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Moteur de recherche de base

mercredi, novembre 25, 2015

Comment affecter en nombre des contacts et sociétés à un projet ?

Les utilisateurs projets ont des droits d'accès limités aux informations contenues dans Simple CRM. Les contacts, sociétés, interactions autorisées doivent être contenus dans un projet lié à l'utilisateur projet. Voir à ce sujet la FAQ : Comment limiter l’accès d’un utilisateur à certains contacts, sociétés et interactions, et laisser l’accès complet aux autres utilisateurs ?

Après par exemple un import de données (voir Comment utiliser l'import de contacts et société liées au format CSV ?) , si vous souhaitez affecter les contacts et sociétés nouvellement importés à un utilisateur-projet, suivez la procédure ci-dessous.

1) Allez dans le module Requête (menu haut -> Requête)

2) Cliquez sur le centre d'intérêt correspondant à l'import (par exemple : "Import 2015-08-05 15:22:45").
Cliquez sur "Rechercher".

3) Vous obtenez la liste des contacts et sociétés importés.
Cliquez sur le bouton "Ajouter à un projet".

4) Un formulaire apparaît, vous permettant de choisir le projet auquel associer les contacts et sociétés de la recherche.
Choisissez le projet et cliquez sur le bouton "Ajouter au projet".

Les contacts et sociétés sont maintenant liés au projet que vous avez indiqué.

Les droits des utilisateurs projets prennent en compte les éléments importés.

2 commentaires:

  1. Bjr, j'ai créer ma société 'client), j'ai créer le projet que je vois dans la liste des projet; pourtant lorsque je veux lier le projet à mon client je ne trouve pas le projet. De plus quand je fais "ajouter" un utilisateur de projet, pareil je ne retrouve pas le projet.
    Quelles sont les étapes que j'ai raté ?

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    Réponses
    1. Bonjour,
      Si vous devez ajouter un client ou une société à un projet, je vous invite à utiliser cette méthode : http://www.simple-crm-support.com/2018/08/comment-ajouter-rapidement-un-contact.html

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