Quels sont les éléments synchronisés sur Simple Mobile ?

Simple Mobile est l'application mobile connectée aux données de votre logiciel de gestion de la relation client Simple CRM. 

 

Simple Mobile fonctionne sans connexion internet permanente, ce qui est utile lors des déplacements en zones blanches, ou dans des situations où la connexion à internet est mauvaise ou inexistante (bâtiments en béton, sous-sols,...).

Installation

Pour installer et utiliser Simple Mobile sur votre appareil, merci de consulter cette page.

Une fois les premières synchronisations effectuées, vous constaterez que la synchronisation ne ramène pas tous les éléments de votre Simple CRM dans Simple Mobile.

En effet, contrairement aux serveurs Simple CRM, les appareils mobiles ont une capacité en mémoire et en traitement limités, de l'ordre de 4 à 16Go en général.

De ce fait, Simple Mobile ne synchronise que les éléments qui concernent directement chaque utilisateur.

Elements synchronisés

Les éléments synchronisés sont les suivants :

- les interactions de l'utilisateur datées de 90 jours dans le passé et 30 jours dans le futur, ainsi que les contacts et sociétés liés à ces interactions

- les projets datés de moins de 90 jours, qui sont liés à l'utilisateur, ainsi que les contacts et sociétés liés à ces projets

- les éléments que l'utilisateur a visualisés, créés ou modifiés sur la version classique de Simple CRM depuis les 30 derniers jours

Elements manquants

Que faire s'il manque des éléments sur Simple CRM Mobile ?

S'il vous manque un contact, une société ou une interaction, le plus simple est de visualiser l'élément sur la version classique de Simple CRM. A la synchronisation suivante, l'élément visualisé sera synchronisé sur Simple Mobile.

S'il vous est impossible de visualiser l'élément sur Simple CRM classique (pas d'accès à un ordinateur, pas de connexion internet...), demandez à l'un de vos collaborateurs de créer une interaction pour vous, et de lier les éléments que vous souhaitez consulter sur Simple CRM mobile.

S'il vous manque un projet, demandez à l'un de vos collaborateurs de lier votre utilisateur au projet concerné. A la synchronisation suivante, l'élément visualisé sera synchronisé sur Simple Mobile, avec les contacts et sociétés liés au projet.

Création d'interaction sur Simple Mobile et remontée sur Simple CRM

Si les interactions que vous créez sur Simple Mobile ne remontent pas dans Simple CRM, vous devez demander à votre Administrateur Simple CRM de vous autoriser à créer des interactions.

Pour cela :

• connectez-vous avec un compte Administrateur Simple CRM
• allez dans l'Admin CRM (menu haut -> Admin CRM)
• sur l'onglet "1. Liste des utilisateurs", cliquez sur l'identifiant du compte utilisateur concerné
• décochez la case "Accès en lecture seule (aucune modification autorisée)"

Ensuite, désinstallez et réinstallez Simple Mobile sur votre smartphone et tablette. Créez une interaction et synchronisez.