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mercredi 10 juin 2015

Comment stocker facilement des emails sous forme d'interaction dans Simple CRM ?

Simple CRM vous permet de stocker facilement un email sous forme d'interaction.

Chaque utilisateur Simple CRM dispose d'une boîte email dédiée.

Pour connaître votre adresse email Simple CRM :
- ouvrez le module Admin (menu haut -> Admin)
- cliquez sur l'onglet "Liste des utilisateurs"
- si vous êtes Administrateur Simple CRM, vous voyez la liste des utilisateurs, l'adresse email de chaque utilisateur est contenu dans la colonne "Inbox"
- si vous n'êtes pas Administrateur, votre adresse email Simple CRM apparaît sur la ligne "Boîte de réception Simple CRM.

Tous les emails envoyés à cette adresse email seront stockés sur le serveur Simple CRM.

Pour convertir les emails reçus en interaction :
- allez dans le module "Bureau Simple CRM" ou "Interaction"
- cliquez sur le bouton "Relever la boîte de réception"
- patientez quelques secondes, les emails apparaissent dans Simple CRM sous forme d'interactions de type "0 - Email".


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5 commentaires:

  1. Bonjour Marc,
    Une fois l'interaction créée, vous devez l'ouvrir et lier le contact concerné.
    En espérant avoir répondu à votre question,

    Catherine, Support Simple CRM

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  2. Bonjour,
    Si une interaction est déjà créée et que l'on souhaite lier le mail reçu à cette interaction comment faut-il procéder? Car actuellement cela créer deux interactions disctinctes...
    Merci d'avance pour votre aide!

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    Réponses
    1. Bonjour,

      Les emails ne sont pas "lié" mais stocké, dès lors il vous suffit de copier le contenu du mail et de le coller dans l'interaction créée .

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    2. Merci pour votre aide!

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