Introduction en vidéo à la liste des Interactions de Simple CRM
Comment personnaliser et utiliser la listes d'Interactions ?
Monter en compétence
Niveau minimum
Niveau débutant
- J'ai besoin d'obtenir un rappel avant chaque rendez-vous. Comment faire ?
- Comment envoyer à un Contact un rappel automatique de notre rendez-vous ?
- Comment fonctionne la reconnaissance vocale ?
- Comment saisir des notes de façons lisibles ?
- Comment voir les interactions des autres utilisateurs ?
- Comment utiliser la fonction Itinéraire ?
- Comment envoyer une invitation à un rendez-vous, compatible iCal ?
- Comment obtenir une carte géographique de mes interactions ?
Niveau intermédiaire
- L’importance de maîtriser la notion d’Interaction
- Comment bien utiliser Simple CRM afin que HaPPi trouve des leads pour vous ?
- Comment affecter plusieurs utilisateurs à une même interaction ?
- Comment gérer les emails entrants et sortants avec Simple CRM ?
- Comment gérer le temps passé dans Simple CRM ?
- Comment gérer un véhicule partagé ou une salle de réunion ? Via les ressources.
- Comment créer rapidement des interactions en masse ?
Niveau expert
- Rappel automatique des rendez-vous par e-mail grâce à HaPPi
- Comment faire pour que Simple CRM lance automatiquement des appels téléphoniques ?
- Comment limiter les types d'Interaction de certains utilisateurs ?
- Comment interdire à certains utilisateurs de supprimer des interactions ?
- Comment créer des modèles d'e-mails ?
- A quoi servent les modèles d'Interaction et comment les créer ?
- Comment créer des Interactions récurrentes ?
- Comment définir des Objectifs ?
- Comment modifier la liste des Feedback ?
- Comment créer un flux métier sur mesure ?
- Comment obtenir des statistiques sur les créations d'interactions ?
