Interaction Simple CRM : la liste des Interactions

 Introduction en vidéo à la liste des Interactions de Simple CRM

 Comment personnaliser et utiliser la listes d'Interactions ?

Monter en compétence

Niveau minimum

• Comment utiliser pleinement les fonctions des LISTES de Simple CRM ?

Niveau débutant

• J'ai besoin d'obtenir un rappel avant chaque rendez-vous. Comment faire ?
• Comment envoyer à un Contact un rappel automatique de notre rendez-vous ?
• Comment fonctionne la reconnaissance vocale ?
• Comment saisir des notes de façons lisibles ?
• Comment voir les interactions des autres utilisateurs ?
• Comment utiliser la fonction Itinéraire ?
• Comment envoyer une invitation à un rendez-vous, compatible iCal ?
• Comment obtenir une carte géographique de mes interactions ?

Niveau intermédiaire

• L’importance de maîtriser la notion d’Interaction
• Comment bien utiliser Simple CRM afin que HaPPi trouve des leads pour vous ?
• Comment affecter plusieurs utilisateurs à une même interaction ?
• Comment gérer les emails entrants et sortants avec Simple CRM ?
• Comment gérer le temps passé dans Simple CRM ?
• Comment gérer un véhicule partagé ou une salle de réunion ? Via les ressources. 
• Comment créer rapidement des interactions en masse ?

Niveau expert

• Rappel automatique des rendez-vous par e-mail grâce à HaPPi
• Comment faire pour que Simple CRM lance automatiquement des appels téléphoniques ?
• Comment limiter les types d'Interaction de certains utilisateurs ?
• Comment interdire à certains utilisateurs de supprimer des interactions ?
• Comment créer des modèles d'e-mails ? 
• A quoi servent les modèles d'Interaction et comment les créer ?
• Comment créer des Interactions récurrentes ?
• Comment définir des Objectifs ?
• Comment modifier la liste des Feedback ?
• Comment créer un flux métier sur mesure ?
• Comment obtenir des statistiques sur les créations d'interactions ?

 Comprendre la logique des Interactions dans Simple CRM