Vers quel logiciel comptable Simple ERP permet-il un export ?

Votre comptable peut se connecter à un espace d’export des données présentes dans Simple ERP. Voir explication sur : http://www.simple-crm-support.com/2016/03/comment-fournir-mon-comptable-un-acces.html

De base, soit il peut exporter (soit vous pouvez exporter) :

• Au format QUADRATUS (quadraCompta)
• Au format CSV standard

Le format CSV standard permet de réaliser un import des données dans la plupart des logiciels de comptabilité (Sage, Bob, EBP, etc.). Il faut pour cela que vous réalisiez un jeu d’importation dans votre logiciel comptable sur base de l’export CSV fourni par Simple ERP. Pour réaliser ce jeu d’importation, vous devez vous adresser à l’éditeur de votre logiciel de comptabilité.

Le fichier exporté contient l'ensemble des écritures comptables correspondant aux factures clients que vous avez émises, regroupées par taux de TVA au sein d'une même facture.

 

Détail de l'export CSV

Le fichier CSV contient les colonnes suivantes :

- code du livre comptable "Ventes"

- date de la facture
- année
- mois
- jour
- nom du client
- numéro de TVA du client
- compte comptable

- numero de la facture
- libelle
- date d'écheance
- montant en debit
- montant en credit
- montant
- montant signé
- code TVA
- nom TVA
- taux de TVA
- debit/credit
- sujet de l'interaction

Chaque produit vendu fait l'objet de 3 lignes dans le fichier :

- une ligne correspondant au montant HTVA, affectée au compte comptable de vente,

- une ligne correspondant à la TVA, affectée au compte comptable TVA

- une ligne correspondant au total TTC, affecté au compte comptable du client.

Dans votre logiciel de comptabilité, vous devrez ensuite importer les écritures en affectant les colonnes du fichier aux données comptables de votre logiciel.

Détail de l'export Quadratus

Le fichier à destination du logiciel Quadratus est un fichier ZIP contenant : un fichier texte avec des colonnes de largeur fixe, et les PDF des factures correspondantes.

 

Chaque produit vendu fait l'objet de 3 lignes dans le fichier texte :

- une ligne correspondant au montant HTVA, affectée au compte comptable de vente,

- une ligne correspondant à la TVA, affectée au compte comptable TVA

- une ligne correspondant au total TTC, affecté au compte comptable du client.

 

Ce fichier ZIP a été spécialement conçu pour être importé en utilisant la fonctionnalité d'import de données du logiciel Quadratus.

Une fois importé, les écritures comptables et les fichiers PDF seront intégrés à votre comptabilité Quadratus. Merci de vous référer à la documentation du logiciel Quadratus pour plus de précisions.

Comment installer et configurer l'extension Simple CRM Import ?

L'extension Simple CRM Import pour Google Chrome est maintenant disponible.

Cette extension permet d'importer directement des contacts et des sociétés depuis LinkedIn dans Simple CRM.

Pour installer cette extension, cliquez sur le lien : Simple CRM Import.

Une fois sur la page de l'extension, cliquez sur le bouton "Ajouter à Chrome".

Acceptez l'installation.

L'extension est installée. Un bouton "Simple CRM Import" est affiché à droite de la barre d'adresse du navigateur.

Cliquez sur le bouton. A la première utilisation, vous devez configurer l'extension.
Cliquez sur le lien "Cliquez ici".

Ensuite, renseignez l'URL de connexion à votre Simple CRM.

Cliquez sur bouton "Enregistrer".

L'extension Simple CRM Import est maintenant installée et configurée.

Les instructions pour vous servir de l'extension sont détaillées dans la FAQ Comment importer des contacts depuis les réseaux sociaux vers Simple CRM

Comment sélectionner des contacts dans Simple CRM et les transférer dans l’outil de gestion des newsletters Simple Mass Mailing ?

Simple CRM, propose en option un outil de gestion des newsletters nommé Simple Mass Mailing. Info prix sur : https://crm-pour-pme.fr/index.php/campagne-e-mail-crm-mass-mailing Pour activer cette fonction merci d’envoyer un email à votre account manager sur sales[@]crm-pour-pme.fr

Le principe d’un outil de newsletter est de créer des groupes de personnes afin de bien cibler les personnes sensibles à votre produit. Exemple : il ne sert à rien d’envoyer une promotion pour 5kg de gigot d’agneau à des personnes qui sont végétariennes. Dans ce cas, vous pourriez créer un groupe « Clients tout aliment » et un groupe « Clients végétariens ».

Dès lors, lorsque vous réaliser une sélection via des Centres d’Intérêts (voir explication sur : http://www.simple-crm-support.com/2015/02/comment-ajouter-des-champs-par-exemple.html) ou via le Big Data Mining (voir explication sur : http://www.simple-crm-support.com/search/label/Big%20Data%20Mining) vous avez la possibilité d’envoyer cette sélection dans un groupe existant dans Simple Mass Mailing ou de créer un nouveau groupe :

Pour ce qui est de la prise en main du module de Simple Mass Mailing, merci de lire : http://www.simple-crm-support.com/2017/06/comment-debuter-avec-simple-mass-mailing.html 

Comment modifier un modèle de document Simple ERP ?

Pour modifier un modèle de document dans le module de facturation en ligne Simple ERP :

- Allez dans le module Simple ERP (menu haut -> Simple ERP).
- Allez ensuite dans l'Admin ERP (menu haut -> Admin ERP).
- Cliquez sur l'onglet "3. Modèles de documents"
- Cliquez sur le modèle à modifier

Le formulaire s'ouvre, modifiez les données, puis cliquez sur le bouton "Enregistrer".

Voici la description des champs à renseigner.

- Modèle : donnez le nom que vous souhaitez à votre modèle. C'est ce nom qui apparaîtra dans la boite à liste de sélection du modèle dans Simple ERP.

- Type de document : choisissez quel est le type de base de modèle. Si vous choisissez "Bon de commande", ce modèle n'apparaîtra que dans les interactions de type "Bon de commande".

- Couleur globale du modèle : c'est la couleur des tableaux et des blocs du PDF qui sera généré.

- Emetteur : c'est la société émettrice à qui appartient ce modèle. Cette fonctionnalité vous permet d'avoir, dans un seul Simple ERP, des modèles correspondant à plusieurs sociétés.

- Design du modèle : ce champ permet de sélectionner le design, c'est à dire la disposition des blocs sur les PDF qui seront générés. Pour voir les designs disponibles, merci de consulter cette page.

- Référence : ce champ permet de sélectionner le système de référence qui va être utilisé. Un même système de référence peut être utilisé par plusieurs modèles, par exemple les devis et les factures proforma.

- Symbole devis : c'est le symbole qui apparaîtra à droite de toutes les sommes présentes sur les PDF.

- Titre document : c'est le titre qui apparaîtra sur le PDF, par exemple "Bon de commande" ou "Ordre de mission".

- Afficher les prix sur le document : si vous cochez cette case, les prix unitaire et totaux, ainsi que le détail des taxes seront affichées sur PDF. Vous pouvez décocher cette case pour les bons de livraison.

- Date d'échéance par défaut : la date d'échéance de l'interaction sera calculée en fonction de ce champ. Si vous cochez la case "Fin de mois", la date d'échéance sera repoussée au dernier jour du mois.

- Afficher la date d'échéance sur le document : si vous cochez cette case, la date d'échéance sera affichée sur le PDF

- Afficher le délai d'échéance sur le document : si vous cochez cette case, le délai d'échéance sera affiché sur le PDF

- Conditions : cette mention sera affichée sur le PDF, par exemple "Merci de retourner ce bon de commande avec la mention "Bon pour accord", signature et cachet de votre société, accompagné de 50% d'acompte."

- Conditions générales de vente : le contenu de ce champ sera imprimé sur une page supplémentaire du PDF

- Moyen de paiement : indiquez votre moyen de paiement préféré, cette mention sera affichée sur le PDF

- Titulaire du compte bancaire : si vous avez indiqué par exemple "Virement bancaire" dans le champ "Moyen de paiement", indiquez ici le nom du titulaire du compte bancaire

- Numéro de compte bancaire (IBAN / BIC ou RIB) : indiquez dans ce champ le numéro de compte de votre société, par exemple : IBAN : FR00 0000 0000 0000 0000 000 / BIC FRBKBNPBX

- Code devise : ce champ est réservé à un usage futur

- Actif : cochez cette case pour activer ce modèle

Comment créer un avoir depuis une facture dans Simple ERP ?

Vous pouvez maintenant créer un avoir directement depuis une facture dans Simple ERP.

Pour cela, la facture doit avoir été émise, c'est à dire que le PDF de la facture doit déjà avoir été généré.

Pour créer un avoir à partir de la facture, ouvrez l'interaction de facture, et cliquez sur le bouton "Convertir en avoir".

Confirmez la création de l'avoir. Vous arrivez sur l'interaction de l'avoir qui a été créé à partir de la facture.

L'interaction de facture est liée aux mêmes contact et/ou société.
Le budget est le négatif du budget de la facture d'origine.
La quantité de chaque produit est négative.
Sur chaque ligne de produit, une mention concernant le numéro de la facture d'origine est ajoutée.

Comment exporter les plages libres de votre agenda Simple CRM ? (utilisation d'un ical anonyme)

Vous souhaitez fournir à un prestataire externe, par exemple à une société d'accueil téléphonique, les plages libres de votre agenda Simple CRM de manière à ce que le prestataire puisse fixer un rendez-vous à l'un de vos clients.

Le prestataire ne doit pas pouvoir consulter les détails de vos rendez-vous, seulement les plages libres ou occupées.

De la même manière que vous pouvez exporter votre agenda Simple CRM complet (avec les détails), vers Outlook ou un smartphone ou une tablette Apple ou Android, vous pouvez fournir à un prestaire votre agenda anonymisé.

Pour cela, envoyez au prestataire l'URL de l'agenda anonyme situé sur la liste des utilisateurs.

Il existe aussi un agenda anonyme pour le simple form qui ne prend pas en compte les tâches.
Ce dernier se trouve sous Agenda SimpleForm.

La différence entre les deux réside dans les tâches, l'agenda anonyme va importer les taches dans le calendrier, tandis que le SimpleForm importera les taches comme tâche, elles n’apparaîtront donc pas dans le calendrier.

Copier l'url de l'agenda

L'url de l'agenda est plus longue que la longueur du champs.

Pour copier correctement, l'url il faut donc :
- Cliquer sur le champ

- Faire ctrl + A ou pomme + A (sous mac)

- ctrl + C ou pomme + C (sous mac)

vous pouvez alors coller l'url là où vous le désirez.