Document Simple CRM : la liste des Documents

 Introduction en vidéo à la liste des Documents de Simple CRM

Monter en compétence

Niveau minimum

• Comment utiliser pleinement les fonctions des LISTES de Simple CRM ?

Niveau débutant

• Comment stocker un document dans Simple CRM ?
• Comment stocker dans Simple CRM des documents depuis mon scanner réseau ?
• Simple Doc : créer des PV de réunion et des WIKI directement dans Simple CRM

Niveau intermédiaire

• Connecter Simple CRM à un serveur de fichiers local ou à un NAS
  
• Comment faire signer des documents avec Simple CRM et YouSign ?

Niveau expert

• Comment utiliser la fusion de documents ?
• Liste des balises disponibles pour la fusion de documents
• Comment fusionner automatiquement les coordonnées de votre entreprise avec les modèles de documents ?
• Comment gérer les références pour la fusion de document ?
• Comment changer la liste des types de document ?