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Vidéo formation

Ces courtes vidéos sont une mise en jambe pour l’utilisation de Simple CRM.

Pour une parfaite compréhension de l’utilisation du logiciel, merci de consulter la vidéo de formation qui vous a été transmise par votre account manager, ainsi que de lire la documentation que vous pouvez télécharger ici.

La lecture d'une partie de la documentation est essentielle pour une bonne utilisation de Simple CRM. La documentation propose en effet une prise en main rapide et une explication de la configuration qui vous permettront rapidement d'utiliser, correctement, le logiciel.

1. Première connexion ; personnalisez votre login et votre mot de passe


2. Synchronisez votre téléphone mobile avec Simple CRM

Il est essentiel de vous référer à la documentation écrite pour cette partie. Pour les contacts bien lire l’explication sur http://logiciel-crm-grc.blogspot.fr/2014/02/modification-de-la-methode-de.html

ATTENTION: la synchronisation n'est pas disponible en démonstration. Si vous êtes client Simple CRM, vous devez demander l'activation de cette fonctionnalité par email à support(at)crm-pour-pme.fr 

Pour la synchronisation de l'agenda sur téléphone mobile, allez dans le Lanceur d'application -> Synchronisation -> Choisissez le téléphone à synchroniser et suivez les instructions.

3. Personnalisez votre Simple CRM en ajoutant des champs qui vous permettront d’ensuite effectuer des requêtes.

Voir aussi les explications sur http://comment-utiliser-simple-crm.blogspot.fr/search/label/Centre%20d%27Int%C3%A9r%C3%AAt

4. Créer des modèles d’Interaction : c’est magique car Simple CRM va travailler à votre place ! 

Bien regarder la vidéo complète de formation qui vous avait été transmise par email afin de comprendre cette fonctionnalité importante de votre logiciel.

5. Comment créer une fiche société et une fiche contact?  


6. Comment créer une opportunité de vente ? 


7. Comment voir les rapports des ventes en cours, votre prévisionnel, vos ventes passées, etc ?


1 commentaire:

  1. Merci pour ce Post tout à fait explicatif. Cela m'a beaucoup aidé à résoudre un problème auquel je devais faire face dans mon travail !

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