1) Allez dans le module Interaction (menu haut -> Interaction)
2) Cliquez sur le bouton "Ajouter une interaction"
3) Dans le formulaire de l'interaction :
- dans le champ Sujet, saisissez par exemple "Vente / Chaudière Deville D560M"
- si votre client est une société, dans le champ Société, tapez le nom de la société cliente, si cette société existe dans votre Simple CRM, sélectionnez-la, sinon cliquer sur "Créer"
- dans le champ Contact, choisissez le Contact concerné dans la société ou, s'il n'existe pas, cliquez sur "Créer"
- dans le champ Etat, choisissez "En cours"
- dans le champ Type d'interaction, choisissez "Vente - 3 - Devis"
- cliquez sur le bouton Ajouter un document
- un bloc blanc apparaît au-dessous de l'interaction, cliquez sur Add files, sélectionnez le fichier du devis et cliquez sur Start Upload
- qualifiez le type du document, pour un devis, choisissez "Vente - Devis"
- au dessus du bloc blanc, cliquez sur Enregistrer
Le devis est maintenant stocké dans Simple CRM.
Il est lié à la société et au contact client.
Trucs et Astuces pour une meilleure utilisation de Simple CRM. Si vous avez une question par rapport à une explication, merci de la poster directement en commentaire de cette explication afin que le support vous réponde le plus rapidement et le plus précisément possible.
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Publier un commentaire