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vendredi, janvier 24, 2025

Comment dupliquer un projet Simple CRM ?

Simple CRM permet maintenant la duplication de projets.

Pour dupliquer un projet :

  • Allez dans le module Projet (menu haut -> Projet).

  • Ouvrez le panneau latéral "Columns" et cochez la case "ACTION".

  • Cochez le ou les projets à dupliquer, puis dans la liste "Choisir une action", cliquez sur "Dupliquer".

  • Un formulaire apparaît, vous permettant de choisir quels éléments du projet vous voulez dupliquer. A noter que si vous cochez "Documents" alors "Interactions" est automatiquement cochée. Si vous décochez "Interactions" alors "Documents" est automatiquement décoché. Ceci car les documents sont contenus dans les interactions.
    Attention : quelque soient les options de duplication choisies, les fichiers PDF des documents ERP ne seront pas dupliqués.

    Une fois les éléments choisis, cliquez sur "Valider".
  

  • Le ou les projets sélectionnés sont dupliqués, en tenant compte des éléments que vous avez cochés. Le projet dupliqué porte le même nom que le projet d'origine avec le mot "Copie" à la fin.


 

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