Moteur de recherche de base

mardi, avril 19, 2022

Comment exporter vos données dans la nouvelle interface (Simple CRM V10) ?

 L'EXPORTATION DES DONNÉES

L'exportation des données en format CSV, Excel ou XML, n'est possible que si l'administrateur de votre Simple CRM vous a autorisé à avoir accès à cette fonction.

Vous pouvez cliquer sur le bouton CSV pour exporter les données.



ou sur base d'une sélection via les Requêtes, le Big Data Mining, les Rapports ou la liste des Interactions, vous devez tout d'abord afficher la totalité des résultats en choisissant d'afficher toutes les données. Cette possibilité est accessible en bas à droite de la liste des données:


ATTENTION

Il n'y a que les colonnes affichées à l'écran qui sont exportées.

Ici dans l'exemple du dessous, voici les éléments des colonnes ID - Contact - Prénom et Société principale qui seront exportés.

Vous avez la possibilité de masquer certaines colonnes présentes par défaut et d'en afficher d'autre afin de personnaliser Simple CRM à vos besoins.  

Pour cela, il faut aller à droite, dans l'outil COLUMNS 



Ensuite, vous devez positionner votre curseur dans le tableau, puis cliquer sur le bouton droit de la souris et sélectionner l'exportation désirée: 





Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire