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mardi 3 janvier 2017

Comment adapter Simple CRM à mes besoins ?

Voici des liens vers les différentes explications qui vous permettront d'adapter votre logiciel CRM à vos besoins spécifiques.


Les Centres d'Intérêt

Qu'est-ce c'est ? 

Les Centres d'Intérêt vous permettent de très rapidement et simplement segmenter votre base de sociétés et de contacts.

Explication en vidéo sur: http://crm-pour-pme.fr/video/2015/ci.html

Comment les gérer ?  

Voir les explications:



Les champs personnalisés Simple Custom

Les Simple Custom sont des champs personnalisés que vous pouvez créer dans les fiches Contact, Société, Interaction et Projet. 



Les Interactions

Avant toute chose: connaitre les bases du fonctionnement des Interactions

Avant de vous lancer dans une adaptation des Interactions, il est essentielle de bien en connaitre le fonctionnement. Pour se faire, merci de lire cette explication: http://www.simple-crm-support.com/2016/04/limportance-de-maitriser-la-notion.html

Créer des types d'Interaction



Voir une exemple d'adaptation sur mesure: http://www.simple-crm-support.com/2016/05/creation-dun-module-drh.html 

Administrer les Feedback 


Créer des types de média



Créer des modèles d'e-mail



Créer des modèles d'Interaction



Créer des Interactions récurrentes




Les Projets

Les modèles de Projet vous permettent de générer automatiquement une série d'Interactions.



Simple Links

Simple Links permet la création de liens et de rapports personnalisés qui seront ajoutés dans le lanceur d'applications.

Voir explication sur: http://www.simple-crm-support.com/2017/08/simple-links-creation-de-liens-et-de.html


Lien Contact - Société

Vous avez la possibilité de changer la liste des fonctions proposées: http://www.simple-crm-support.com/2016/09/comment-gerer-et-utiliser-les-modeles.html 


Les documents


Vous pouvez désactiver les types pré-existants et en créer de nouveaux: http://www.simple-crm-support.com/2017/01/comment-changer-la-liste-des-types-de.html 



Les Utilisateurs


Tout d'abord, merci de bien respecter les consignes de sécurité décrites sur cette page afin de bien comprendre les différentes options possibles, dont la gestion des droits: http://www.simple-crm-support.com/2014/09/comment-securiser-votre-simple-crm.html 

Comment limiter les types d'Interaction de certains utilisateurs: http://www.simple-crm-support.com/2016/02/comment-limiter-les-types-dinteractions.html


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