Projet Simple CRM : le contenu d’une fiche de Projet

 Introduction en vidéo aux Projets de Simple CRM

 Comment personnaliser et utiliser les listes dans les Projets ?

Monter en compétence

Niveau minimum

• Comment utiliser pleinement les fonctions des LISTES de Simple CRM ?

Niveau débutant

• A quoi sert la Gestion de Projet dans Simple CRM ? 
• Comment lier un Contact et / ou une Société à un Projet ?
• Comment ajouter rapidement un Contact ou une Société à un Projet ?
• Rappel sur le différence en Interaction et Projet
  

Niveau intermédiaire

• Comment gérer et utiliser les modèles de Projets ?
• Comment créer un espace de travail accessible uniquement à certains utilisateurs ?
• Comment créer un extranet grâce à Simple CRM ?

Niveau expert

• Comment affecter en nombre des Contacts et Sociétés à un Projet ?
• Comment affecter un Projet par défaut à un utilisateur ?
• Comment limiter l’accès d’un utilisateur à certains contacts, sociétés, interactions et projets, et laisser l’accès complet aux autres utilisateurs ?