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Moteur de recherche de base

jeudi, juillet 03, 2025

Comment supprimer le logo de mon entreprise des documents erp ?

Par défaut, tous les documents générés par Simple ERP (comme les devis, bons de commande ou factures) affichent un logo en haut de la page.

👉 Si votre entreprise ne possède pas encore de logo ou si vous ne souhaitez pas qu’il apparaisse sur les documents, sachez qu’il n’est pas possible de supprimer complètement cette zone de logo.

Astuce : vous pouvez contourner cela en utilisant une image blanche (de taille 600 x 200 pixels) à la place du logo.
Cette image blanche "effacera" visuellement le logo sans modifier le fonctionnement du document.

Vous pouvez modifier le logo comme indiqué ici

Vous trouverez ci-dessous une image blanche prête à l’emploi.



^ CI DESSUS ^

mercredi, juillet 02, 2025

Explication des KPI transmis par HaPPi, dans certains de ses rapports et conseils

Pour rappel, les analyses de ces différents KPI peuvent varier en fonction de différents facteurs, tels que le secteur d'activité de l'entreprise, le type de clients et les pratiques commerciales locales. 

HaPPi s'appuie donc sur des moyennes globales, issues de recherche universitaires dont les seuils sont :

• Le taux de conversion des ventes : Un taux de conversion des ventes supérieur à 20% est considéré comme excellent, tandis qu'un taux inférieur à 5% est considéré comme faible. 10% est moyen.

• Le taux de perte des ventes : Un taux de perte des ventes inférieur à 10% est considéré comme excellent, tandis qu'un taux supérieur à 30% est considéré comme préoccupant. 20% est moyen.

• Le ratio de commandes en attente de traitement : Un ratio de commandes en attente de traitement inférieur à 5% est considéré comme excellent, tandis qu'un ratio supérieur à 20% est considéré comme préoccupant. 10% est moyen.


Comment changer le logo sur mes documents ERP ?

Lorsque vous créez un document avec Simple ERP, le logo affiché ne dépend pas du modèle de document (configuration des modèles de document), mais de la société émettrice.

👉 Donc, pour changer le logo sur vos document, il faut d’abord configurer correctement le logo de la société qui émet les documents.

Étapes à suivre :

  1. Allez dans le menu Admin ERP.

  2. Cliquez sur "1. Société émettrice".

  3. Vous avez alors deux choix :

    • Pour ajouter une nouvelle société émettrice : cliquez sur le bouton rouge.

    • Pour modifier une société existante : cliquez sur le nom de cette société.

  4. En bas du formulaire, cherchez le champ "Logo".

  5. Cliquez dessus pour ajouter ou remplacer le logo.

  6. Utilisez le gestionnaire de fichiers pour charger votre image (logo) dans l’ERP.


💡 Une fois ce logo configuré, il s’appliquera automatiquement à toutes les factures émises par cette société.



jeudi, mai 29, 2025

Dans Simple CRM, pourquoi certaines lignes apparaissent sur fond jaune sur les listes d'interactions ?

Simple CRM propose maintenant la différenciation visuelle des interactions CRM des interactions ERP sur les listes d'interactions.

Les interactions CRM apparaissent sur fond blanc ou gris clair.

Les interactions ERP apparaissent sur fond jaune clair.



mercredi, mai 28, 2025

Comment tenir un registre RGPD, suite aux inscriptions à des évènements ?

Pour cette FAQ, nous allons partir du principe que vous avez une plateforme d'inscription à vos évènements en ligne et que cette plateforme fournit un fichier Excel ou CSV des inscriptions.

La première étape de travail sera donc d'importer ce fichier. Pour l'importation, merci de lire cette FAQ

Les contacts importés se verront affecter un centre d'intérêt automatique qui sera : "Importation - DATE importation - HEURE de l'importation".

Afin de respecter à la lettre le RGPD, il est intéressant de valoriser ce centre d'intérêt comme un élément de traçabilité.

Pour ce faire, il faudra créer (une seule fois) un projet, que vous nommerez "Registre de traçabilité RGPD"'.


Ensuite, à chaque importation, il suffira d'ajouter à l'intérieur de ce projet une Interaction, ayant comme titre le centre d'intérêt et d'expliquer dans le champs NOTE de l'interaction la raison de cet importation.


mardi, mai 27, 2025

Générateur de prompt IA

L'art du prompting automatisé sur Simple CRM Business+

Maîtriser l’art du prompting – c’est-à-dire formuler une demande claire, précise et contextuelle à une intelligence artificielle – est bien plus complexe qu’il n’y paraît. Un mot mal choisi, une formulation trop vague ou un manque de contexte, et le message généré devient inutile, voire contre-productif.

C’est là que la nouvelle fonctionnalité de Simple CRM Business+ entre en jeu : elle analyse automatiquement l’interaction (vente, support, projet…) et génère un prompt optimisé, sur mesure, prêt à être utilisé dans votre IA préférée (ChatGPT, Copilot, Perplexity, Claude, etc.). Le gain de temps est considérable, mais surtout, la qualité du résultat est garantie. Plus besoin d’être expert en IA : vous obtenez un message pertinent, bien formulé, sans effort.

Pour que Simple CRM Business+ vous permette d'optimiser votre utilisation des IA LLM, il est nécessaire de réaliser une configuration expliquée dans cette FAQ : https://www.simple-crm-support.com/2025/05/ajouter-le-site-web-de-son-entreprise.html




Attention : partager vos données sur les LLM est une faille de confidentialité... 

Transmettre vos échanges avec un client à une IA LLM est une faille de confidentialité.

Pour éviter cela, il faut opter pour une IA permettant de maitriser ses paramètres de confidentialité.

A la date où nous rédigeons cette FAQ (27/05/2025), seul COPILOT semble permettre cela.

Microsoft Copilot propose effectivement des paramètres de confidentialité permettant de contrôler l’utilisation de vos données à des fins d’entraînement des modèles d’IA. Voici où trouver et comment configurer ces options, selon la documentation officielle :

Où se trouve l’explication de cette configuration ?

Vous pouvez consulter les explications détaillées sur la gestion de l’utilisation de vos données à des fins d’entraînement sur la page FAQ sur la confidentialité pour Microsoft Copilot[1][4].

Comment accéder et modifier le paramètre d’entraînement du modèle

Selon l’application ou la plateforme Copilot que vous utilisez, voici les étapes à suivre pour accéder à ce paramètre :

  • Sur copilot.microsoft.com :
    Sélectionnez l’icône de votre profil, puis le nom de votre profil, puis allez dans Confidentialité > Entraînement du modèle sur le texte/la voix.

  • Dans Copilot pour Windows :
    Sélectionnez l’icône de votre profil, puis Paramètres > Confidentialité > Entraînement du modèle sur le texte/la voix.

  • Dans l’application mobile Copilot :
    Ouvrez le menu, sélectionnez l’icône de votre profil, puis Compte > Confidentialité > Entraînement du modèle sur le texte/la voix[4].

Ce paramètre vous permet de désactiver l’utilisation de vos conversations pour l’entraînement des modèles d’IA générative utilisés dans Copilot. Si vous vous désinscrivez, vos conversations passées, présentes et futures ne seront pas utilisées pour l’entraînement, sauf si vous choisissez de revenir sur ce choix. Ce changement est pris en compte dans les systèmes de Microsoft dans un délai de 30 jours[1][4].

"Si vous êtes connecté à Copilot à l’aide d’un compte Microsoft ou d’une authentification tierce, vous pouvez contrôler si vos conversations sont utilisées pour entraîner les modèles d’IA générative utilisés dans Copilot. La désactivation exclut vos conversations passées, présentes et futures d’être utilisées pour l’apprentissage de ces modèles IA, sauf si vous choisissez derevenir. [1][4]

Précisions importantes

  • Ce paramètre n’empêche pas l’utilisation de vos conversations pour d’autres améliorations générales du produit ou du système, ni à des fins de sécurité ou de conformité, comme indiqué dans la Déclaration de confidentialité Microsoft[4].
  • Les utilisateurs de Copilot avec un compte professionnel (Entra ID d’organisation), les utilisateurs de moins de 18 ans, ou ceux qui utilisent Copilot dans les applications Microsoft 365 (abonnements personnels ou famille), n’ont pas leurs données utilisées pour l’entraînement des modèles d’IA, et ce paramètre n’apparaît donc pas pour eux[1][4].

Pour plus de détails, consultez la FAQ officielle de Microsoft sur la confidentialité de Copilot[1][4].

Citations: [1] https://support.microsoft.com/fr-fr/topic/faq-sur-la-confidentialit%C3%A9-pour-microsoft-copilot-27b3a435-8dc9-4b55-9a4b-58eeb9647a7f [2] https://www.linkedin.com/pulse/10-ways-hide-data-microsoft-copilot-m365-marcel-broschk-baeyf [3] https://learn.microsoft.com/fr-ca/dynamics365/faqs-copilot-data-security-privacy [4] https://www.microsoft.com/fr-ca/microsoft-copilot/for-individuals [5] https://learn.microsoft.com/fr-fr/power-platform/faqs-copilot-data-security-privacy [6] https://learn.microsoft.com/fr-fr/copilot/microsoft-365/microsoft-365-copilot-privacy [7] https://learn.microsoft.com/fr-fr/copilot/security/privacy-data-security [8] https://learn.microsoft.com/fr-fr/security/zero-trust/copilots/zero-trust-microsoft-365-copilot [9] https://itsocial.fr/contenus/tribunes/preoccupations-de-securite-et-de-confidentialite-de-github-copilot-comprendre-les-risques-et-les-meilleures-pratiques/ [10] https://www.dpocentre.com/microsoft-copilot-privacy-compliance-tips/