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lundi 9 mars 2015

Recherche automatique de la fiche client à la réception d’un appel téléphonique

Description de la fonctionnalité

A la réception de l’appel téléphonique, votre système de téléphone fixe (VOIP, SIP, PABX), va lancer une requête dans Simple CRM, au moyen d’un softphone installé sur votre ordinateur.

Simple CRM va afficher la ou les personnes correspondantes. En effet, si le système de téléphonie de votre client affiche un numéro général, il peut dès lors correspondre à plusieurs personnes.

Vous pouvez ensuite créer immédiatement une Interaction liée  à la fiche de la personne en cliquant sur un bouton.

Si vous ne possédez pas de ligne téléphonique VOIP, Simple CRM peut vous fournir une solution VOIP complète. Information sur: http://crm-pour-pme.fr/index.php/connecter-simple-crm-a-votre-telephonie

Configuration de votre ordinateur

Pour que cela fonctionne, il faut que le navigateur web dans lequel vous utilisez Simple CRM soit le navigateur web par défaut de votre ordinateur.

Nous vous conseillons d’utiliser le navigateur web gratuit CHROME. Lien de téléchargement de Chrome: https://www.google.com/chrome/browser/

Pour faire de Chrome votre navigateur web par défaut, saisissez dans la barre d’adresse:
chrome://settings/

Ensuite, cliquez sur le bouton permettant de faire de Chrome votre navigateur web par défaut.


Configuration du softphone

La configuration dépend de votre softphone.

Il faut donc demander à votre fournisseur d’équipement téléphonique de vous aider si nécessaire ou de vous installer un logiciel compatible.

Voici la démarche globale:
  • Dans le softphone, accédez à l’espace permettant d’automatiser des traitements à la réception d’un appel
  • Autorisez l’ouverture d’une URL à l’appel
  • Précisez comme url d’ouverture: https://L-ADRESSE-DE-CONNEXION-A-VOTRE-SIMPLE-CRM.com/data_mining.php?envoi=1&s_tel=LE-TAG-DE-TRANSMISSION-DU-NUMERO-D-APPEL-SPECIFIQUE-A-VOTRE-SOFTPHONE#searchresult

Exemple de configuration du softphone ZOIPER

Allez dans les préférences


Allez dans AUTOMATION et précisez l’url:  https://L-ADRESSE-DE-CONNEXION-A-VOTRE-SIMPLE-CRM.com/data_mining.php?envoi=1&s_tel={number}#searchresult


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