à 30% est considéré comme préoccupant. 20% est moyen.

• Le ratio de commandes en attente de traitement : Un ratio de commandes en attente de traitement inférieur à 5% est considéré comme excellent, tandis qu'un ratio supérieur à 20% est considéré comme préoccupant. 10% est moyen.

Comment changer le logo sur mes documents ERP ?

Lorsque vous créez un document avec Simple ERP, le logo affiché ne dépend pas du modèle de document (configuration des modèles de document), mais de la société émettrice.

👉 Donc, pour changer le logo sur vos document, il faut d’abord configurer correctement le logo de la société qui émet les documents.

Étapes à suivre :

1. Allez dans le menu Admin ERP.

2. Cliquez sur "1. Société émettrice".

3. Vous avez alors deux choix :

   • Pour ajouter une nouvelle société émettrice : cliquez sur le bouton rouge.

   • Pour modifier une société existante : cliquez sur le nom de cette société.

   

4. En bas du formulaire, cherchez le champ "Logo".



5. Cliquez dessus pour ajouter ou remplacer le logo.

6. Utilisez le gestionnaire de fichiers pour charger votre image (logo) dans l’ERP.

💡 Une fois ce logo configuré, il s’appliquera automatiquement à toutes les factures émises par cette société.

Dans Simple CRM, pourquoi certaines lignes apparaissent sur fond jaune sur les listes d'interactions ?

Simple CRM propose maintenant la différenciation visuelle des interactions CRM des interactions ERP sur les listes d'interactions.

Les interactions CRM apparaissent sur fond blanc ou gris clair.

Les interactions ERP apparaissent sur fond jaune clair.