Pour affecter un projet par défaut à un utilisateur :
1) Connectez-vous à Simple CRM en tant qu'Administrateur
2) Allez dans l'admin CRM : menu haut -> Admin CRM
3) Cliquez sur l'onglet "Liste des utilisateurs"
4) Cliquez sur le nom de l'utilisateur concerné
5) Dans le champ "Projet par défaut", sélectionnez le projet
6) Saisissez deux fois le mot de passe de l'utilisateur Simple CRM et cliquez sur le bouton Enregistrer
De cette manière, chaque fois que l'utilisateur crééra un contact ou une société, ce contact ou cette société sera automatiquement rattachée au projet.
Trucs et Astuces pour une meilleure utilisation de Simple CRM. Si vous avez une question par rapport à une explication, merci de la poster directement en commentaire de cette explication afin que le support vous réponde le plus rapidement et le plus précisément possible.
mardi 8 septembre 2015
Comment affecter un projet par défaut à un utilisateur ?
Libellés :
Contact,
Projet,
Société,
Utilisateur
Réactions : |
Vous aimez le support Simple CRM? Un LIKE = #Merci #ReconnaissanceEternelle #Bonheur
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Publier un commentaire