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mardi 24 janvier 2017

Comment affecter en masse des centres d'intérêts aux contacts ?

Pour affecter en masse des centres d'intérêts aux contacts dans Simple CRM utilisez le module Big Data Mining (lanceur d'applications -> Onglet Big Data Mining).

Effectuez ensuite une recherche de contacts (par exemple les contacts non encore prospectés : http://www.simple-crm-support.com/2015/04/comment-trouver-les-contacts-que-je-nai.html).

Une fois les résultats affichés, cliquez sur bouton "Affecter des centres d'intérêts".


Un formulaire apparaît.

Dans le champ "Centres d'intérêts à affecter aux contacts", choisissez le ou les centres d'intérêts que vous souhaitez affecter aux contacts de la liste de résultats.



Si vous cochez la case "Remplacez les centres d'intérêts des contacts", les centres d'intérêts actuellement affectés aux contacts de la liste seront supprimés avant d'affecter les nouveaux centres d'intérêts.

Si vous décochez la case "Remplacez les centres d'intérêts des contacts", les centres d'intérêts sélectionnés dans le champs du dessus seront ajoutés aux centres d'intérêts existants pour chaque contact de la liste.



Une fois les paramètres réglés, cliquez sur le bouton "Affecter les centres d'intérêts".

Sur le message de confirmation, cliquez sur Ok.
Les centres d'intérêts choisis sont affectés à chaque contacts de la liste.


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