Moteur de recherche

vendredi 16 décembre 2016

Comment importer mes contacts Linkedin dans Simple CRM ?

Ce chantier va s'effectuer en trois étapes:
- Export depuis Linkedin
- Conversion du fichier Linkedin au format Simple CRM
- Import dans Simple CRM

Export depuis Linkedin

Cliquez sur ce lien : https://www.linkedin.com/psettings/member-data et exportez en format CSV.

Conversion


Importer



Vous aimez le support Simple CRM? Un LIKE = #Merci #ReconnaissanceEternelle #Bonheur



vendredi 25 novembre 2016

Comment modifier la liste des fonctions professionnelles ?

Depuis la version 6.7 de Simple CRM, vous disposez d'une liste de fonctions professionnelles prédéfinies.

Ces listes apparaissent dès que vous saisissez quelques lettres :
- dans le champ "Fonction" dans les coordonnées professionnelles d'un contact



- dans le champ "Fonction" dans la liste des contacts d'une société



- dans le champ "Fonction" lorsque vous saisissez les coordonnées professionnelles d'un contact juste après sa création



Vous pouvez modifier les éléments de cette liste en utilisant les listes personnalisées dans l'Admin CRM :

1) Allez dans l'Admin CRM (menu haut -> Admin CRM)

2) Cliquez sur l'onglet "7. Gestion des listes"

3) Sur la ligne "Fonctions professionnelles", cliquez sur le bouton "Elements de la liste"



4) Vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer des éléments de la liste.






Vous aimez le support Simple CRM? Un LIKE = #Merci #ReconnaissanceEternelle #Bonheur



Comment créer des médias personnalisés ?

Dans Simple CRM, vous pouvez maintenant créer des médias personnalisés.

Pour cela :

1) Allez dans l'Admin CRM (menu haut -> Admin CRM)

2) Cliquez sur l'onglet "11. Médias"

3) Un formulaire apparaît, saisissez les médias que vous souhaitez ajouter à la liste


4) Cliquez sur le bouton "Enregistrer"

C'est fait. Vos médias personnalisés apparaissent maintenant dans les interactions.






Vous aimez le support Simple CRM? Un LIKE = #Merci #ReconnaissanceEternelle #Bonheur



vendredi 11 novembre 2016

Auto-saisie des adresses: lorsque je clique sur "ENTER" la fiche se ferme sans stocker correctement l'adresse

Lorsque vous commencez à saisir une adresse dans le champ rue d'une fiche société ou contact, Simple CRM trouve cette adresse dans Google Map sur base de la rue.

Vous avez ensuite la possibilité de cliquer avec votre souris sur cette adresse afin que Simple CRM saisisse pour vous le code postal, la ville ainsi que le pays: autant de temps gagné !


Si vous êtes habitué à travailler uniquement au clavier (afin de gagner du temps), vous avez sans doute pas réflexe tapé sur la touche "ENTREE" de votre clavier. Résultat: la fiche s'est fermée et l'adresse n'a pas été saisie correctement.

La touche "ENTREE" correspond au raccourcis qui enregistre la fiche et donc la ferme.

Pour confirmer la saisie de cette adresse, vous devez utilisez la touche "TAB":


Ensuite, une fois que la touche "TAB" aura bien validé la saisie de l'adresse, cliquez sur la touche "ENTREE" afin d'enregistrer et de fermer correctement la fiche.

Pour rappel, la liste complète des raccourcis claviers est disponible depuis l'espace d'administration de votre Simple CRM:


Si vous désirez désactiver cette fonctionné, allez dans Admin CRM -> 12.Paramètres -> et décochez l'option:


Vous aimez le support Simple CRM? Un LIKE = #Merci #ReconnaissanceEternelle #Bonheur



jeudi 10 novembre 2016

Comment connecter mon installation téléphonique VOIP Voxity à Simple CRM ?

Le lien entre votre centrale téléphonique VOIP cloud Voxity et Simple CRM se réalise en 3 étapes.¨

Etape 1 : composition automatique des appels


Cette étape est expliquée ici: http://www.simple-crm-support.com/2014/03/simple-crm-lance-automatiquement-des.html

Etape 2 : remontée automatique des fiches lorsque le téléphone sonne


Cette étape est expliqué ici: http://www.simple-crm-support.com/2015/03/recherche-automatique-de-la-fiche.html

Etape 3 : activer le lien vers statistique des appels depuis les fiches sociétés et contacts


Pour activer cette fonctionnalité, il faut aller dans l'espace d'administration de Simple CRM, puis dans Paramètres, où vous trouverez une case à cocher qui permet d'activer cette fonctionnalité:



En cochant cette case, vous pourrez afficher le journal d'appel d'un contact ou d'une société en cliquant sur l'icône du téléphone vert. De ce fait, il faut associer la protocole de composition des appels téléphoniques à l'icone de téléphone bleu ci-dessus.





Vous aimez le support Simple CRM? Un LIKE = #Merci #ReconnaissanceEternelle #Bonheur



lundi 7 novembre 2016

Comment bien utiliser Simple CRM afin que HaPPi trouve des leads pour vous ?

HaPPi, à partir de la version 2.0 beta (disponible le 15/11/2016), trouve des leads pour vous. Ces clients potentiels seront uniquement des clients B2B présents en France et/ou Belgique. Précision importante : cette fonctionnalité est gratuite.

Pour ceux et celles qui ne connaissent pas cette possibilité, voici une courte vidéo :


Pour que HaPPi puisse trouver des leads, il faut qu’elle puisse analyser des données, afin de lancer des recherches.

Il est donc ESSENTIEL que quand vous saisissez une société, vous indiquiez :

  • Numéro de SIRET si c’est une entreprise française
  • Numéro de TVA si c’est une entreprise belge ou une entreprise française qui possède un numéro de TVA
  • L’adresse de cette entreprise


Ensuite, il est essentiel de bien gérer vos opportunités de vente.

Pour ceux et celles qui ne maîtrisent pas bien la gestion des interactions, il est impératif de lire cette explication : http://www.simple-crm-support.com/2016/04/limportance-de-maitriser-la-notion.html

Dans le cas d’une vente, l’interaction évolue de la prise de contact, jusqu’à une conclusion qui est soit positive (VENTE GAGNEE), soit négative (VENTE PERDUE) :


Il est là aussi ESSENTIEL de bien respecter ces étapes et de bien placer, à la conclusion, l’interaction soit en GAGNEE soit en PERDUE, et de définir son état en TERMINE:


Au fur et à mesure de votre travail, HaPPi vous transmettra des propositions de lead, qui apparaitront dans votre calendrier du jour :


Dans cette interaction, vous trouverez des documents joints qui sont des fiches de leads potentiels :


Si vous cliquez sur la fiche un document va être rapidement téléchargé sur votre ordinateur, document qui ouvrir une fiche de tracking. Des boutons, présents dans la fiche, vont vous permettre de traquer ce lead potentiel sur le web, afin de vérifier si ce lead vous intéresse bel et bien :


Si ce lead vous semble pertinent, vous pouvez l’importer dans votre Simple CRM :


Cet import aura pour effet de créer une fiche société et une interaction de vente que vous retrouvez de facto, dans votre calendrier du jour :


Il est à noter qu’à l’intérieur de cette interaction, vous retrouverez à nouveau la fiche liée, ce qui vous permettra d’à nouveau utiliser si nécessaire les outils de tracking, afin de retrouver le site web de cette entreprise, son numéro de téléphone, ses employés sur Linkedin, etc.

Puis-je désactiver cette fonctionnalité ? 

La fonctionnalité est activée par défaut mais bien entendu, depuis l'espace d'administration des utilisateurs, vous pouvez désactiver cette fonctionnalité de HaPPi. 

Pour cela :
1) Allez dans l'Admin CRM (menu haut -> Admin CRM)
2) Allez sur l'onglet "1. Liste des utilisateurs"
3) Ouvrez le profil utilisateur concerné
4) Décochez la case "Recevoir des leads par HaPPi" et cliquez sur le bouton Enregistrer



Vous aimez le support Simple CRM? Un LIKE = #Merci #ReconnaissanceEternelle #Bonheur



mercredi 19 octobre 2016

Pourquoi ne peut-on pas supprimer ou modifier une facture ?

Une fois qu'une facture est générée (i.e. un numéro de facture a été attribué), vous ne pouvez plus supprimer ni modifier cette facture: la loi impose une chronologie des factures sans trou dans la numérotation et interdit toute suppression ou modification d'une facture déjà émise. Ceci est la loi: vous vous devez de la respecter à la lettre.

Donc quelque soit la raison qui justifie votre besoin de supprimer ou de modifier une facture, ce n'est pas possible légalement.

Cela ne veut pas dire pour autant que vous êtes bloqué par vos erreurs. Une facture ne se supprime pas, mais toute facture peut être annulée comptablement à l'aide d'un avoir.

Pour créer un avoir (ou "note de crédit"), merci de consulter cette page.

Vous aimez le support Simple CRM? Un LIKE = #Merci #ReconnaissanceEternelle #Bonheur



Comment créer un avoir (ou note de crédit) ?

Un avoir est tout simplement une facture négative.

Pour créer un avoir :

- créez une facture (menu haut -> Simple ERP puis menu haut -> Facture, cliquez sur "Ajouter une facture")

- choisissez les produits pour lesquels vous créez cet avoir

- sur chaque ligne produit, dans le champ "Qté", saisissez une quantité négative


- une fois les lignes de l'avoir correctement configurées, cliquez sur "Prévisualiser", vérifiez que l'avoir correspond à ce que vous attendez. En particulier, les totaux de la facture doivent être négatifs

- cliquez sur "Générer la facture en PDF"

Une fois l'avoir créé: passez à la fois l'avoir et la facture qui posait problème en FACTURE VENTE - 04 - PAIEMENT TOTAL, puis en état TERMINE.




Vous aimez le support Simple CRM? Un LIKE = #Merci #ReconnaissanceEternelle #Bonheur



mardi 11 octobre 2016

Comment gérer le temps passé dans Simple CRM ?

Tout d'abord il faut activer la gestion du temps passé dans les paramètres Simple CRM.

Pour cela, allez dans l'Admin CRM (menu haut -> Admin CRM) puis cliquez sur l'onglet "12. Paramètres". Cochez la case "Activer la gestion du temps passé, puis cliquez sur Enregistrer.




Saisie du temps passé

Vous pouvez maintenant saisir, dans chaque interaction, le temps passé à réaliser le travail.

Pour cela, deux méthodes :

1) Utilisation des boutons Start / Stop
Dès que vous commencez à travailler sur une interaction (préparation d'un devis, réalisation de la prestation, temps passé sur le SAV...), cliquez sur le bouton Start.



Une fois le travail terminé, cliquez sur le bouton "Stop". Le temps de travail est horodaté dans le champ Note de l'interaction.





2) Utilisation des champs de temps passé
Pour voir ou modifier le temps total passé sur une interaction, cliquez le bouton "crayon" à côté du bouton Start.
Vous pouvez alors voir ou modifier le temps total passé sur une interaction.




Une fois l'une de ces deux actions effectuées (Start/Stop ou crayon), enregistrez l'interaction. Le total du temps passé est horodaté dans le champ Note de l'interaction.

Cumul du temps passé sur un Projet Simple CRM

Sur la liste des Projets (menu haut -> Projet), vous pouvez maintenant voir le cumul du temps passé sur chaque Projet. Il s'agit de la somme des temps passés sur chaque interaction liée au Projet.



Cette information est également disponible sur le détail d'un Projet.



Calcul du coût du travail

Pour obtenir le coût du travail effectué, vous devez d'abord renseigner dans chaque profil utilisateur, le coût horaire de chaque collaborateur.

Pour cela, modifiez le profil de chaque utilisateur (menu haut -> Admin CRM -> Cliquez sur l'identifiant de l'utilisateur) et saisissez le coût horaire dans le champ "Coût horaire", puis cliquez sur Enregistrer.



Le module Analytique (menu gauche -> Analytique) présente au dessous du budget de l'interaction, le coût du travail effectué sur l'interaction (si le temps passé sur l'interaction est supérieur à 0), sous forme d'un second budget négatif.
Ce coût est soustrait des totaux des listes analytiques.



Vous aimez le support Simple CRM? Un LIKE = #Merci #ReconnaissanceEternelle #Bonheur



mardi 4 octobre 2016

Comment importer facilement des données dans Simple CRM ?

Simple CRM propose maintenant un nouveau module d'import de contacts, de sociétés, d'interactions et de projets liés. Ce nouveau module a été pensé pour la simplicité d'utilisation.

Attention : si vous travaillez sur Mac, vous devez obligatoirement, dès la préparation du fichier à importer, travailler avec le tableur Libre Office pour Mac. Merci de consulter cet article.

Procédure d'importation

1) Préparez votre fichier de données, 1000 lignes maximum par fichier, avec LibreOffice obligatoirement. Vous pouvez télécharger gratuitement LibreOffice.

Enregistrez le fichier au format CSV, jeu de caractères UTF8, séparateur virgule (,), délimiteur guillemets ("). Consultez cette page pour voir comment enregistrer correctement le fichier CSV.

2) Allez dans le module Admin (menu haut -> Admin) et cliquez sur l’onglet "3.Import de données", puis sur le bouton "Import assisté de sociétés et/ou contacts liés, au format CSV".




3) Cliquez sur le bouton "Parcourir..." et chosissez le fichier CSV à importer.



Cliquez sur "Lancer l'analyse du fichier".



Patientez quelques secondes, le contenu du fichier apparaît au-dessous.



4) Pour chaque colonne dont vous souhaitez importer les données, choisissez le champ dans le lequel ces données vont être importées.



Vous devez affecter une colonne à l'un des champs "Contact -Nom" ou "Société - Nom".

Centres d'intérêts

Pour affecter des centres d'intérêts aux contacts importés, votre fichier doit contenir une colonne contenant les centres d'intérêts à associer à chaque contact, sous la forme d'une liste séparée par des virgules.

Par exemple : "Client,Sud-Ouest,Maçonnerie" (sans les guillemets) associera le contact aux trois centres d'intérêts indiqués.

Pour affecter les centres d'intérêts, associez la colonne contenant les centres d'intérêts au champ "Contact - Centres d'intérêts".

Liens contact-société

Si vous souhaitez affecter les données professionnelles d'un contact, utilisez les champs "Lien contact-société" situés en bas de la liste.

Pour accéder à toutes les colonnes de votre fichier de données, faites défiler le tableau vers la droite en utilisant la barre de défilement en bas du tableau.



Interactions

Si vous affectez une des colonnes du fichier au champ "Interaction - Sujet", une interaction sera créée pour chaque ligne du fichier.
Le champ "Interaction - Date début" doit être au format AAAA-MM-JJ.
Le colonnes affectées au type d'interaction, à l'état, le média, l'utilisateur de l'interaction doivent être formulés exactement comme le contenu des listes déroulantes d'une interaction.
Il n'y a pas de dédoublonnement automatique des interactions.

Projets

Si vous affectez une des colonnes du fichier au champ "Projet - Nom", un projet sera créé ou mise à jour sur la base du nom du projet.
Les champs "Projet - Date début" et "Projet - Date fin" doivent être au format AAAA-MM-JJ.
Un dédoublonnement automatique est effectué sur le nom du projet.

Gestion des doublons

Afin d'éviter la création de doublons, le module d'import recherche d'abord si le contact ou la société existent déjà dans la base de données Simple CRM.

Pour les contacts, l'identification se fait sur le champ "Contact - Email perso" ou "Lien contact-société - Email pro".

Pour les sociétés, l'identification se fait dans l'ordre :
- sur le champ "Société - Num SIRET"
- sur le champ "Société - Num TVA"
- sur le champ "Société - Identifiant national"
- sur les champs "Société - Nom", "Société - Code postal", "Société - Localité", c'est à dire qu'une société est reconnue si elle a à la fois le même nom ET le même code postal ET la même localité qu'une société existante dans Simple CRM.


5) Une fois que vous avez contrôlé la bonne affectation des colonnes aux champs Simple CRM, cliquez sur "Lancer l'import".
Attention, une fois cette opération réalisée, vous ne pourrez plus revenir en arrière ni annuler l'import.




Une demande de confirmation apparaît, cliquez sur Ok.



Patientez quelques secondes, le temps que l'import soit réalisé.
Un message de confirmation s'affiche, avec le décompte des éléments créés et mis à jour.






Vous aimez le support Simple CRM? Un LIKE = #Merci #ReconnaissanceEternelle #Bonheur



Comment enregistrer un fichier CSV avec le charset UTF-8 ?

Libre Office peut être téléchargé gratuitement sur: https://fr.libreoffice.org/








Vous aimez le support Simple CRM? Un LIKE = #Merci #ReconnaissanceEternelle #Bonheur



vendredi 16 septembre 2016

Dans Google Contact, comment ajouter les contacts au groupe "SimpleCRM" ?

Si vous souhaitez transférer vos contacts situés dans Google Contact vers Simple CRM, vous devez attacher vos contacts au groupe "Simple CRM".

Pour cela :

- ouvrez votre messagerie GMail puis ouvrez Google Contact

- dans Google Contact, dans le menu de gauche, cliquez sur "Tous les contacts

- passez votre souris sur l'un des contacts, une case à cocher apparaît à gauche, cochez cette case




- une fois la case cochée, un menu apparaît en haut de page, cliquez dessus, et cliquez sur "Sélectionner tout"



- le menu du haut est toujours apparent, à droite, cliquez sur l'icone "Groupe"


- cochez le groupe "SimpleCRM"


C'est fait, vous pouvez maintenant lancer la synchronisation avec Google Contact (voir http://www.simple-crm-support.com/2014/01/comment-synchronisez-simple-crm-avec-un.html)


Vous aimez le support Simple CRM? Un LIKE = #Merci #ReconnaissanceEternelle #Bonheur