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lundi 23 février 2015

Comment ajouter des champs, par exemple Client ou Fournisseur, dans une fiche contact ?

Simple CRM ne permet pas l’ajout ou la modification des champs.

En revanche Simple CRM propose les Centres d’Intérêts qui remplissent le même rôle.

Prenons un exemple : vous souhaitez qualifier vos contacts pour distinguer les prospects, les clients ou les fournisseurs.


Vous allez d’abord créer les 3 Centres d’Intérêts.

1) Allez dans les Requêtes (Menu haut -> Requêtes).

2) Créez 3 centres d’intérêts : Prospect, Client, Fournisseur, en vous reférant au manuel Simple CRM http://crm-pour-pme.fr/pdf/DocumentationSimpleCRMv2_0.pdf point 6.8.10 page 71


Ensuite, vous modifiez les contacts concernés afin de lui affecter le Centre d’Intérêt correspondant.

1) Ouvrez la fiche du contact concerné

2) Cliquez sur le bouton “Modifier la fiche contact”

3) Cochez le Centre d’Intérêt concerné, par exemple “Client”

4) Cliquez sur le bouton Enregistrer


Pour retrouver la liste des Clients :

1) Allez dans les Requêtes (Menu haut -> Requêtes).

2) Dans la liste des Requêtes, cliquez sur le Centre d’Intérêt “Clients”

3) Vous obtenez la liste des Clients

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