Société Simple CRM : le contenu d’une fiche de Société

 Introduction en vidéo au contenu d'une fiche de Société dans Simple CRM

 Comment personnaliser et utiliser les listes présentes dans une fiche de Société ?

Monter en compétence

Niveau minimum

• Comment utiliser pleinement les fonctions des LISTES de Simple CRM ?

Niveau débutant

• Que dois-je encoder en premier : le Contact ou la Société ?
• Comment placer une Société en favoris afin qu'il soit présent dans cette liste ?
• Comment afficher les champs accessoires ?
• Une Société a plusieurs adresses: siège social, entrepôts et magasins. Comment gérer cela ?
  
  

Niveau intermédiaire

• Comment trouver les Sociétés qui n'ont pas de Contact lié ?
• Dans le Big Data Mining Simple CRM, comment chercher des Sociétés ? 
• Comment obtenir un rapport pour une Société ?

Niveau expert

• Comment importer facilement des données (contact et société) dans Simple CRM ?
• Comment envoyer des Sociétés depuis Corporama dans Simple CRM ?
• Comment détecter des Sociétés en double ?
• Comment limiter l’accès d’un utilisateur à certaines Sociétés ?
• L'identifiant Société n'est ni SIRET, NI TVA, ni CIK, comment faire ?