Dans le logiciel de relation client Simple CRM, une vente se matérialise au moyen d'une interaction dont on fait évoluer le type au fur et à mesure de l'avancée du processus commercial, de la prise de contact à la vente gagnée.
De ce fait, on ne pouvait pas jusqu'à maintenant obtenir facilement des statistiques du type "Combien de demandes de contact commercial a eu mon entreprise cette année ?".
C'est maintenant possible, en utilisant l'actualité Simple CRM.
Le but est de faire la liste des création d'interaction et de filtrer sur le type "Vente - 1 - Prise de contact".
Pour cela, allez dans l'Actualité Simple CRM : lanceur d'application -> onglet "Outils" -> Actualités Simple CRM.
On arrive sur le module Actualités, sur lequel on peut appliquer un filtre.
Dans notre exemple :
- Entité : Interaction
- Opération : Création
- Dates : du 20/05/2021 au 21/05/2021
- Champs : Type d'interaction
On clique sur Appliquer.
On obtient la liste des créations d'interaction pour la période indiquée.
En haut de la liste, deux boutons ont fait leur apparition : Export CSV et Simple Report.
Cliquez sur "Simple Report". Patientez quelques secondes, on obtient alors un tableau récapitulatif des créations d'interaction selon le type.
Dans Type d'interaction, on filtre uniquement les interactions de type "Vente - 1 - Prise de contact".
Le paramétrage par défaut affiche les budgets, on passe en "Nombre" pour afficher le nombre d'interactions correspondant aux critères.
Maintenant vous pouvez automatiser ces réglages pour obtenir le même rapport en quelques clics :
1) Enregistrez la configuration du Simple Report comme expliqué sur cette page.
2) Créez un Simple Link pour obtenir directement la liste Actualités Simple CRM correspondant aux rapports, voir l'explication sur cette page.
De cette manière ultérieurement il vous suffira d'effectuer en quelques clics:
- lancer le Simple Link pour obtenir les Actualités Simple CRM
- cliquer sur Simple Report
- charger la configuration de Simple Report voulue
Vous obtiendrez ainsi un rapport actualisé en quelques secondes.
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