Simple CRM permet maintenant la duplication de projets.
Pour dupliquer un projet :
- Allez dans le module Projet (menu haut -> Projet).
- Ouvrez le panneau latéral "Columns" et cochez la case "ACTION".
- Cochez le ou les projets à dupliquer, puis dans la liste "Choisir une action", cliquez sur "Dupliquer".
- Un formulaire apparaît, vous permettant de choisir quels éléments du projet vous voulez dupliquer. A noter que si vous cochez "Documents" alors "Interactions" est automatiquement cochée. Si vous décochez "Interactions" alors "Documents" est automatiquement décoché. Ceci car les documents sont contenus dans les interactions.
Attention : quelque soient les options de duplication choisies, les fichiers PDF des documents ERP ne seront pas dupliqués.
Une fois les éléments choisis, cliquez sur "Valider".
- Le ou les projets sélectionnés sont dupliqués, en tenant compte des éléments que vous avez cochés. Le projet dupliqué porte le même nom que le projet d'origine avec le mot "Copie" à la fin.
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