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lundi 21 décembre 2015

Comment configurer le rappel de facture par email ?

Simple CRM dispose désormais d'une nouvelle fonction : le rappel automatique des factures impayées par email, directement depuis le module de logiciel de facturation.

Cette fonction est donc réservée aux utilisateurs du module optionnel Simple ERP.

Si vous souhaitez utiliser cette fonctionnalité, vous devez d'abord la configurer et l'activer.

Pour cela, allez dans le module Simple ERP : menu haut -> Simple ERP.
Allez ensuite dans l'Admin ERP : menu haut -> Admin ERP.
Cliquez sur l'onglet "8. Paramètres".



Saisissez les coordonnées qui seront transmises dans l'email de rappel (nom et prénom, téléphone, adresse email) et sélectionnez le modèle d'email qui sera utilisé lors de l'envoi.

Pour activer la fonctionnalité, cochez la case "Activer le rappel automatique des factures impayées".

Lorsque cette fonctionnalité est activée, une fois par jour, Simple CRM recherche les interactions des factures impayées dont l'échéance est datée de la veille.

Exemple : nous sommes le 21/12/2015.
Simple CRM cherchera les interactions :
- créées avec le module Simple ERP
- de type "Administratif - Autre" (factures)
- ouvertes ou en cours
- dont la date d'échéance est la veille (dans notre exemple : 20/12/2015)
- dont le suivi est "Facture Vente - 02 - Envoyée"



Pour chacune des interactions correspondant à ces critères, Simple CRM :
- enverra un email de rappel à l'adresse du contact
- passera le suivi de l'interaction à "Facture Vente - 06 - Rappel par email"
- horodatera ce changement dans le champ "Note" de l'interaction.


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