Dans Simple CRM, comment paramétrer un texte automatique pour les SMS ?

Dans Simple CRM, vous pouvez paramétrer un texte par défaut pour les SMS que vous envoyez.

Cette fonctionnalité permet par exemple d'envoyer rapidement à vos clients un code de suivi de livraison Colissimo. 

Pré-requis : 

• avoir souscrit une offre SMS, voir les détails ici
• avoir configuré et activé l'envoi de SMS comme expliqué ici
• que le numéro de tel soit en format international (Exemple: +337777777)

 

Configuration du texte par défaut des SMS

Pour configurer le texte par défaut :

• allez dans l'Admin CRM, onglet "13. Paramètres"

• saisissez le texte par défaut des SMS, par exemple : "Bonjour, la société SIMPLE GROUP vous informe que vous pouvez suivre votre colis sur https://www.laposte.fr/outils/suivre-vos-envois?code="

• cliquez sur Enregistrer 

Utilisation

Pour envoyer un SMS depuis Simple CRM :

- depuis une fiche contact, cliquez sur le logo "SMS"

 

- depuis une fiche société, dans les contacts liés, cliquez sur le logo "SMS" 

- depuis une interaction, liez un contact, passez la souris dessus et cliquez sur le log SMS

Le texte par défaut du SMS est alors chargé, prêt à être complété et envoyé.

Dans Simple CRM, comment envoyer un email à un ensemble de sociétés depuis le Big Data Mining ?

Dans le logiciel de gestion en ligne Simple CRM, on peut maintenant envoyer directement un email à un ensemble de sociétés directement depuis le Big Data Mining.

Pré-requis : 

• vous devez disposer d'un compte SendGrid, et paramétrer votre API Key SendGrid dans Simple CRM, voir à ce sujet cette page de la FAQ.
• vous devez créer un modèle d'email qui sera utilisé pour les envois, voir à ce sujet la page 79 de la documentation Simple CRM.
  

Effectuez une recherche

Tout d'abord vous devez sélectionner des sociétés en effectuant une recherche depuis le Big Data Minig. 

Si vous ne savez pas ce qu'est le Big Data Mining Simple CRM, merci de consulter cette page de la FAQ.

Saisissez vos paramètres de recherche.

Attention à bien cocher le bouton "Sociétés" en haut du filtrage Big Data Mining.

Cliquez sur le bouton "Appliquer le filtre".

Envoyez les emails

En haut de la liste des résultats, cliquez sur le bouton "Campagne de prospection".

Une fenêtre apparaît.

Si vous souhaitez créer une interaction de suivi pour chaque email envoyé, renseignez le modèle d'interaction, le ou les utilisateurs, et la période de rappel téléphonique suite à l'emailing, sinon ne renseignez rien et cochez la case "Ne pas créer les interactions de prospection".

Ensuite cochez la case "Envoyer un email par société".

Un panneau supplémentaire apparaît :

• choisissez le type d'email à envoyer (Vente, Support...)
• choisissez le modèle d'email à utiliser pour l'envoi
• renseignez l'adresse de l'expéditeur (c'est à dire votre adresse email)

Avant de lancer la campagne d'emails, nous vous recommandons d'envoyer un email de test afin de visualiser l'email que recevront les destinataires. Pour cela, cliquez sur "Envoyer email de test". Un email de test sera envoyé à votre adresse d'expéditeur.

Vous pouvez également créer ou ajouter les interactions créées à un projet de manière à centraliser le suivi de votre campagne de prospection.

Dans le Big Data Mining Simple CRM, comment chercher sur plusieurs départements ?

 Le Big Data Mining Simple CRM permet maintenant de rechercher plusieurs département à la fois.

Vous pouvez chercher sur plusieurs départements en séparant les départements par des virgules, par exemple : 23, 44, 75 , 78 et la recherche se fera sur chacun des départments indiqués

Comment désactiver automatiquement les produits hors stock dans Simple ERP ?

Le logiciel de gestion en ligne Simple ERP permet la gestion des stocks sur plusieurs entrepôts.

Il arrive qu'un produit soit en stock dans un entrepôt mais pas dans les autres.

Lors de la construction d'un devis ou d'un bon de commande, pour vous aider à choisir l'article dans l'entrepôt où il y a du stock, vous pouvez configurer Simple ERP de manière à ne rendre accessible lors de la saisie que les articles réellement en stock.

Pour cela :

1) Dans l'Admin ERP (menu haut -> Admin ERP -> onglet "8. Paramètres ERP", décochez la case "Pouvoir commander hors stock", puis cliquez sur le bouton "Enregistrer".

 

2) Pour les produits dont vous voulez gérer le stock, cochez la case "Activer la gestion de stock".

3) Créez et validez un mouvement de stock entrant pour les produits concernés (voir cette explication à ce sujet)

Une fois ces 3 étapes réalisées, lorsque vous rédigerez un devis ou un bon de commande, seuls les produits en stock dans l'entrepôt concerné pourront être sélectionnés pour chaque ligne produit (fond blanc). Les mêmes produits dont le stock dans l'entrepôt est vide apparaissent sur fond gris et ne sont pas sélectionnables (fond gris).

Que dois-je indiquer dans le sujet d'une interaction pour un mouvement de stock et à quelle société dois-je lier des Interactions ?

Les mouvements de stock sont le plus souvent initiés par un bon de commande soit de vente, soit d'achat.

Cependant, il arrive que l'on active un mouvement manuel.

Ces retraits et ajouts au stock peuvent avoir plusieurs sources.

Les grands cas sont:

• Achat auprès d'un fournisseur
• Erreur de saisie
• Produit périmé et/ou cassé
• Changement d'entrepôt

Achat auprès d'un fournisseur

Si vous avez acheté auprès d'un fournisseur sans avoir créé un bon d'achat fournisseur ERP (voir explication ici), vous allez créer un ajoute au stock avec les caractéristiques suivantes:

• SUJET INTERACTION: Achat de 1 tonne de prunes
• SOCIETE LIEE: Celle du fournisseur
• PRODUITS LIES: Bien entendu ce que vous avez reçu

Erreur de saisie

Si vous avez fait une erreur de saisie, vous allez créer soit une Interaction ajouter ou retirer au stock.

• SUJET INTERACTION: Correction de stock suite à une erreur humaine
• SOCIETE LIEE: Votre société
• PRODUITS LIES: Les produits nécessaires afin que le stock soit correct

Produit périmé et/ou cassé

Si vous avez des produits qui ne sont plus bons à la consommation ou qui sont cassés, vous allez retirer au stock.

• SUJET INTERACTION: Produit périmé depuis le DATE (ou cassé)
• SOCIETE LIEE: Votre société
• PRODUITS LIES: Les produits en questions

Changement d'entrepôt

Si vous devez déplacer des produits d'un entrepôt à l'autre, vous allez d'abord devoir faire une interaction pour retirer au stock.

• SUJET INTERACTION: Déplacement de l'entrepôt A vers B
• SOCIETE LIEE: Votre société
• PRODUITS LIES: Les produits en questions

En ensuite une nouvelle interaction d'ajout dans l'entrepôt:

• SUJET INTERACTION: Réception de l'entrepôt A vers B
• SOCIETE LIEE: Votre société
• PRODUITS LIES: Les produits en questions

Méthode de mise en place, connexion, utilisation et configuration de Simple Messenger

Avec Simple CRM Enterprise et/ou Business+, vous bénéficiez d’un chat sécurisé permettant d’échanger avec vos collègues nommé Simple Messenger.

Via ce chat, vous pouvez partager des idées, faire des recherches, utiliser des htag afin de structurer vos échanges, partager des images, des fichiers, réaliser des vidéos conférences, et une fois que vous aurez assez de données dans votre CRM, recevoir des conseils de gestion de la part de l’intelligence artificielle HaPPi. 

Pour pouvoir utiliser Simple Messenger, il faut que l’Administrateur de votre Simple CRM initialise les accès. Ceci est expliquer ici : https://www.simple-crm-support.com/2020/02/configuration-des-utilisateurs-pour.html

Ensuite, il faudra transmettre cette explication https://www.simple-crm-support.com/2020/02/comment-me-connecter-simple-messenger.html à vos utilisateurs de Simple Messenger, afin qu’ils sachent comment se connecter à cette plateforme ainsi que leur montrer comment retrouver ce chat dans Simple CRM : https://www.simple-crm-support.com/2020/02/comment-me-rendre-sur-simple-messenger.html 

Pour utiliser Simple Messenger, merci de consulter la présentation de l’interface : https://www.simple-crm-support.com/2020/02/simple-messenger-linterface.html

Pour savoir comment mieux optimiser votre utilisation des canaux, merci de lire cette explication : https://www.simple-crm-support.com/2020/02/comment-decider-les-canaux-que-je-veux.html