[FRANCE UNIQUEMENT] Comment recevoir les factures électroniques avec Simple ERP ?

A partir du 1er septembre 2026, la réception des factures électroniques est obligatoire en France.

Ces pré-requis sont nécessaire :

- la société doit être domiciliée en France 

- avoir souscrit à Simple CRM Enterprise ou Business+

 

1. Demande de création de compte de réception des factures électroniques

La demande se fait par email adressé à sales@simpl.team.

Si vous avez paramétré plusieurs sociétés émettrices dans Simple ERP, vous devez effectuer une demande par société émettrice.

2. Paramétrage des taux de TVA de réception

Dans Simple ERP, vous devez avoir renseigné les types normalisés de chaque taux de TVA d'achat. Pour cela, merci de consulter cette page : mise à jour des taux de TVA

3. Paramétrage du numéro de SIRET de chaque société émettrice

Chaque société émettrice doit être paramétrée au niveau de son numéro SIRET. 

4. Vérification de la configuration pour la réception des factures électroniques

Ouvrez la fiche de la société émettrice.

En bas du formulaire de la société émettrice, nous proposons un récapitulatif des configurations à effectuer pour pouvoir recevoir les factures électroniques.

 

Chaque étape est indiquée comme ''OK'' si la configuration a été effectuée, et ''Non OK'' si l'étape n'a pas été effectuée.

Une fois toutes les étapes effectuées, vous pouvez vous connecter à la plateforme de réception en cliquant sur le lien indiqué en bas du formulaire de la société émettrice.

5. Connexion à la plateforme de réception des factures électroniques 

Une nouvelle fenêtre s'ouvre, vous devrez alors renseigner les informations concernant votre entreprise et son responsable officiel (en général le gérant de l'entreprise). Vous passerez par une étape de vérification d'identité.

Une fois l'inscription effectuée, vous pourrez recevoir les factures électroniques adressées à la société émettrice.

 

Comment mettre à jour les taux de TVA pour la réception des factures électroniques en France ?

Afin que vos factures soient correctement transmises, il est nécessaire de mettre à jour les paramètres de TVA dans votre ERP.

Procédure à suivre

1. Rendez-vous dans l’administration de l’ERP

2. Accédez à l’onglet 4 – Gestion des taxes

3. Sélectionnez la valeur appropriée dans la colonne « Type normalisé » pour chaque TVA de type ''Achat''

Correspondance des taux de TVA

• Les taux 5,5 %, 10 % et 20 % correspondent à un « Taux standard ».

• Le taux 0 % peut correspondre à plusieurs cas légaux différents.
  👉 Nous vous recommandons de valider le type de taux applicable avec votre comptable afin d’éviter toute erreur.

Cas particulier de la TVA à 0 %

Lorsque vous utilisez une TVA à 0 %, il est obligatoire de renseigner la raison de l’exemption dans la colonne « Mention sur documents ».

Selon votre situation, il peut donc être nécessaire de créer plusieurs taux à 0 %, chacun correspondant à un fondement légal distinct.

Exemple

Si vous utilisez un taux de 0 % avec un type normalisé « Exonéré », vous pouvez indiquer dans la colonne « Mention sur documents » :

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Tableau — Tous les taux et tous les grands cas en France

Catégorie	Sur la facture	Quand / exemples
Taux normal	20%	Règle par défaut (biens/services non visés par un taux réduit ou une exemption).
Taux intermédiaire	10%	Restaurant/restauration (service) : principe de baisse à 10% (hors certaines boissons).
Taux réduit	5,5%	Biens/services listés au taux réduit (p.ex. “essentiels”)
Taux zéro	0%	Livraisons intracommunautaires (B2B) : opérations à déclarer comme “livraisons intracom exemptées”

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[ FRANCE ] Procédure de mise en conformité pour la facturation électronique

Cet article est destiné uniquement aux utilisateurs de Simple CRM situés en France.

 

Le 1er septembre 2026, la réception des factures électroniques sera obligatoire en France pour les entreprises de toutes tailles, de l'entrepreneur indépendant aux multinationales.

La première étape à effectuer est le choix du prestataire de réception des factures électroniques.

La facturation électronique fait partie intégrante de Simple CRM pour les versions Enterprise et Business+. Cette étape d'inscription de votre entreprise à la réception des factures électroniques sera effectuée automatiquement par nos services à partir du 1er août 2026.

Pour les clients qui sont sur Simple CRM en version Vintage (version non supportée depuis 2019), Starter ou Classic, nous vous recommandons de migrer vers la version Enterprise ou Business+ dès que possible. Pour cela, merci de contacter le service commercial Simple CRM en envoyant un email à sales@simpl.team.

 

 

[BELGIQUE UNIQUEMENT] Comment réceptionner les factures électroniques ?

Cet article s'adresse uniquement aux sociétés belges clientes de Simple CRM.

Depuis le 1er janvier 2026, l'envoi et la réception des factures électroniques entre entreprises est obligatoire.

Voici comment réceptionner les factures électroniques.

1) Connectez-vous sur le site https://live.taxilla.com

2) Saisissez l'identifiant et le mot de passe de connexion. Si vous ne les connaissez pas, merci de faire la demande par email au support technique Simple CRM à l'adresse support@simpl.team.

 

3) Saisissez la réponse aux questions. Si vous ne les connaissez pas, merci de faire la demande par email au support technique Simple CRM à l'adresse support@simpl.team.

 

4) Cliquez sur l'icône "eInvoice AP - Peppol".

 

5) Vous arrivez sur la liste des factures électroniques reçues via le réseau Peppol.

Cet écran est divisé en 2 parties :

- la partie de gauche contient la liste des factures reçues

- la partie de droite présente le détail de la facture sélectionnée à gauche

 

6) Pour télécharger le PDF d'une facture reçue :

- cliquez sur la facture choisie dans la liste à gauche

- faites défiler la partie de droite jusqu'en bas

- cliquez sur le bloc "Additional supporting documents"

 

- cliquez sur la référence de la facture

 

 

- dans le volet qui apparaît sur la partie droite, cliquez sur le lien "Attachment".

La facture en PDF est téléchargée sur votre ordinateur.

 

Comment insérer un PDF dans un document Simple ERP ?

Simple ERP permet maintenant d'insérer un document PDF dans un devis, bon de commande, facture ou bon de livraison.

Cette fonctionnalité permet d'ajouter, au moment de générer le document ERP, un PDF qui sera automatiquement ajouté au PDF du document ERP.

Pour cela, avant de prévisualiser ou générer un document ERP, ajoutez le ou les fichier(s) PDF à ajouter dans l'interaction Simple ERP, et choisissez le type de document "Insertion ERP" pour chacun des PDF à insérer.

Lorsque vous prévisualiserez ou générerez le PDF du devis, bon de commande, facture, bon de livraison, les fichiers PDF de type "Insertion ERP" seront insérés juste après le document ERP, dans l'ordre d'apparition sur l'interaction.

 

 

 

Comment renseigner des data à la volée dans le simple form

Dans les Simple Form de Simple CRM, vous pouvez forcer des valeurs spécifiques directement via l'URL du formulaire. Cette fonctionnalité est idéale pour créer plusieurs liens pointant vers le même formulaire, mais avec des données pré-remplies différentes selon le contexte (par exemple, un lien pour le secteur "Industrie" et un autre pour "Services").

Attention : Les valeurs forcées via l'URL deviennent non modifiables par l'utilisateur final. Le champ apparaîtra grisé.

Étape 1 : Créer le formulaire

Avant toute chose, configurez votre formulaire de manière classique dans votre interface Simple CRM.

Explication : https://www.simple-crm-support.com/2020/06/simple-form-creer-un-formulaire-en-mode.html

Étape 2 : Identifier l'ID du champ à remplir

Pour envoyer une valeur dans le bon champ, vous devez connaître son identifiant technique :

• Ouvrez votre formulaire dans votre navigateur.
• Faites un clic droit sur le champ que vous souhaitez pré-remplir.
• Sélectionnez "Inspecter".
• Dans la fenêtre qui s'ouvre (l'inspecteur de code), cherchez l'attribut id ou name.

Notez la valeur correspondante : elle est toujours de type field-x (où x est un nombre).

Étape 3 : Construire l'URL avec les paramètres

Il suffit maintenant d'ajouter vos paramètres à la fin de l'URL du formulaire en respectant la syntaxe suivante : ?_field-xxx=valeur.

Syntaxe : https://connect-crm.site/simpleform/forms/simpleform_xxx_xxx_xxx.html?_field-xxx=votre_valeur

Attention : Une URL ne peut pas contenir de caractères spéciaux (espaces, accents, symboles comme @, €, etc.). Si votre valeur contient ce type de caractères, vous devez impérativement les encoder au préalable pour que le lien fonctionne correctement.

Par exemple, un espace doit être transformé en %20 et un "é" en %C3%A9.

Outil permettant l'encodage : https://simple-crm.ai/encode-decode.html

Exemple concret : Si vous voulez remplir automatiquement le champ field-106 avec la valeur "papier", ajoutez ?_field-106=papier à la fin de l'adresse de votre formulaire qui ressemblera à : https://connect-crm.site/simpleform/forms/simpleform_xxx_xxx_xxx.html .

Astuce supplémentaire : Si vous souhaitez pré-remplir plusieurs champs à la fois, séparez-les par le symbole &.

Exemple : ?_field-106=papier&_field-107=recycl%C3%A9

Étape 4 : Vérification

Une fois l'URL chargée, vérifiez que :

• Le champ est bien pré-rempli avec la valeur choisie.
• Le champ est grisé (en lecture seule), empêchant toute modification par l'internaute.

Comment configurer l'envoi des emails depuis Simple CRM avec Gmail et Windows 11

Avec Windows 11 plus besoin d'extension pour envoyer vos emails via Gmail depuis Simple CRM.

Il vous suffit de paramétrer Windows, Chrome et Gmail comme suit : 

Windows 11

Rendez-vous dans les paramètres de Windows 11 et chercher "défaut" dans la barre de recherche.

Sélectionner "Applications par défaut".

Sur la page des applications par défaut, chercher MAILTO

Cliquer ensuite sur Google Chrome pour le mettre par défaut.

ATTENTION : Il est possible que Chrome soit déjà choisi par défaut, mais qu'il ne s'ouvre malgré tout pas.

Dans ce cas, mettez un autre navigateur par défaut et remettez Chrome, le problème devrait être corrigé.

Google Chrome

Rendez-vous dans les paramètres de Google Chrome et rechercher "protocol"

Aller dans les paramètres des sites 

Déroulez les paramètres additionnels

Cliquer sur le gestionnaire de protocole

Autoriser les sites à gérer les protocoles

GMAIL

Rendez-vous sur Gmail et cliquer sur l'icône de gestion des protocoles

Autoriser Gmail à gérer les protocoles

Facturation électronique : facturer une société non assujettie à la TVA

En Belgique, certaine activités ne sont pas assujettis à la TVA et leurs factures ne doivent donc pas être envoyées via Peppol.

Il est donc nécessaire de spécifier sur la société en question qu'elle n'est pas assujettie à la TVA afin que le logiciel ne fasse pas les vérifications et l'envoie de la facture via le réseaux peppol.

Voici la procédure : 

1) Rendez-vous sur la fiche société

2) "Modifier cette fiche société"

3) Décocher la case "Assujetti à la TVA"

4) Enregistrer

Que veulent dire MARGE et MARQUE dans les projet Simple CRM et ERP ?

En vente, on appelle marge un montant en euros, et marque (taux de marque) un pourcentage calculé sur le prix de vente.

1. La marge, c’est un montant

• Marge commerciale = prix de vente HT − coût d’achat HT.
• Exemple : tu achètes un produit 60 € HT et tu le vends 100 € HT → ta marge est de 40 €.

On parle parfois de taux de marge :

• Taux de marge = marge / coût d’achat HT × 100.
• Avec l’exemple : 40 / 60 × 100 ≈ 66,7%.

2. La marque, c’est un pourcentage dans le prix de vente

• Le taux de marque = marge / prix de vente HT × 100.
• Il dit « quelle part de mon prix de vente est du bénéfice ».
• Avec le même exemple (60 → 100) : 40 / 100 × 100 = 40%.

3. Résumé pratique

Pour un produit acheté 60 € HT et vendu 100 € HT :

• Marge = 40 €
• Taux de marge ≈ 66,7% (par rapport au coût d’achat)
• Taux de marque = 40% (part du prix de vente qui est du bénéfice)

Donc :

• Marge = différence en euros.
• Taux de marque = pourcentage de cette marge dans le prix de vente.

Mettre à jour la TVA pour la facturation électronique en Belgique

Afin que vos factures soient correctement transmises via le réseau, il est nécessaire de mettre à jour les paramètres de TVA dans votre ERP.

La facturation électronique n'étant obligatoire actuellement que d'une entreprise belge à une autre entreprise belge.
Cette manipulation n'est actuellement nécessaire que pour les taux de TVA que vous utilisez intra-Belgique.

Procédure à suivre

1. Rendez-vous dans l’administration de l’ERP

2. Accédez à l’onglet 4 – Gestion des taxes

3. Sélectionnez la valeur appropriée dans la colonne « Type normalisé »

Correspondance des taux de TVA

• Les taux 6 %, 12 % et 21 % correspondent à un « Taux standard ».

• Le taux 0 % peut correspondre à plusieurs cas légaux différents.
  👉 Nous vous recommandons de valider le type de taux applicable avec votre comptable afin d’éviter toute erreur.

Cas particulier de la TVA à 0 %

Lorsque vous utilisez une TVA à 0 %, il est obligatoire de renseigner la raison de l’exemption dans la colonne « Mention sur documents ».

Selon votre situation, il peut donc être nécessaire de créer plusieurs taux à 0 %, chacun correspondant à un fondement légal distinct.

Exemple

Si vous utilisez un taux de 0 % avec un type normalisé « Exonéré », vous pouvez indiquer dans la colonne « Mention sur documents » :

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Tableau — Tous les “taux” et tous les grands “cas” en Belgique

Catégorie	Sur la facture	Quand / exemples	Justification (référence)
Taux normal	21%	Règle par défaut (biens/services non visés par un taux réduit ou une exemption).	Fixé par l’AR n°20 (répartition par taux) (texte de base : AR n°20)
Taux intermédiaire	12%	Restaurant/restauration (service) : principe de baisse à 12% (hors certaines boissons). (SPF Finances)	Mesures TVA horeca documentées par SPF Finances (et AR n°20 en toile de fond). (SPF Finances)
Taux réduit	6%	Biens/services listés au taux réduit (p.ex. “essentiels”). Plats à emporter : souvent traité comme vente de denrées (donc 6%) si ce n’est pas un service. (SPF Finances)	Documents SPF Finances sur l’application des taux en horeca. (SPF Finances)
Taux zéro	0%	Livraisons intracommunautaires (B2B) : opérations à déclarer comme “livraisons intracom exemptées”. (MyMinfin)	Réf. explicite : livraisons intracom exemptées → art. 39bis Code TVA. (MyMinfin)
Diplomates / Org. int.	0 (Exemption)	Achats en Belgique au bénéfice de diplomates : exemption avec procédure (e-certificat). (Affaires étrangères)	Guide officiel citant art. 42 §3 Code TVA. (Affaires étrangères)
Exonérations “art 44”	Exonéré	Opérations sans TVA (Santé, enseignement, etc.). Impact sur droit à déduction.	Opérations exemptées en vertu de l’art. 44 Code TVA. (MyMinfin)
Mesures temporaires	6% ou 12%	Ex: électricité à 6% sur certaines périodes (le taux reste 6%, c’est le champ qui change). (SPF Finances)	Fiche SPF Finances (réduction TVA électricité).

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Sources officielles (liens)

• 1) MyMinfin / Intervat – “Cadre II : Opérations à la sortie” (réf. art. 39bis et art. 44 Code TVA)
  Lien vers MyMinfin
• 2) SPF Finances – PDF “Secteur Horeca : TVA obligations” (restaurant/restauration 12%)
  Télécharger le PDF
• 3) SPF Affaires étrangères – Guide / MB 27.06.2018 (exemption diplomatique – art. 42 §3 Code TVA)
  Télécharger le PDF
• 4) SPF Finances – “Réduction de la TVA – électricité – 2023”
  Télécharger le PDF

Comment enregistrer un Simple Report avec la configuration de présentation dans un Simple Link ?

Simple CRM permet maintenant d'enregistrer le lien d'un Simple Report avec sa configuration, directement dans un Simple Link.

Pour cela :

• lancez le Simple Report voulu
• chargez la configuration souhaitée

Ensuite, copiez le lien du bouton "Lien". Pour cela, cliquez sur le bouton "Lien" avec le bouton droit de la souris, puis cliquez sur "Copiez le lien".

Ensuite collez le lien dans un nouveau Simple Link.

La prochaine fois que vous lancerez le Simple Link concerné, la configuration choisie sera automatiquement appliquée au Simple Report.

Facturation électronique en Belgique avec Simple ERP

A partir du 1er janvier 2026, les entreprises belges sont soumises à l'obligation d'envoi de factures électroniques.

L'obligation d'envoi d'une facture électronique est soumises à deux conditions simultanées :

• la société émettrice de la facture est domiciliée en Belgique
• le client est une société domiciliée en Belgique

En revanche, dans les cas de figures suivants, l'envoi d'une facture électronique n'est PAS obligatoire :

• la société émettrice de la facture n'est domiciliée en Belgique
• le client est un particulier (B2C)
• la société client n'est pas domiciliée en Belgique

La facturation électronique en Belgique s'effectue au moyen du réseau Peppol.

Peppol est un réseau d'échanges de documents électroniques entre les entreprises du monde entier.

La configuration de la facture électronique se fait en plusieurs étapes :

1. Configuration de l'identifiant Peppol des sociétés émettrices
2. Saisie des identifiants Peppol de vos clients professionnels (B2B) domicilés en Belgique.

Comment configurer mon identifiant Peppol dans Simple ERP ?

Demandez la création de votre identifiant Peppol par email à Simple CRM : support@crm-pour-pme.fr

Vous devez demander un identifiant Peppol par société émettrice.

Une fois obtenu, votre identifant Peppol sera automatiquement paramétré dans la société émettrice dans Simple CRM.

Comment saisir l'identifiant Peppol de mes clients ?

1) Demandez l'identifiant Peppol de chacun de vos clients professionnels (B2B) domicilés en Belgique.

2) Renseigner l'identifiant Peppol dans le champ "Peppol ID" de la fiche société de chacun de vos clients professionnels (B2B) domicilés en Belgique.

Comment envoyer une facture électronique avec Simple ERP ?

L'envoi d'une facture électronique se fait automatiquement, lors de la génération du PDF de la facture.

Si le client est une entreprise domiciliée en Belgique, l'identifiant Peppol du la société client est obligatoire. Vous devez le renseigner dans la fiche de la société dans Simple CRM.

En cas de problème lors de l'envoi de la facture électronique (informations de facturation manquantes ou incohérentes), vous obtiendrez un message explication du problème rencontré.

Vous pourrez alors corriger le problème et procéder à nouveau à l'envoi de la facture électronique.

Autorisations nécessaires au bon fonctionnement du CRM

 

Afin de profiter au maximum de Simple CRM, il est nécessaire d'utiliser CHROME  .

Cependant, il est tout de même nécessaire de donner certaines autorisations supplémentaires à l'application afin que cette dernière fonctionne correctement.

Pour ce faire, ouvrez l'application et allez dans les paramètres de sécurité, via le cadenas présent à gauche dans la barre d'adresse :

Et cliquez sur les Paramètres de site.

Ensuite passez en Autoriser le Micro, afin de profiter de la reconnaissance vocale, et les Pop-up et redirections, nécessaire au bon fonctionnement du CRM et de l'ERP, Notifications pour le confort d'utilisation de Simple Messenger, et Position pour l'affichage correcte de la météo :

 

Quand cela est fait, actualisez votre page de l'application afin que les nouvelles autorisations soient correctement prises en compte.

 

 

 

Prompt IA : génération d'une analyse de la situation et coaching IA, par le LLM de votre choix

Simple CRM Business+ intègre désormais une fonctionnalité inédite : la génération automatique d’un prompt anonymisé et conforme au RGPD, prêt à être utilisé dans le LLM de votre choix pour vous accompagner et vous coacher.

Une fois le prompt inséré dans votre modèle préféré, celui-ci vous fournit une analyse complète de votre interaction et vous guide sur la meilleure manière de la gérer.

Par exemple, dans le cadre d’une opportunité de vente, le LLM pourra produire une synthèse incluant :

• Les objectifs et peurs de votre client
• Les arguments auxquels il est le plus sensible
• Les freins identifiés
• Son profil psychologique et son état d’esprit dans la relation
• Les arguments prioritaires à mobiliser pour le convaincre
• Une liste d’actions de suivi recommandées
• Les priorités à respecter pour optimiser votre suivi commercial

Pour obtenir une analyse réellement pertinente, il est essentiel d’alimenter le système avec des échanges de qualité.

👉 N’hésitez donc pas à utiliser la reconnaissance vocale intégrée dans Simple CRM pour annoter précisément vos interactions (voir explication ici).

Pour utiliser la fonctionnalité du prompt "coaching", merci de suivre ce processus depuis une interaction :

Etape 1 depuis l'interaction (cliquer sur "Prompt IA") :

Etape 2 depuis le module de prompt (HaPPi a rédigé le prompt parfait) :

Comment supprimer le logo de mon entreprise des documents erp ?

Par défaut, tous les documents générés par Simple ERP (comme les devis, bons de commande ou factures) affichent un logo en haut de la page.

👉 Si votre entreprise ne possède pas encore de logo ou si vous ne souhaitez pas qu’il apparaisse sur les documents, sachez qu’il n’est pas possible de supprimer complètement cette zone de logo.

✅ Astuce : vous pouvez contourner cela en utilisant une image blanche (de taille 600 x 200 pixels) à la place du logo.
Cette image blanche "effacera" visuellement le logo sans modifier le fonctionnement du document.

Vous pouvez modifier le logo comme indiqué ici

Vous trouverez ci-dessous une image blanche prête à l’emploi.

^ CI DESSUS ^

Explication des KPI transmis par HaPPi, dans certains de ses rapports et conseils

Pour rappel, les analyses de ces différents KPI peuvent varier en fonction de différents facteurs, tels que le secteur d'activité de l'entreprise, le type de clients et les pratiques commerciales locales. 

HaPPi s'appuie donc sur des moyennes globales, issues de recherche universitaires dont les seuils sont :

• Le taux de conversion des ventes : Un taux de conversion des ventes supérieur à 20% est considéré comme excellent, tandis qu'un taux inférieur à 5% est considéré comme faible. 10% est moyen.

• Le taux de perte des ventes : Un taux de perte des ventes inférieur à 10% est considéré comme excellent, tandis qu'un taux supérieur à 30% est considéré comme préoccupant. 20% est moyen.

• Le ratio de commandes en attente de traitement : Un ratio de commandes en attente de traitement inférieur à 5% est considéré comme excellent, tandis qu'un ratio supérieur à 20% est considéré comme préoccupant. 10% est moyen.

Comment changer le logo sur mes documents ERP ?

Lorsque vous créez un document avec Simple ERP, le logo affiché ne dépend pas du modèle de document (configuration des modèles de document), mais de la société émettrice.

👉 Donc, pour changer le logo sur vos document, il faut d’abord configurer correctement le logo de la société qui émet les documents.

Étapes à suivre :

1. Allez dans le menu Admin ERP.

2. Cliquez sur "1. Société émettrice".

3. Vous avez alors deux choix :

   • Pour ajouter une nouvelle société émettrice : cliquez sur le bouton rouge.

   • Pour modifier une société existante : cliquez sur le nom de cette société.

   

4. En bas du formulaire, cherchez le champ "Logo".



5. Cliquez dessus pour ajouter ou remplacer le logo.

6. Utilisez le gestionnaire de fichiers pour charger votre image (logo) dans l’ERP.

💡 Une fois ce logo configuré, il s’appliquera automatiquement à toutes les factures émises par cette société.

Dans Simple CRM, pourquoi certaines lignes apparaissent sur fond jaune sur les listes d'interactions ?

Simple CRM propose maintenant la différenciation visuelle des interactions CRM des interactions ERP sur les listes d'interactions.

Les interactions CRM apparaissent sur fond blanc ou gris clair.

Les interactions ERP apparaissent sur fond jaune clair.

Comment tenir un registre RGPD, suite aux inscriptions à des évènements ?

Pour cette FAQ, nous allons partir du principe que vous avez une plateforme d'inscription à vos évènements en ligne et que cette plateforme fournit un fichier Excel ou CSV des inscriptions.

La première étape de travail sera donc d'importer ce fichier. Pour l'importation, merci de lire cette FAQ. 

Les contacts importés se verront affecter un centre d'intérêt automatique qui sera : "Importation - DATE importation - HEURE de l'importation".

Afin de respecter à la lettre le RGPD, il est intéressant de valoriser ce centre d'intérêt comme un élément de traçabilité.

Pour ce faire, il faudra créer (une seule fois) un projet, que vous nommerez "Registre de traçabilité RGPD"'.

Ensuite, à chaque importation, il suffira d'ajouter à l'intérieur de ce projet une Interaction, ayant comme titre le centre d'intérêt et d'expliquer dans le champs NOTE de l'interaction la raison de cet importation.

Prompt IA : génération d'email de suivi par le LLM de votre choix

L’art du prompting automatisé avec Simple CRM Business+

Maîtriser l’art du prompting — c’est-à-dire formuler une demande claire, précise et parfaitement contextualisée à une intelligence artificielle — est bien plus complexe qu’il n’y paraît. Un mot mal choisi, une formulation approximative ou un manque d’informations… et le message généré peut devenir inutile, incohérent, voire contre-productif.

C’est précisément pour éviter ces écueils que Simple CRM Business+ introduit une nouvelle fonctionnalité révolutionnaire : l’analyse automatique de vos interactions (vente, support, projet, etc.) et la génération d’un prompt optimisé, taillé sur mesure, prêt à être utilisé dans l’IA de votre choix (ChatGPT, Copilot, Perplexity, Claude, etc.).

Résultat :

• un gain de temps important,
• une qualité rédactionnelle constante,
• plus besoin d’être expert en IA pour obtenir un message percutant et exploitable.

Le moteur HaPPi produit ainsi un prompt structuré, complet et immédiatement opérationnel. Une fois inséré dans votre LLM préféré, il vous permettra de générer un email de suivi ou de relance convaincant, professionnel et hautement engageant, conçu pour maximiser les chances d’obtenir une réponse positive de votre interlocuteur.

Pour que Simple CRM Business+ vous permette d'optimiser votre utilisation des IA LLM, il est nécessaire de réaliser une configuration expliquée dans cette FAQ : https://www.simple-crm-support.com/2025/05/ajouter-le-site-web-de-son-entreprise.html

UTILISATION

Etape 1 depuis l'interaction (cliquer sur "Prompt IA") :

Etape 2 depuis le module de prompt (HaPPi a rédigé le prompt parfait) :

Attention : partager vos données sur les LLM est une faille de confidentialité... 

Transmettre vos échanges avec un client à une IA LLM est une faille de confidentialité.

Pour éviter cela, il faut opter pour une IA permettant de maitriser ses paramètres de confidentialité.

A la date où nous rédigeons cette FAQ (27/05/2025), seul COPILOT semble permettre cela.

Microsoft Copilot propose effectivement des paramètres de confidentialité permettant de contrôler l’utilisation de vos données à des fins d’entraînement des modèles d’IA. Voici où trouver et comment configurer ces options, selon la documentation officielle :

Où se trouve l’explication de cette configuration ?

Vous pouvez consulter les explications détaillées sur la gestion de l’utilisation de vos données à des fins d’entraînement sur la page FAQ sur la confidentialité pour Microsoft Copilot[1][4].

Comment accéder et modifier le paramètre d’entraînement du modèle

Selon l’application ou la plateforme Copilot que vous utilisez, voici les étapes à suivre pour accéder à ce paramètre :

• Sur copilot.microsoft.com :
  Sélectionnez l’icône de votre profil, puis le nom de votre profil, puis allez dans Confidentialité > Entraînement du modèle sur le texte/la voix.

• Dans Copilot pour Windows :
  Sélectionnez l’icône de votre profil, puis Paramètres > Confidentialité > Entraînement du modèle sur le texte/la voix.

• Dans l’application mobile Copilot :
  Ouvrez le menu, sélectionnez l’icône de votre profil, puis Compte > Confidentialité > Entraînement du modèle sur le texte/la voix[4].

Ce paramètre vous permet de désactiver l’utilisation de vos conversations pour l’entraînement des modèles d’IA générative utilisés dans Copilot. Si vous vous désinscrivez, vos conversations passées, présentes et futures ne seront pas utilisées pour l’entraînement, sauf si vous choisissez de revenir sur ce choix. Ce changement est pris en compte dans les systèmes de Microsoft dans un délai de 30 jours[1][4].

"Si vous êtes connecté à Copilot à l’aide d’un compte Microsoft ou d’une authentification tierce, vous pouvez contrôler si vos conversations sont utilisées pour entraîner les modèles d’IA générative utilisés dans Copilot. La désactivation exclut vos conversations passées, présentes et futures d’être utilisées pour l’apprentissage de ces modèles IA, sauf si vous choisissez derevenir. [1][4]

Précisions importantes

• Ce paramètre n’empêche pas l’utilisation de vos conversations pour d’autres améliorations générales du produit ou du système, ni à des fins de sécurité ou de conformité, comme indiqué dans la Déclaration de confidentialité Microsoft[4].
• Les utilisateurs de Copilot avec un compte professionnel (Entra ID d’organisation), les utilisateurs de moins de 18 ans, ou ceux qui utilisent Copilot dans les applications Microsoft 365 (abonnements personnels ou famille), n’ont pas leurs données utilisées pour l’entraînement des modèles d’IA, et ce paramètre n’apparaît donc pas pour eux[1][4].

Pour plus de détails, consultez la FAQ officielle de Microsoft sur la confidentialité de Copilot[1][4].

Citations: [1] https://support.microsoft.com/fr-fr/topic/faq-sur-la-confidentialit%C3%A9-pour-microsoft-copilot-27b3a435-8dc9-4b55-9a4b-58eeb9647a7f [2] https://www.linkedin.com/pulse/10-ways-hide-data-microsoft-copilot-m365-marcel-broschk-baeyf [3] https://learn.microsoft.com/fr-ca/dynamics365/faqs-copilot-data-security-privacy [4] https://www.microsoft.com/fr-ca/microsoft-copilot/for-individuals [5] https://learn.microsoft.com/fr-fr/power-platform/faqs-copilot-data-security-privacy [6] https://learn.microsoft.com/fr-fr/copilot/microsoft-365/microsoft-365-copilot-privacy [7] https://learn.microsoft.com/fr-fr/copilot/security/privacy-data-security [8] https://learn.microsoft.com/fr-fr/security/zero-trust/copilots/zero-trust-microsoft-365-copilot [9] https://itsocial.fr/contenus/tribunes/preoccupations-de-securite-et-de-confidentialite-de-github-copilot-comprendre-les-risques-et-les-meilleures-pratiques/ [10] https://www.dpocentre.com/microsoft-copilot-privacy-compliance-tips/