Comment ne pas afficher les prix sur les bons de livraison dans Simple ERP ?

Le module Simple ERP permet de générer des documents commerciaux en PDF avec Simple CRM.

Il s'agit donc d'un module de gestion commerciale et en même temps d'un logiciel de facturation.

Sur certains types de documents (bons de livraisons), on ne veut pas forcément afficher les prix.

Pour masquer les prix sur les documents, il faut modifier le modèle du bon de commande et décocher la case "Afficher les prix sur le document".

Pour cela :
- allez dans le module ERP (menu haut -> Simple ERP)
- allez dans l'admin ERP (menu haut -> Admion ERP)
- cliquez sur l'onglet "3. Modèles de documents"
- cliquez sur le modèle de document concerné
- décocher la case "Afficher les prix sur le document"
- cliquer sur Enregistrer.

Ensuite, utilisez ce modèle dans les documents, ni les prix des produits, ni le total, ni la TVA ne seront affichés.

Comment créer des types d'interactions ?

Depuis la version 6.2, Simple CRM permet la création de types d'interactions personnalisés.

Ces types d'interactions sont utilisables dans les interactions et les rapports.

Imaginons par exemple que vous soyez une chaîne de télévision et que vous produisiez une émission consacrée à Simple CRM. Vous allez donc créer les différentes étapes de travail, depuis l'espace d'administration (menu haut -> Admin CRM -> onglet Types d'interactions).

Vous pouvez ensuite utiliser ces types d'interactions personnalisées dans les interactions.

Par la suite, vous pourrez établir des rapports sur base de ces types d'interactions personnalisés.

Vous pouvez également de cette façon créer des types dans les rubriques existantes. Par exemple, vous souhaitez ajouter une étape dans la rubrique Vente.

Pour cela, saisissez le type "Vente" dans le premier champ et le nouveau type "Vente - 1b - Appel téléphonique".

De cette manière, cette nouvelle étape apparaîtra dans les types Vente.

Comment configurer le rappel de facture par email ?

Simple CRM dispose désormais d'une nouvelle fonction : le rappel automatique des factures impayées par email, directement depuis le module de logiciel de facturation.

Cette fonction est donc réservée aux utilisateurs du module optionnel Simple ERP.

Si vous souhaitez utiliser cette fonctionnalité, vous devez d'abord la configurer et l'activer.

Pour cela, allez dans le module Simple ERP : menu haut -> Simple ERP.
Allez ensuite dans l'Admin ERP : menu haut -> Admin ERP.
Cliquez sur l'onglet "8. Paramètres".

Saisissez les coordonnées qui seront transmises dans l'email de rappel (nom et prénom, téléphone, adresse email) et sélectionnez le modèle d'email qui sera utilisé lors de l'envoi.

Pour activer la fonctionnalité, cochez la case "Activer le rappel automatique des factures impayées".

Lorsque cette fonctionnalité est activée, une fois par jour, Simple CRM recherche les interactions des factures impayées dont l'échéance est datée de la veille.

Exemple : nous sommes le 21/12/2015.
Simple CRM cherchera les interactions :
- créées avec le module Simple ERP
- de type "Administratif - Autre" (factures)
- ouvertes ou en cours
- dont la date d'échéance est la veille (dans notre exemple : 20/12/2015)
- dont le suivi est "Facture Vente - 02 - Envoyée"

Pour chacune des interactions correspondant à ces critères, Simple CRM :
- enverra un email de rappel à l'adresse du contact
- passera le suivi de l'interaction à "Facture Vente - 06 - Rappel par email"
- horodatera ce changement dans le champ "Note" de l'interaction.

Comment affecter en nombre des contacts et sociétés à un projet ?

Les utilisateurs projets ont des droits d'accès limités aux informations contenues dans Simple CRM. Les contacts, sociétés, interactions autorisées doivent être contenus dans un projet lié à l'utilisateur projet. Voir à ce sujet la FAQ : Comment limiter l’accès d’un utilisateur à certains contacts, sociétés et interactions, et laisser l’accès complet aux autres utilisateurs ?

Après par exemple un import de données (voir Comment utiliser l'import de contacts et société liées au format CSV ?) , si vous souhaitez affecter les contacts et sociétés nouvellement importés à un utilisateur-projet, suivez la procédure ci-dessous.

1) Allez dans le module Requête (menu haut -> Requête)

2) Cliquez sur le centre d'intérêt correspondant à l'import (par exemple : "Import 2015-08-05 15:22:45").
Cliquez sur "Rechercher".

3) Vous obtenez la liste des contacts et sociétés importés.
Cliquez sur le bouton "Ajouter à un projet".

4) Un formulaire apparaît, vous permettant de choisir le projet auquel associer les contacts et sociétés de la recherche.
Choisissez le projet et cliquez sur le bouton "Ajouter au projet".

Les contacts et sociétés sont maintenant liés au projet que vous avez indiqué.

Les droits des utilisateurs projets prennent en compte les éléments importés.

Je ne gère pas de stock (prestations, livres électroniques, ...). Comment faire ?

Le module Simple ERP permet un contrôle du stock de produits pendant la création des documents (devis, factures,...).

Vous pouvez désactiver la gestion de stock pour chaque produit.

Pour cela :

1) Allez dans le module Simple ERP (menu haut -> Simple ERP)
Si vous ne voyez pas cette icône, passez à l'étape 2.

2) Cliquez sur l'icône Produit (menu haut -> Produit)

3) Ouvrez le produit concerné

4) Décochez la case "Activer la gestion de stock" et cliquez sur "Enregistrer et fermer

 

 

Comment réactiver un élément archivé ?

Dans Simple CRM, les contacts, sociétés et projets ne sont pas effacés mais archivés (à la manière de la corbeille sur votre ordinateur).
De cette manière vous êtes sûr(e) de ne pas perdre d'élément important, même en cas de mauvaise manipulation.

Pour réactiver un élément archivé (par exemple, un contact) :
- allez dans le module Contact (menu haut -> Contact)
- appuyez sur le bouton rouge "Archives" sous la bar de recherche en haut à droite

- cochez la case sur la ligne de la société à réactiver et cliquez sur le bouton "Sortir ce contact de l'archive et le réintégré dans le CRM"

Le contact est à nouveau actif.