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mardi, février 21, 2017

Comment créer une facture proforma avec Simple ERP ?

Certains client de votre entreprise ont besoin de recevoir une facture proforma.

Une facture proforma est un devis respectant un certain formalisme.

Pour pouvoir créer des factures proforma avec Simple ERP, vous devez créer un modèle de documents de type Devis. Vous devez simplement faire en sorte que le document présente la mention "Facture Proforma" à la place de "Devis".

1) Créez un format de référence si besoin
Si vous souhaitez que les factures proforma portent une série de références différentes des devis, vous devez d'abord créer une référence comme décrit sur cette page : http://www.simple-crm-support.com/2016/02/comment-gerer-le-format-de-la.html

Le type de la référence doit être "Devis".



2) Créez un modèle de document "Facture proforma"
Allez dans l'Admin ERP : menu haut -> Simple ERP puis menu haut -> Admin ERP.
Cliquez sur l'onglet  "3. Modèles de documents" puis sur "Ajouter un modèle".

Paramétrez le modèle de document "Facture proforma" comme ci-dessous.
La référence peut être "Devis" ou "Facture proforma" selon si vous souhaitez utiliser la même série de références que pour les devis, ou un série de références propre aux factures proforma.



Cliquez sur Enregistrer.

Ensuite créez un devis Simple ERP. Avant de prévisualiser ou de générer le PDF, choisissez le modèle "Facture proforma".






1 commentaire:

  1. Bonjour,
    C'est bien de pouvoir créer un modèle de devis "Facture Proforma", mais comment en modifier le design ?
    Le proforma sera idéalement employé dans un deal international, en anglais par exemple. Comment créer ce design particulier ?
    Sans la possibilité de ajouter des designs, la fonctionnalité d'ajout de modèles ne sert quasiment à rien.
    Stéphane.

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