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lundi 24 juin 2019

Envoyer des données de Corporama vers Simple CRM

A quoi sert Corporama ? 

Corporama CRM en pratique

Simple CRM dispose d'un pont de liaison entre Corporama et le crm.
Il s'agit d'une manière simple de faire transiter des données depuis Corporama vers votre Simple CRM.

Pour se faire, il faut tout d'abord faire une demande de liaison, pour se faire :
  • Prenez contact avec le service clientèle chez corporama à l'adresse suivante : service-client@corporama.com
  • Envoyez-lui les données suivante
    • Une demande d'intégration crm avec Simple CRM
    • L'adresse de votre simple crm suivi de /weblead.php (exemple : http://www.0000-exemple.crm-simple.com/weblead.php ), disponible dans le profil utilisateur en tant qu'administrateur : 

    • La clé API de votre utilisateur simple CRM qui se trouve dans le profil utilisateur dans la Admin CRM du menu du haut de Simple CRM. Voir FAQ.
Une fois que ce branchement est effectué plusieurs possibilités :

Depuis le ciblage

Lorsque vous effectué une recherche dans le module de ciblage, un bouton "Ajout CRM" apparaît sous chaque société trouvée


Il vous suffit de cliquer dessus pour qu'un formulaire d'insertion s'ouvre.

Depuis la recherche / une société

Depuis la recherche ou à l'ouverture d'une société depuis le module de ciblage, vous avez la possibilité de :

1) Ajouter la société
2) Ajouter une personne liée à cette société


Si vous ajouter depuis la société (bouton 1) , seulement la société sera crée avec les informations prévisualisées dans le formulaire. 

Si vous ajouter un contact (bouton 2), la société sera crée et le contact sera crée et lié à la société ouverte. 

Si la société a déjà été importée une fois depuis Corporama, celle-ci se mettra simplement à jour et les contacts se rajouteront à ceux précédemment importés.

Le formulaire d'envoi

Lorsque vous cliquez sur Ajout CRM, que ce soit depuis le ciblage ou la société / recherche, un formulaire d'envoi va s'ouvrir :


Il s'agit là des données qui vont être importées dans Simple CRM. Si vous descendez en bas du formulaire et appuyez sur Accepter et importer, l'import sera effectué et les données importées dans votre Simple CRM.
Vous pouvez modifier ce formulaire si vous le désirez, en supprimant des champs. Les champs vide ne seront pas importés.
Veillez toutefois à laisser le champs "Lien Corporama", il permet d'identifier la société et ainsi d'éviter les doublons.

Si vous désirez d'autre champs depuis Corporama, il faut faire une demande à Corporama, c'est eux qui créent le formulaire.

En cas de réussite, une petite Notification apparaîtra sous le bouton "Ajout CRM" comme suit : 




Les champs ainsi importé rempliront les champs de Simple CRM disponible par défaut (nom société, tva, ...) les champs simple Custom ne sont pas remplis par le formulaire. 

Les données sont importées et remplisse les champs suivant en fonction des données du formulaire :

Si il y a un contact dans le formulaire :


Pour contact:
Le nom contact, prénom, la civilité et l'url viadeo.

Pour le lien contact société : 
la position, l'email professionnel, le gsm sera rempli avec le premier numéro de téléphone du formulaire, le téléphone sera remplis avec le second numéro du formulaire.
Corporama ne fait pas de différence dans le type de numéro (GSM/fixe).

Pour société :
Nom de la société, numéro TVA, numéro siret, l'adresse (rue, boite, code postal, ville), l'email de la société, l'url du site web.

Si il n'y a pas de contact dans le formulaire :

Il ne remplira que la partie "société" comme ci dessus et rajoutera en plus :
le téléphone 1 et 2 de la société.

les autres donnée sont, dans les deux cas, enregistrées dans le champs notes de la société.

Si vous désirez enregistrer les données avec plus de précision, il faut passez par Simple Form.

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