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mardi 26 septembre 2017

Comment insérer des commentaires dans les documents ERP ?

Simple CRM permet maintenant d'insérer deux blocs d'informations libres sur les documents ERP.

L'un des blocs est situé au-dessus de la liste des produits ("bloc haut") et l'autre est situé au-dessous de la liste des produits ("bloc bas"). Ces blocs sont activables indépendamment l'un de l'autre.

Dans ces blocs, vous pouvez paramétrer du texte libre, mais également des balises pour que ces contenus soient générés automatiquement.

1) Comment paramétrer le contenu type des blocs ?

Ouvrez le modèle du document ERP concerné (menu haut -> Simple ERP puis menu haut -> Admin ERP -> onglet "3. Modèles de documents").
Cliquez sur le nom du modèle de document. Un formulaire apparaît.



Cochez la case "Bloc haut" pour activer le bloc du haut (ou "Bloc bas" pour activer le bloc du bas).

Saisissez le texte qui sera ensuite affiché sur les documents ERP. Le texte peut être libre, par exemple "Vous trouverez ci-dessous nos meilleurs prix pour la prestation demandée", et/ou des balises correspondant aux données de l'interaction et des éléments liés.



La liste des balises utilisables est consultable ici : Liste des balises.

Par exemple, vous pouvez saisir dans le bloc :

Référence du dossier : {PROJ}

Lorsque ce document sera généré, le bloc contiendra la mention :

Référence du dossier : Construction / Maison / M. Dupond

2) Comment utiliser et modifier le contenu des blocs ?

Si l'un ou l'autre (ou les deux) bloc est activé, ces blocs apparaissent lors de l'ouverture de l'interaction ERP concernée, ou du changement de modèle, dans l'interaction ERP.



Vous pouvez à tout moment modifier le texte des blocs dans l'interaction.

Une fois le contenu des blocs déterminé, vous pouvez prévisualiser le document PDF. Quand vous avez vérifié le document, alors vous pouvez le générer en PDF.






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