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mardi 21 janvier 2014

A quoi servent les icônes SendGrid et MailJet présentes dans le lanceur d’application Simple CRM ?

Il est utile de savoir si les e-mails que vous transmettez à vos clients, lead et fournisseurs sont arrivés à destination et s’ils ont été lus.

En effet, il se peut que votre adresse e-mail soit vue comme une adresse de SPAM.

Dès lors, il est utile de transiter par un service de routage d’emails payant.

En clair : au lieu d’utiliser le serveur SMTP (= serveur d’envoi d’emails) classique de votre adresse email,
vous allez passer par une entreprise spécialisée dans le routage des emails. Les deux leaders mondiaux sont SendGrid et MailJet.

Les deux liens proposés vous permettent de vous inscrire. MailJet propose une offre gratuit avec 6000 e-mails envoyés par mois et SendGrid une offre gratuite à 2000 e-mails le mois.

A vous ensuite d’opté, si nécessaire pour la version payante qui vous conviendra le mieux.

Enfin, Simple CRM vous permet de visualiser directement les rapports de désirabilité de ces deux prestataires de SMTP professionnel.


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Existe-t-il un lien entre Simple CRM et Facebook, Twitter, Linkedin, Viadeo, etc ?

Oui, tout-à-fait, Simple CRM est relié aux médias sociaux via son module de social CRM.

Il existe deux cas de figure pratique: soit vous avez déjà les coordonnées sociales d'une personne de contact ou d'une entreprise et dans ce cas, Simple CRM va vous permettre de voir et analyse son activité sociale.

Soit Simple CRM vous aidera à retrouver cette personne sur les médias sociaux pour ensuite pouvoir la "surveiller".


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Puis-je chronométrer mon temps de travail dans Simple CRM et y lier un coût de production ?

Oui tout-à-fait.

Lorsque vous entrez dans une Interaction, vous pouvez lancer un chronomètre.

Celui-ci imputera ensuite, lorsque vous l'aurez arrêté, un coût à ce travail réalisé.

Le coût est calculé sur base de votre coût horaire que votre administrateur / responsable interne Simple CRM aura affecté à votre profile utilisateur depuis l'interface d'administration.

Le coût moyen d'un employé est de 28 Euro de l'heure.



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A quoi sert le générateur de QR Code présent dans le lanceur d'application ?

Les QR Code sont une opportunité formidable pour lier un téléphone mobile à du contenu en ligne.

Voici quelques exemples d’applications pratiques : https://www.1min30.com/social-media-marketing/10-exemples-dutilisation-de-qr-codes-cross-canaux-16559

Autre exemple d’application : si vous imprimez des documents papiers, créez un QR Code sur base de l’URL (adresse internet de la page) de la fiche de la société ou de la personne de contact ou encore d'un projet.

Ainsi, vous pouvez scanner le QR Code avec votre téléphone mobile et directement arriver sur la page de la fiche société ou contact, le planning complet du projet, avec votre téléphone ; idéal pour créer un lien physique entre les dossiers papiers et Simple CRM.


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J'ai un message d'erreur dans Interaction qui me parle de Chrome. Que se passe-t-il ?

Ce message vous informe tout simplement que la reconnaissance vocale ne fonctionne que sous Chrome.

Plus d'info ici: http://comment-utiliser-simple-crm.blogspot.fr/2014/01/comment-fonctionne-la-reconnaissance.html

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Comment fonctionne la reconnaissance vocale ?

Cette technologie est encore très jeune.

Elle est donc livrée à tous nos clients en version BETA; pas besoin de contacter le support pour les fautes d'orthographe et de mauvaise interprétation.

Cette fonction sera uniquement accessible sous Chrome (sauf la lecture audiophonique qui fonctionne sur tous les navigateurs).

Seule une série restreinte de clients auront accès à le version ALPHA mobile. En effet, pour les mobiles, il est nécessaire d'utiliser des modèles de smartphones très précis et l'intégration est encore instable. Dès lors, quelques clients qui se sont portés volontaires vont tester pendant plusieurs mois la version mobile afin de nous aider à la stabiliser.

La dicté vocale est présente à deux endroits. D'abord, dans le menu de gauche; le bloc-note est transformé en dicta-note:



Il vous suffit de cliquer sur le microphone, de parler, puis de cliquer à nouveau pour stopper l'enregistrement; magique!

Ensuite, vous trouverez cette fonction dans les Interactions:




Attention : à la première utilisation, ou si vous effacez les préférences de votre navigateur, une fois que vous avez cliqué sur l'icône "micro", vous devez cliquer sur le bouton "Autoriser" qui apparaît en haut de la fenêtre :



Vous voyez également à gauche un haut parleur. Si vous cliquez, Simple CRM lira le contenu du champ Mémo. Cette fonctionnalité de lecture est également disponible dans les champs Mémo des Sociétés et Contact.

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Comment créer des workflows et des processus automatisés ?

Voir explication sur: http://comment-utiliser-simple-crm.blogspot.fr/2014/01/a-quoi-servent-les-raccourcis-simple.html

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A quoi servent les raccourcis Simple CRM en haut à droite ?

Simple CRM vous propose de générer pour vous des Interactions, sur base de modèles qui vont automatiser la saisie des informations.

Par exemple, créez le template : Vente / Pommes / 1000 Kilos / ANNEEmoisJOURidSociété

et choisissez comme option une Interaction de type « Vente – 1 – Prise de contact », état « En cours », avec un budget de 1200 €.

Une fois que vous lancerez ce modèle (icône PLUS en haut à droite de l'écran), le titre de l’Interaction, le type, l’état et le budget seront donc pré-encodés.

Pour vous aider à appréhender cette nouvelle fonctionnalité, nous avons créé pour vous une série de modèles, que vous pourrez adapter à vos besoins :

  • Créer un Ticket de support
  • Créer une Opportunité de vente
  • Enregistrer une Facture d'achat
  • Enregistrer une Facture de vente
  • Gestion d'un achat
  • Gestion d'une livraison
  • Planifier un Appel téléphonique de vente
  • Planifier un RDV de Support
  • Planifier un renouvellement de Contrat
  • Tâche administrative diverse
  • Tâche Comptabilité
  • Tâche de Réalisation / Projet
  • Tâche DRH
  • Tâche Marketing

Ces templates sont à créer et modifier depuis l'espace d'Administration.

Vidéo de démonstration :

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C'est étrange, les Interactions ne sont plus classées par date! Que se passe-t-il ?

Vous avez tout simplement cliqué sur une en-tête de colonne et puisque les en-tête de colonne sont réactives et que Simple CRM stocke vos choix de tri afin de s'adapter à votre façon de travailler, la vue a donc été modifiée.

Pour changer cela, cliquez simplement sur DATE.

Pour savoir quelle entête de colonne est l'entête de tri, il faut repérer les points tillés mauves présents sous l'entête de choix de tric.


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Comment gérer l'utilisation d'un véhicule, d'une salle de réunion ou par exemple les chambres d'un hôtel ?

Pour cela, vous devez demander à votre responsable interne de Simple CRM d'allez dans Administration -> Liste des utilisations -> Ajouter une ressource 

Une ressource est donc une ressource de travail: un véhicule, une salle de réunion, une local que vous louez, une chambre d'hôtel, etc.

Vous pouvez ensuite allouer cette ressource via une Interaction.

Par exemple si Monsieur Dupont loue la chambre 404, vous créez une Interaction, la lié à Monsieur Dupont et à l'utilisateur "Chambre 404".

Ainsi dans le planning de la location de la chambre vous voyez cette location.

Idem pour un véhicule, etc.


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Je n'arrive pas à envoyer de texto depuis Simple CRM: que se passe-t-il ?

Pour que vous puissiez envoyer un texto, il vous faut un code de validation.

Vous devez dès lors demander à votre responsable interne de Simple CRM d'acheter du crédit (Espace d'administration -> Achat de crédits SMS) et de vous donner un code d'autorisation.


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Comment saisir des notes de façons lisibles ?

La lisibilité des informations que vous stockez dans votre CRM en ligne est essentiel.

Simple CRM vous aide à mieux structurer vos prises de notes grâce au bouton HORODATAGE.

HORODATAGE saisira votre nom (ou celui d'un collègue si c'est un collègue qui a cliqué), la date et l'heure.

Ceci assure une traçabilité claire et précise de l'évolution de vos Interactions.



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Comment stocker un document dans Simple CRM ?

Simple CRM permet aussi bien de stocker des documents classiques, que des documents en réseau de type Google Drive, Microsoft SkyDrive / Sharepoint et Alfresco.

Merci de visionner l'explication en images ci-dessous.


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Comment stocker dans Simple CRM des documents depuis mon scanner réseau ?

Simple CRM autorise tous les scanners réseaux à lui transmettre directement des documents.

Pour ce faire, vous devez saisir votre email SIMPLE CRM personnel dans le carnet d'adresse de votre scanner réseau. Pour cela, allez dans DOCUMENT -> SCANNER RESEAU.

Ensuite, dite au scanner que vous voulez envoyer le scan par email et indiquez lui votre adresse email Simple CRM via le carnet d'adresse du scanner.

Il vous suffit ensuite d'aller dans Interaction -> Relever la boite de réception.

Si nécessaire, cliquez sur TYPE et vous verrez une Interaction de type EMAIL EN ATTENTE.

Entrez dans cette Interaction et vous trouverez les documents scannés que vous pouvez désormais lier à une société, personne de contact, projet, etc.




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Comment lancer un appel Skype depuis Simple CRM ?

Simple CRM dialogue directement avec Skype.

Pour lancer un appel Skype, il vous suffit de cliquer simplement sur le bouton Skype.



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Comment faire pour que Simple CRM lance automatiquement des appels téléphoniques ?

Pour cela, il faut que vous soyez équipé d'un boitier de téléphonie qui supporte les protocoles d'appels CALLTO et SIP.

Si ce n'est pas le cas, vous pouvez cependant passer par un logiciel externe supplémentaire.

En effet, si votre fournisseur de téléphonie vous fournit de la téléphonie VOIP, vous pouvez vous connecter au moyen d'un logiciel.

La version payante du logiciel ZOIPER http://www.zoiper.com/en permet de profiter des appels via Simple CRM.

Avantage; il est compatible Windows, Mac, Linux, iPhone et Android.


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Comment se connecter à Simple CRM avec un téléphone mobile ?

Il vous suffit tout simplement d'aller sur l'interface de connexion, puis de cliquer sur "Simple CRM mobile".



Ensuite, ajouter le lien vers cette page de connexion sur le Bureau de votre téléphone.

Ainsi Simple CRM apparaîtra comme une application classique.

Pour savoir comment créer ces raccourcis, merci de lire la documentation: http://crm-pour-pme.fr/pdf/DocumentationSimpleCRMv2_0.pdf



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Une Société a plusieurs adresses: siège social, entrepôts et magasins. Comment gérer cela ?

C'est un cas classique: la société "Pomme" a son siège, son magasin et son entrepôts.

La solution est de créer une fiche société "Pomme Siège Central", une autre "Pomme Magasin" et enfin "Pomme Entrepôts".

Liez les contacts à la fiche qui correspond à leur lieu de travail réel.

Lorsque vous chercherez "Pomme", vous verrez ainsi les 3 choix possibles.

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Que dois-je mettre dans TYPE DE DOCUMENT ?

Si vous n'avez pas de document attaché à l'interaction; rien du tout.

Si vous avez un document attaché, vous pouvez qualifier le type de document. Il vous suffit de choisir un TYPE DE DOCUMENT qui correspond à la nature du document. Le TYPE DE DOCUMENT vous permettra ensuite d'effectuer des recherches plus précises via l'outils de filtre présent dans l'entité Document (le disque dur dans le menu du haut)


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Que dois-je encoder en premier : le contact ou la société ?

C'est comme cela vous semble le plus simple; notre logiciel permet d’utiliser le flux de création qui vous convient le mieux.

Cependant, si vous devez lier plusieurs contact à une société, nous vous conseillons de d’abord créer la société pour ensuite créer des contacts à la volée.

En effet, Simple CRM permet de saisir plusieurs contacts les uns après les autres; ceci permet de gagner du temps, grâce au bouton "ENREGISTRER ET CREER UN AUTRE CONTACT LIE A LA SOCIETE".




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Pourquoi y'a-t-il un grand espace vide sous le menu du haut du logiciel CRM ?

Sous le menu du haut se trouvent des graphiques.

Si vous voyez un grand vide, c'est tout simplement parce que vous êtes un nouvel utilisateur de Simple CRM et que puisque vous n'avez pas de données encodées, le graphique est vide et donc non visible.

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Je veux voir toutes les Interactions de mes collaborateurs dans un seul et même calendrier, comment faire ?

Vous devez tout simplement sélectionner vos collaborateurs dans l'agenda via "Liste des utilisateurs", puis cliquer sur le bouton "Appliquer le filtre".




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Je veux mettre les Centre d'Intérêts aux sociétés et pas aux contacts, comment faire ?

En réalité, vous le faites déjà.

Lorsque vous cliquez sur une requête de Centre d'intérêt, vous voyez les personnes de Contact, et à coté les Sociétés; vous savez donc quelle Société possède quel Centre d'intérêt.

Le Centre d'intérêt est renseigné dans la fiche de Contact pour une raison très simple: dans une entreprise de 300 personnes, chaque employé vend un seul et unique produit. Si le nom du produit, qui est un Centre d'intérêt, est indiqué sur la la fiche Société et non sur la fiche Contact, vous devrez téléphoner à 300 employés pour trouver celui vend le produit qui vous intéresse. Si c'est dans la fiche du Contact, vous téléphoner directement à la bonne personne.

De plus, des personnes à l'intérieur d'une même entreprise peuvent avoir des Centre d'intérêt différent.

Exemple: le directeur des ventes veut du consulting en vente et le directeur des ressources humaines veut des formations en sécurité pour les employés.

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Import Simple CRM: Comment enregistrer le fichier CSVpour import avec le jeu de caractères "Europe occidentale avec Euro (ISO-8859-15) avec Open Office ?

Open Office peut être téléchargé gratuitement sur: http://www.openoffice.org/download/index.html






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Firefox est très lent. Que faire ?

Vous pouvez tout simplement utilisez Chrome qui est gratuit et disponible sur: https://www.google.com/intl/fr/chrome/ 

Nous vous conseillons d'utiliser Chrome car seul Chrome vous permet de bénéficier de la reconnaissance vocale inclue dans Simple CRM.

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Mise à jour de Simple CRM : comment vider le cache de votre navigateur web ?

Vider le cache sous FIREFOX:



Vider le cache sous CHROME:


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Simple CRM est étrange dans mon navigateur Chrome

Cela signifie que votre logiciel CRM en ligne a été mis à jour.

Il vous faut vider le cache de votre navigateur web pour que cela fonctionne à nouveau correctement.

Vider le cache sous CHROME:


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Simple CRM est étrange dans mon Firefox


Cela signifie que votre logiciel CRM en ligne a été mis à jour.

Il vous faut vider le cache de votre navigateur web pour que cela fonctionne à nouveau correctement.

Vider le cache sous FIREFOX:

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