Depuis Windows 7, le réglage du volume sonore peut s'effectuer, soit globalement, soit fenêtre par fenêtre.
Si la notification sonore du chat est trop faible, vous devez non seulement augmenter le volume général mais aussi augmenter le volume sonore de la fenêtre de chat interne Simple CRM.
Pour cela :
- ouvrez le chat interne Simple CRM (menu gauche -> Chat Interne)
- ouvrez le contrôle de volume de Windows (cliquez sur l'icône de Volume de la barre des tâches), puis sur "Mélangeur"
- identifiez la fenêtre du chat interne et augmentez le volume de cette fenêtre
Cette étude de cas décrit la mise en place et la gestion d'une campagne d'appels effectuée par un call-center, avec Simple CRM.
La mise en place des scripts d'appels s'effectue grâce aux modèles d'interactions.
Une fois la campagne d'appel générée, les télé-opérateurs ouvrent chaque interaction, lisent le script et saisissent les réponses des prospects.
1) Création des modèles d'interaction
Dans un premier temps, vous devez créer un modèle d'interaction.
Le sujet du modèle d'interaction décrit en quelques mots l'objet de la prospection.
Dans le champ "Note" de l'interaction, collez le script d'appel.
Enregistrez le modèle d'interaction.
2) Création de la campagne de prospection
Créez maintenant votre campagne de prospection, en utilisant le modèle d'interaction que vous avez créé au 1)
Pour créer une campagne de prospection, merci de consulter la création de campagne de prospections.
3) Lecture du script d'appel et saisie des réponses du prospect
Une fois la campagne générée par le manager, le télé-opérateur se connecte à Simple CRM. Il arrive directement sur le Bureau Simple CRM, présentant la liste des opérations de prospection à réaliser.
Pour chaque interaction de prospection, le télé-opérateur :
- ouvre l'interaction
- appelle le prospect au téléphone (Simple CRM peut composer le numéro de téléphone du prospect pour vous)
- lit le script de prospection
- saisit la réponse du prospect
- modifie l'état de l'interaction selon la réponse du prospect : planification d'une visite prospect, plaquette à envoyer, devis à réaliser, ...
- modifie l'état de l'interaction : "En cours" si une suite doit être donnée, "Terminé" si le prospect n'est pas intéressé.
- enregistre l'interaction
Dans ce cas d'étude de configuration de Simple CRM, la sécurité des données est primordiale.
En effet, les informations tant commerciales que techniques sont confidentielles.
Chaque employé ne peut donc avoir accès :
- qu'aux fiches des clients auxquels ils peuvent avoir accès
- qu'à leur rendez-vous personnel
- qu'à un nombre limité d'informations concernant les clients
Pour illustrer notre configuration, nous allons donc imaginer qu'il y aura 3 utilisateurs :
- Un directeur général
- Un commercial
- Un technicien
Le directeur général sera ADMINISTRATEUR.
Le commercial et le technicien, en raison de la nature confidentielle des données, seront bien entendu des utilisateurs Projets.
Pour chaque client il y aura 4 familles d'information :
- les coordonnées du client
- les informations commerciales
- les informations techniques
- les codes de déverrouillage de l'alarme
Les coordonnées du client se trouvent dans la fiche Société et/ou Contact. Ce(s) fiche(s) peut/peuvent être créée(s) soit par le directeur général, soit pas le commercial, soit par le technicien.
Une fois la fiche Société/Contact créée(s), le directeur général va créer 3 projets non publics qu'il nommera par exemple :
- ID SOCIETE ID CONTACT / Nom Société / Nom Contact / Dossier commercial
- ID SOCIETE ID CONTACT / Nom Société / Nom Contact / Dossier technique
- ID SOCIETE ID CONTACT / Nom Société / Nom Contact / Codes d'alarmes
Au dossier commercial, le directeur général liera le commercial.
Au dossier technique, le directeur général liera le technicien.
Au projet contenant les codes d'alarmes, il ne liera personne car personne ne peut lire les codes à part le directeur général.
Dans le dossier commercial, le commercial créera une Interaction, dans laquelle il stockera les devis et bons de commande. Il ne liera pas cette Interaction à la société/contact. En effet, s'il lie cette interaction à la société/contact, les documents seront visibles depuis la fiche société/contact.
Ceci ne pose aucun problème du point de vue pratique, puisque dans la liste des ses Interactions, l'interaction est liée au projet. Donc pour consulter les coordonnées du client, il suffit au commercial de cliquer sur le nom du projet pour accéder depuis le projet aux coordonnées du client :
La même technique est à appliquer au projet technique, où une interaction non liée directement à la société/contact contiendra les documents techniques.
Enfin, le projet des « Codes d'alarmes », contiendra simplement les codes d'alarmes écrit dans le champs mémo du Projet, ce projet étant uniquement accessible au directeur général.
Pour supprimer des types d'interactions personnalisés : - allez dans le module Admin CRM (menu haut -> Admin CRM) - cliquez sur l'onglet "Types d'interactions" - cochez les types d'interactions que vous souhaitez supprimer puis cliquez sur le bouton "Enregistrer" - un message de confirmation apparaît, cliquez sur "Ok"
Attention : toutes les interactions qui ont comme type d'interaction, les types que vous supprimez, n'auront plus de type d'interaction.
HaPPi est une assistante intelligente, présente dans votre Simple CRM.
Il existe une version gratuite de HaPPi et une version payante. La version gratuite est présente dans Simple CRM depuis le 16/01/2016. Cette version gratuite répond aux questions que vous lui adressez.
La version payante de HaPPi sera proposée à partir du 16/03/2016. Cette version est la version proactive. HaPPi va vous contacter afin de vous pointer des forces, des faiblesses, des opportunités, des menaces, vous proposez des idées et des stratégies.
A partir du 16/06/2016, HaPPi ira encore plus loin puisqu'elle cherchera des leads pour vous !
Attention, le système de reconnaissance vocale ne fonctionne correctement que sur ordinateur: pas sur mobile ni tablette (cependant des utilisateurs nous ont remonté que HaPPi fonctionne très bien avec la majorité des mobiles et tablettes Android, mais ils nous est impossible de lister tous les modèles qui peuvent être compatibles ou non, car cela dépend des fabricants).
HaPPi est accessible depuis le lanceur d'applications.
La première fois que vous lancerez HaPPi, il vous faudra que vous l'autorisiez à accéder à votre micro. Si vous n'autorisez pas cela, HaPPi ne pourra pas vous entendre.
Au besoin, cliquez à droite de la barre d'adresse, depuis la fenêtre de HaPPi et autorisez l'accès la main:
Une fois HaPPi lancée, elle est à votre écoute.
HaPPi n’analysera pas ce que vous lui direz, tant que vous ne lui direz pas : « HaPPi LA SUITE DE VOTRE PHRASE... »
Lorsque vous lancerez HaPPi, afin de voir si elle fonctionne, dites simplement : « HaPPi bonjour ».
Une fenêtre de confirmation apparaîtra dans HaPPi, fenêtre qu'il vous faudra fermer.
Vous n'avez pas besoin de rester sur la fenêtre de HaPPi pour qu'elle réponde à vos questions : vous pouvez être dans n'importe quel autre programme et lui parler.
Pour vérifier que tout fonctionne, dites simplement "HaPPi bureau". A ce moment là, Chrome vous demandera d'autoriser l'ouverture d'un popup. Vous devez accepter:
En effet, si HaPPi n'est pas autorisée à ouvrir des fenêtres, elle ne pourra pas vous montrer le résultat de son travail.
Ordres de navigation – Version gratuite de HaPPi
HaPPi peut naviguer dans Simple CRM pour vous ; extrêmement pratique lorsque l'on travaille dans les embouteillages !
Pour ouvrir une entité, vous pouvez dire par exemple : « HaPPi va sur le bureau » ou « HaPPi ouvre les projets ».
Vous pouvez aussi bien dire : « HaPPi ouvre Facebook » et elle comprendra.
Attention que HaPPi peut être perturbée par des bruits ambiants ou rencontrer des problèmes si vous avez un micro de faible qualité. Dès lors, il est conseillé si elle ne répond pas correctement de simplifier votre commande. Par exemple au lieu de dire : « HaPPi ouvre le calendrier », dites simplement : « HaPPi calendrier ».
Vous pouvez demander à HaPPi : « HaPPi recherche Pierre Dujardin » ou encore « HaPPi affiche mon calendrier de la semaine » ou des recherches un plus compliquées comme par exemple : « HaPPi affiche la liste des bons de commande en cours ».
Vous pouvez également poser des questions plus complexe comme par exemple : « HaPPi affiche la liste des clients qui n'ont jamais contacté le support » ou encore « HaPPi affiche des clients potentiels ».
Testez ce qui vous passe par la tête ; HaPPi est pleine de ressource.
Et toutes les autres questions que vous vous posez
Pendant vos pauses de midi, vous pouvez également vous amuser à essayer de coincer HaPPi en lui demandant par exemple : « HaPPi pourquoi internet est-il le royaume des chats » ou « HaPPi crois-tu en Dieu ».
N'hésitez à poster ci-dessous vos découvertes, qu'elles soient amusantes ou réellement pratiques.
Le module Simple ERP permet de générer des documents commerciaux en PDF avec Simple CRM.
Il s'agit donc d'un module de gestion commerciale et en même temps d'un logiciel de facturation.
Sur certains types de documents (bons de livraisons), on ne veut pas forcément afficher les prix.
Pour masquer les prix sur les documents, il faut modifier le modèle du bon de commande et décocher la case "Afficher les prix sur le document".
Pour cela :
- allez dans le module ERP (menu haut -> Simple ERP)
- allez dans l'admin ERP (menu haut -> Admion ERP)
- cliquez sur l'onglet "3. Modèles de documents"
- cliquez sur le modèle de document concerné
- décocher la case "Afficher les prix sur le document"
- cliquer sur Enregistrer.
Ensuite, utilisez ce modèle dans les documents, ni les prix des produits, ni le total, ni la TVA ne seront affichés.
