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lundi 21 décembre 2015

Comment créer des types d'interactions ?

Depuis la version 6.2, Simple CRM permet la création de types d'interactions personnalisés.

Ces types d'interactions sont utilisables dans les interactions et les rapports.

Imaginons par exemple que vous soyez une chaîne de télévision et que vous produisiez une émission consacrée à Simple CRM. Vous allez donc créer les différentes étapes de travail, depuis l'espace d'administration (menu haut -> Admin CRM -> onglet Types d'interactions).


Vous pouvez ensuite utiliser ces types d'interactions personnalisées dans les interactions.


Par la suite, vous pourrez établir des rapports sur base de ces types d'interactions personnalisés.

Vous pouvez également de cette façon créer des types dans les rubriques existantes. Par exemple, vous souhaitez ajouter une étape dans la rubrique Vente.

Pour cela, saisissez le type "Vente" dans le premier champ et le nouveau type "Vente - 1b - Appel téléphonique".


De cette manière, cette nouvelle étape apparaîtra dans les types Vente.


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