Introduction en vidéo à la liste des Sociétés de Simple CRM
Comment personnaliser et utiliser la liste des Sociétés ?
Monter en compétence
Niveau minimum
Niveau débutant
- Que dois-je encoder en premier : le Contact ou la Société ?
- Comment placer une Société en favoris afin qu'il soit présent dans cette liste ?
- Comment afficher les champs accessoires ?
- Une Société a plusieurs adresses: siège social, entrepôts et magasins. Comment gérer cela ?
Niveau intermédiaire
- Comment trouver les Sociétés qui n'ont pas de Contact lié ?
- Dans le Big Data Mining Simple CRM, comment chercher des Sociétés ?
- Comment obtenir un rapport pour une Société ?
Niveau expert
- Comment importer facilement des données (contact et société) dans Simple CRM ?
- Comment envoyer des Sociétés depuis Corporama dans Simple CRM ?
- Comment détecter des Sociétés en double ?
- Comment limiter l’accès d’un utilisateur à certaines Sociétés ?
- L'identifiant Société n'est ni SIRET, NI TVA, ni CIK, comment faire ?
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