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lundi 15 juin 2020

Simple Form : Créer un formulaire en mode Corporama

Ce guide pas à pas va vous permettre de créer un formulaire en mode Corporama via le module Simple Form.

Si vous voulez avoir une présentation du mode Corporama (ou même des autres modes), un lien est disponible ici.

Créer un formulaire

Pour créer un formulaire via le mode Corporama, il vous faut vous rendre dans le module Simple Form. Une fois le module Simple Form ouvert, il vous faut cliquer sur le bouton « + Ajouter un formulaire ».



Une fois la nouvelle page chargée, il vous faut cliquer sur le bouton « Mode Corporama ».



Vous devriez arriver sur la page de création d’un formulaire expert qui ressemble à ceci :



La création d’un formulaire est découpée en différentes sections. Chacune de ces sections vont être détaillées ci-après. Il est intéressant de noter que chaque champ ou section doté d’une *, est un champ obligatoire. Le formulaire ne pourra pas être créé si ces champs ne sont pas remplis.

Section : Informations générales



Nom du formulaire : Il s’agit du nom que vous allez attribuer à votre formulaire. Il sera affiché dans la liste des formulaires et vous permettra de vous y retrouver. Ce champ est obligatoire.

Section : Ensemble des champs formulaire

C’est dans cette section que vous allez définir les différents champs qui vont constituer votre formulaire. Voici à quoi ressemble cette section.



Pour ajouter un nouveau champ à votre formulaire, il vous suffit de cliquer sur le bouton « + Ajouter un champ supplémentaire » qui se situe en-dessous à gauche de la section.

Chaque ligne de la liste correspond à un champ de votre formulaire. Cette ligne est composée de différents éléments qui, à terme, définira le champ de votre formulaire.



Le premier élément est le nom du champ dans le formulaire Corporama.

Ensuite, vous devez préciser vers quel champ du CRM vont s’enregistrer les données de Corporama. Pour ce faire, un système de ramification a été mis en place. Vous devez d’abord sélectionner l’entité. Vous avez le choix entre contact, société, interaction, projet ou lien contact-société. Une fois l’entité sélectionnée, il ne vous reste plus qu’à sélectionner la correspondance. Il s’agit du champ de l’entité dans lequel les données vont être enregistrées. Par exemple, si vous configurez une correspondance qui pointe vers le nom du contact, une fois qu’un formulaire sera soumis, un contact sera créé au sein de votre CRM dont le nom correspondra à la valeur des données envoyées par Corporama.

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