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lundi, février 03, 2025

Comment créer une liste d'éléments et l'affecter à un champ dans Simple CRM ?

Afin d'éviter la saisie manuelle de texte, on peut créer des listes personnalisables qu'on peut ensuite affecter à un champ Simple Custom.

Par exemple, imaginons que votre entreprise de construction et de rénovation immobilière doive gérer plusieurs types de chantier : gros-oeuvre, électricité, peinture, etc. Nous allons créer une liste que nous allons affecter aux projets Simple CRM.

1) Création de la liste

Allez dans l'Admin CRM puis cliquez sur "7. Gestion de listes"


 

Dans le dernier champ vide en bas de la liste, saisissez le nom de votre liste, pour notre exemple "Type de projet". Ensuite cliquez sur le bouton Enregistrer.



2) Saisie des élements de la liste

Cliquez sur le bouton "Eléments de la liste" sur la ligne "Type de projet" que nous venons de créer.


 

Saisissez les éléments de la liste, un par ligne.


 Cliquez sur le bouton "Enregistrer et revenir aux listes".


3) Création du champ dans les projet

Allez dans l'Admin CRM, puis cliquez sur le bouton "8. Champs personnalisés".

 

Choisissez le type de fiche sur lequel ajouter le champ, "Projet" dans notre cas de figure.

Saisissez le nom du champ par exemple "Type de projet" dans un emplacement vide. Comme typez de champs, choisissez "Texte", "Choix unique" ou "Choix multiple" selon le besoin, puis associez la liste "Type de projets".

 

Cliquez sur le bouton "Enregistrer" en bas de page.

4) Ajoutez le champ "Type de projet" au formulaire Projet comme expliqué sur cette page

5) C'est fait, lorsqu'on ouvre un projet, on peut choisir le type de projet dans la liste.





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