Contact Simple CRM : le contenu d’une fiche de Contact

 Introduction en vidéo au contenu d'une fiche de Contact dans Simple CRM

 Comment personnaliser et utiliser les listes présentes dans une fiche de Contact ?

Monter en compétence

Niveau minimum

• Comment utiliser pleinement les fonctions des LISTES de Simple CRM ?

Niveau débutant

• Que dois-je encoder en premier : le Contact ou la Société ?
• Comment saisir ou modifier les coordonnées professionnelles d'un contact ?
• Comment placer un Contact en favoris afin qu'il soit présent dans cette liste ?
• Comment afficher les champs accessoires ?
• Comment supprimer un Contact dans Simple CRM ?
  
  

Niveau intermédiaire

• Comment trouver les contacts que je n'ai pas encore prospectés ?
• Existe-t-il un lien entre Simple CRM et Facebook, Twitter, Linkedin, etc ?
• Comment importer des Contacts depuis les réseaux sociaux vers Simple CRM ?
  
  

Niveau expert

• Comment importer facilement des données (contact et société) dans Simple CRM ?
• Comment envoyer des Contacts depuis Corporama dans Simple CRM ?
• Comment détecter des contacts en double ?
• Comment modifier la liste des fonctions professionnelles ?
• Recherche automatique de la fiche d'un Contact à la réception d’un appel téléphonique
• Comment limiter l’accès d’un utilisateur à certains Contacts ?