Il est également possible de lier dans Simple CRM des documents présents sur un serveur de fichiers à l’intérieur de votre entreprise, un NAS ou même un disque dur placé en réseau.
La première étape consistera à demander à votre responsable informatique que tous les ordinateurs de votre entreprise se connectent à cet espace de stockage via le même chemin.
Exemple : tous les ordinateurs doivent se connecter via le chemin Z:\\NOM_SERVEUR
Si le nom du chemin est par exemple Y sur un ordinateur, le partage de fichiers ne fonctionnera pas. Il est donc essentiel d’uniformiser votre parc informatique à ce niveau.
Ensuite, pour relier un dossier présent dans ce serveur de fichier à Simple CRM, il suffit d’aller dans l’Interaction où vous désirez attacher ce fichier, lui donner un nom et copier/coller le chemin d’accès :
Une fois que vous aurez cliquez sur le bouton AJOUTER LE DOCUMENT EN LIGNE, vous pourrez lui attribuer un type:
Ensuite, lorsque vous désirerez accéder à ces documents, il suffira de cliquer sur leur nom.
Un fichier va être télécharger par votre navigateur web:
Il vous suffira de cliquer dessus pour voir apparaître votre serveur de fichiers local:
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