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jeudi 18 février 2016

Comment limiter les types d'interactions pour certains utilisateurs ?

Dans votre PME, les tâches sont réparties entre plusieurs collaborateurs.
Les commerciaux s'occupent de la vente, le comptable, de la facturation, le magasinier, des expéditions.

Dans Simple CRM, vous pouvez limiter l'accès de certains utilisateurs aux types d'interactions qui les concernent :
- les commerciaux ne doivent avoir accès qu'au type "Vente"
- le comptable, au type "Administratif"
- le magasinier, au type "Livraison"

Pour cela :
- allez dans l'Admin CRM (menu haut -> Admin CRM)
- cliquez sur l'onglet "Liste des utilisateurs"
- cliquez sur l'utilisateur concerné
- dans le champ "Type d'interactions autorisés", supprimez les types superflus pour l'utilisateur concerné



- saisissez 2 fois le mot de passe de l'utilisateur et cliquez sur "Enregistrer"

Remarques :

1) Le type "Email" ne peut pas être supprimé car ce type est indispensable au bon fonctionnement de la boite de réception Simple CRM.

2) Si l'utilisateur ouvre une interaction d'un autre utilisateur, il aura accès aux types de l'utilisateur affecté à l'interaction, seulement pour cette interaction.



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