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jeudi 19 mars 2015

Comment lier un contact et / ou une société à un projet ?

Ouvrez le projet concerné dans Simple CRM.

Dans la liste des sociétés et contacts liés au projet, cliquez dans le champ Société et tapez quelques lettres de la société recherchée.


Une fois que la société apparaît dans la liste, sélectionnez-la.

Le champ Contact présente maintenant les contacts liés à cette société.

Choisissez le contact concerné dans la liste.


Cliquez maintenant sur le bouton "Enregister".



Vous pouvez également lier au projet un contact sans société. Pour cela, cherchez directement un contact sans choisir de société au préalable.

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