Comment faire une recherche avec des jokers dans Simple CRM ?

Dans le module Recherche / Social CRM, vous pouvez maintenant utiliser les caractères de recherche générique (appelés aussi "jokers") suivants :

• _ pour 1 caractère

• % pour n'importe quel nombre de caractères

Par exemple pour chercher les interactions dont le sujet est "Ventes / XXX / Pommes", vous pouvez chercher "Ventes%Pommes".

Comment envoyer automatiquement les commandes Prestashop 1.7 vers Simple CRM ?

Attention, cet article s'applique à Prestashop version 1.7.6.5.
Pour Prestashop version 1.6 merci de consulter cet article.

Depuis la version 4.8, Simple CRM permet l'envoi automatique des commandes de votre boutique en ligne vers votre base de données Simple CRM.

Vous devez, pour en bénéficier, demander au service commercial Simple CRM d'installer ce module. 

Vous trouverez les tarifs du module ici.

Vous devez ensuite configurer Prestashop de manière à envoyer un email de notification à chaque commande sur votre boutique.

Pour cela :

1) Installez et configurez le plugin Prestashop "Alertes email"

Dans l'administration de la boutique, cliquez sur "Modules" puis sur "Module Manager"

Une fois sur la page des modules, cherchez le module "Alerte email".

Quand il a apparaît dans la liste, cliquez sur "Installer".

Vous arrivez sur la page de configuration du module Alertes Email.

En bas, ajoutez votre adresse email Simple CRM en tant que destinataire des emails Prestashop

Cette adresse email est consultable dans Simple CRM, module Admin (menu haut → Admin → Liste des utilisateurs).

2) Modifiez le modèle de l'email de notification 

Pour cela, allez dans le module "International" puis "Traductions".

Dans la partie "Modifiez les traductions" :
- pour le type de traduction, choisissez "Traductions des e-mails"
- pour le type de contenu, choisissez "Corps du message"
- sélectionnez le thème de votre boutique (ici "classic")
- pour la langue, choisissez "Français (French)"

Cliquez sur le bouton "Modifier".

Dans la liste des modules, cliquez sur "ps_emailalerts".

Cliquez ensuite sur "new_order", puis sur le bouton "Modifier la version HTML".

A la fin du champ, juste avant la balise  </body>, insérez le texte suivant, puis cliquez sur Ok :

#CONTACT_NOM#{lastname}#/CONTACT_NOM#
#CONTACT_PRENOM#{firstname}#/CONTACT_PRENOM#
#CONTACT_EMAIL#{email}#/CONTACT_EMAIL#
#MEMO#
[{shop_url}]

Bravo !

Une nouvelle commande a été passée sur votre boutique
{shop_name} par ce client : {firstname} {lastname} ({email})

COMMANDE : {order_name} Date {date}

PAIEMENT : {payment}     

RÉFÉRENCE

PRODUIT

PRIX UNITAIRE

QUANTITÉ

PRIX TOTAL

{items}

PRODUITS

{total_products}

RÉDUCTIONS

{total_discounts}

PAQUET CADEAU

{total_wrapping}

LIVRAISON

{total_shipping}

TVA TOTALE

{total_tax_paid}

TOTAL PAYÉ

{total_paid}

{carrier}

{delivery_block_html}

{invoice_block_html}

{message}

{shop_name} [{shop_url}]
#/MEMO#
#CENTRES_INTERET#Commande boutique en ligne;Client#/CENTRES_INTERET#
#BUDGETTTC#{total_paid}#/BUDGETTTC#
#BUDGETTVA#{total_tax_paid}#/BUDGETTVA#

Ensuite modifiez la version texte en cliquant sur le bouton "Modifier la version texte".

Remplacez le texte existant par le texte ci-dessous puis cliquez sur le bouton "Enregistrer".

#CONTACT_NOM#{lastname}#/CONTACT_NOM#
#CONTACT_PRENOM#{firstname}#/CONTACT_PRENOM#
#CONTACT_EMAIL#{email}#/CONTACT_EMAIL#
#MEMO#
[{shop_url}]

Bravo !

Une nouvelle commande a été passée sur votre boutique
{shop_name} par ce client : {firstname} {lastname} ({email})

COMMANDE : {order_name} Date {date}

PAIEMENT : {payment}     

RÉFÉRENCE

PRODUIT

PRIX UNITAIRE

QUANTITÉ

PRIX TOTAL

{items}

PRODUITS

{total_products}

RÉDUCTIONS

{total_discounts}

PAQUET CADEAU

{total_wrapping}

LIVRAISON

{total_shipping}

TVA TOTALE

{total_tax_paid}

TOTAL PAYÉ

{total_paid}

{carrier}

{delivery_block_html}

{invoice_block_html}

{message}

{shop_name} [{shop_url}]
#/MEMO#
#CENTRES_INTERET#Commande boutique en ligne;Client#/CENTRES_INTERET#
#BUDGETTTC#{total_paid}#/BUDGETTTC#
#BUDGETTVA#{total_tax_paid}#/BUDGETTVA#

3) Effectuez une commande de test

Dans votre boutique Prestashop, passez une commande de test.

4) Dans Simple CRM, relevez vos emails

La commande est matérialisée sous la forme d'une interaction.

Le montant de la commande est dans le champ "Budget" de l'interaction.

L'interaction est liée à un contact identifi par son adresse email.

Tous les détails de la commande sont dans le champ Note de l'interaction.

Comment ajouter un identifiant externe pour les contacts et les sociétés ?

Pour améliorer la reconnaissance des contacts et sociétés déjà existants, vous pouvez ajouter les balises suivantes :

Pour le contact : #CONTACT_REFEXTERNE#reference externe du contact#/CONTACT_REFEXTERNE#

Pour la société :  #SOCIETE_REFEXTERNE#reference externe de la société#/SOCIETE_REFEXTERNE#

Remplacez "reference externe du contact" par le champ prestashop correspondant à la référence du contact dans Prestashop, idem pour la référence externe société.

Je n'ai pas toutes mes données sur l'application mobile, pourquoi ?

Il faut savoir que l'application mobile fait tourner une base de donnée cryptée sur votre téléphone, base de donnée qui tourne habituellement sur nos serveurs.
Cette base permet donc la sécurisation de l'accès à vos données même en cas de perte de votre téléphone.

Un téléphone étant moins puissant que des serveurs, nous ne pouvons y importer une base de donnée entière.

Nous importons donc seulement les contacts et sociétés que vous avez consultez dans les 90 jours ou ceux avec qui vous avez une interaction dans les 90 jours.
Les 90 jours comprennent les 45 jours précédents et les 45 jours suivants la date courante.

Comment générer des mots de passe aléatoires et sécurisés ?

La sécurité de votre Simple CRM s'appuie, comme toute solution dans le cloud, par la force des mots de passe utilisé.

Si vous pensez que la sécurité de vos accès ont été compromis, il est essentiel d'en changer. De manière générale, changer de mot de passe tous les trois mois est fortement conseillé.

Pour générer des mots de passe aléatoires et sécurisés SIMPL a mis en ligne un service gratuit: Simple Password Generator.

Cette application en ligne vous permettra de générer des accès répondant aux plus hautes normes de sécurités.

Comment fonctionne le journal de bord ?

Comment fonctionne le journal de bord ?

Le journal de bord de Simple Bridge est accessible depuis l’admin de Wordpress. Cliquez sur Simple Bridge pour y accéder.

Le journal de bord de Simple Bridge est divisé en deux parties une pour les erreurs et une pour ce qui s’est correctement déroulé.

1 – Erreur
La partie erreur est représentée par un tableau qui représente les champs possibles du formulaire ainsi que la date de l’erreur et le message de l’erreur.

Les demandes se retrouvant ici sont celles qui n’ont pas pu être enregistrées dans Simple CRM via Simple Bridge. En cas de problème récurrent, contactez le support avec le message d’erreur.

Les demandes n’étant pas enregistrées dans Simple CRM, il vous suffit de les y rajouter à la main.
Une fois rajouter, si vous passez la souris sur une des lignes du tableau, un petit bouton «supprimer» apparaît ! Il est important de supprimer les données une fois enregistrées pour le respect des règles du RGPD.

2 - Enregistré
Sous le tableau des erreurs, se trouve le tableau des envois qui ont été enregistrés dans simple crm ! Ce tableau est composé de deux colonnes, celle des données envoyées, elles sont condensées, et une pour la date.

Il y a maximum 20 enregistrements dans la table, elle est nettoyée automatiquement au fur et à mesure que les clients insèrent des demandes dans votre simple CRM. Elle se supprime pour ne pas encombrer la base de données et pour respecter le RGPD.

Les balises utilisables dans le formulaire contact form 7 pour Simple Bridge

Les balises utilisables dans le formulaire contact form 7 pour Simple Bridge

Voici la liste des balises utilisables dans votre formulaire de contact via contact form 7 sur votre site Wordpress. Ils sont présentés comme ceci nom-wordpress => equivalence-Simple-CRM.

simple-name => nom de contact

simple-firstname => prénom contact

simple-mail => Adresse email professionnel ou privée du contact

Simple Bridge va d’abord vérifier si un contact à une adresse professionnelle qui correspond à l’adresse entrée, s’il ne trouve pas de contact lié, il vérifiera si un contact a une adresse privée qui correspond, s’il n’y en a pas non plus, il créera le contact avec l’adresse en professionnelle si une société a été spécifiée ou en privée si aucune société n’a été spécifiée.

simple-society => nom de la société

simple-sujet => nom du sujet de l’interaction, il sera suivi de / Wordpress Simple Bridge

simple-note => la note de l’interaction qui sera créée