Comment regrouper certains clients dans le même compte comptable dans Simple ERP ?

Habituellement dans la comptabilité d'une entreprise, chaque client dispose d'un compte comptable commençant par "411". Vous devez alors saisir ce numéro de compte dans le champ "Ref externe" de la fiche contact ou société du client dans Simple CRM.

Dans le cas des ventes au comptoir, de nombreuses entreprises regroupent comptablement une partie ou la totalité des ventes dans un seul compte comptable client.

Si vous souhaitez affecter un compte comptable client global pour certains clients :

Allez dans l'Admin ERP, puis cliquez sur l'onglet "8. Préférences ERP".

Dans le champ "Compte comptable client global", saisissez le numéro de compte global client, par exemple "4110000".

Cliquez ensuite sur Enregistrer.

Une fois ce paramétrage réalisé, si vous effectuez un export des factures de vente, le compte comptable du client sera celui paramétré en global si le champ "Ref externe" du contact ou de la société du client est vide.
Si le champ "Ref externe" est renseigné, alors c'est sa valeur qui sera exportée.