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mardi 3 décembre 2019

Comment configurer l'envoi des emails directement depuis Simple ERP ?

Simple ERP permet maintenant d'envoyer au client les devis, bons de commande, facture, bons de livraison directement depuis une interaction ERP.

Attention : ce module nécessite l'utilisation d'un compte chez notre partenaire Sendgrid ( https://sendgrid.com/). Selon le volume d'envoi, des frais peuvent s'appliquer.

Activation du module

Pour activer le module d'envoi d'emails depuis Simple CRM :
- vérifiez que vous avez correctement configuré votre adresse email dans Simple CRM : c'est l'adresse à partir de laquelle les emails seront envoyés

1) Si ce n'est pas déjà fait, créez un compte chez notre partenaire Sendgrid https://sendgrid.com/

2) Créez et récupérez votre API Key Sendgrid :
- Connectez-vous à votre compte Sendgrid
- Cliquez sur "Settings" (en bas à gauche)
- Vous aurez une liste d'options, cliquez sur "API keys"
- Ensuite cliquez sur "Create API key" (en haut à droite)
- Donnez un nom à cette clé
- Choisissez l'option "full access"
- Cliquez sur "create & view"
- Copiez la clé donnée
- Pour des raisons de sécurité Sendgrid affiche la clé une seule fois, assurez vous bien d'avoir copié la clé avant de cliquer sur "Done"

3) Dans Simple ERP, ouvrez l'Admin ERP (menu haut -> Admin ERP), puis cliquez sur l'onglet "8. Préférences ERP".

4) Cochez la case "Activer l'envoi de documents par email".
Collez l'API Key Sendgrid dans le champ"Saisissez votre API Key Sendgrid"
Cliquez sur Enregistrer.

Vous pouvez maintenant envoyer des emails directement depuis les interactions Simple ERP, pour cela merci de consulter la FAQ.


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